FX.co ★ Powell beruhigt Investoren: Nasdaq schließt auf Rekordhoch, Fokus auf Preisindex

Der Nasdaq erreichte am Dienstag ein neues Allzeithoch zum Handelsschluss, während auch der S&P 500 und der Dow Gewinne verzeichneten. Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell beruhigten die Anleger vor einem wichtigen Verbraucherpreisbericht, der am Mittwoch erwartet wird.

Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im April stärker als erwartet, insbesondere aufgrund signifikanter Preissteigerungen bei Dienstleistungen und Gütern, was die Anleger dazu zwang, ihre Erwartungen für eine Zinssenkung im September zu überdenken.

Powell bezeichnete die neuesten PPI-Daten jedoch als gemischt und nicht als Hinweis darauf, dass die Wirtschaft sich erhitzt, und berücksichtigte dabei auch Abwärtsrevisionen der Daten aus dem vorherigen Zeitraum.

Powells Kommentar, dass er trotz der jüngsten Daten zur hohen Inflation keine kurzfristigen Zinserhöhungen erwartet, trug ebenfalls zur Optimismus der Anleger bei.

„Der Markt ist nun zuversichtlicher hinsichtlich hoher Zinsen über einen längeren Zeitraum. Ein Großteil der Diskussion drehte sich um die Möglichkeit von Zinserhöhungen, und Powell betonte, dass dies derzeit nicht auf der Agenda steht“, sagte Lindsey Bell, Chefstrategin bei dem in Charlotte, North Carolina, ansässigen Unternehmen 248 Ventures. Sie bemerkte auch, dass der Anstieg der Aktien vor dem Hintergrund fallender Treasury-Renditen zu beobachten war.

„Der Anleihemarkt scheint sich anzupassen und der Aktienmarkt reagiert auf den Anleihemarkt,“ fügte Bell hinzu.

Allerdings warteten die Anleger am Vorabend des Mittwochs vorsichtig auf die Daten des Verbraucherpreisindex, um zu sehen, ob das im ersten Quartal und im April verzeichnete überraschende Wachstum anhalten würde.

Anhaltende Inflation und ein stabiler Arbeitsmarkt haben die Erwartungen für eine frühe Zinssenkung der Federal Reserve von März auf September überarbeitet.

Dennoch erzielte der Aktienmarkt in diesem Jahr starke Gewinne, gestützt auf starke, besser als erwartete Quartalsergebnisse und die Aussicht auf eine mögliche Zinssenkung durch die Federal Reserve.

Während der technologieorientierte Nasdaq-Index einen starken Lauf zu seinem am 11. April aufgestellten Rekord hinlegte, endete der S&P 500 den Handelstag 0,1% unter seinem Schlussrekord vom 28. März. Ebenso schloss der Dow Jones weniger als 1% unter seinem ebenfalls am 28. März erreichten Rekordhoch.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 126,60 Punkte oder 0,32% auf 39.558,11. Der S&P 500 legte um 25,26 Punkte oder 0,48% auf 5.246,68 zu, während der Nasdaq Composite um 122,94 Punkte oder 0.75% auf 16.511,18 kletterte.

Unter den 11 Schlüsselsektoren des S&P-Index verzeichneten die Basiskonsumgüter den größten Rückgang und verloren 0,2%, während der Technologiesektor die Gewinne anführte und um 0,9% zulegte.

Die Aktien von Alphabet (GOOGL.O) stiegen um 0,7%, nachdem Google Innovationen in der Nutzung von künstlicher Intelligenz vorgestellt hatte, darunter ein Update seines Gemini-Chatbots und Verbesserungen seiner Suchmaschine.

Die Aktien von Home Depot (HD.N) schlossen mit einem Minus von 0,1%, nachdem sie im Tagesverlauf um mehr als 2% gefallen waren. Der Rückgang folgte auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers, der einen unerwarteten Rückgang der Verkaufszahlen in bestehenden Geschäften zeigte, da Verbraucher auf kleinere Heimprojekte umstellten und die Ausgaben für große Anschaffungen reduzierten.

Alibabas in den USA gehandelte Aktien fielen um 6%, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch von 86% im vierten Quartal bekannt gegeben hatte.

Die Aktien des Sportartikelherstellers On Holding sprangen um 18,3%, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Turnschuhen angehoben hatte.

US-Präsident Joe Biden hat drastische Zollsteigerungen auf Importe einer Reihe von chinesischen Gütern, darunter Elektrofahrzeuge, Computerchips und medizinische Produkte, angekündigt.

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Li Auto, die ebenfalls in den USA notiert sind, fielen um mehr als 2%, während die Aktien von Tesla (TSLA.O) um mehr als 3% stiegen.

Die Aktien von AMC Entertainment (AMC.N) schossen um fast 32% auf 6,85 Dollar in die Höhe, während die Aktien von Koss Corp (KOSS.O) um 40,7% auf 6,15 Dollar stiegen, unter anderen Aktien, die während der Meme-Rally im Jahr 2021 populär waren und bei denen es sich um Leerverkaufspositionen handelt.

An der New Yorker Börse (NYSE) waren AMC und GameStop die am aktivsten gehandelten Aktien, wobei die Gewinner die Verlierer mit einem Verhältnis von 2,43 zu 1 übertrafen. Es gab 358 neue Höchststände und 31 neue Tiefststände.

Die asiatischen Aktienmärkte stiegen am Mittwoch an, während der US-Dollar schwächer wurde, da Anleger gemischte US-Erzeugerpreisdaten verdauten und auf einen wichtigen Verbraucherpreisbericht warteten, der wesentliche Auswirkungen auf die kurzfristige Geldpolitik der Federal Reserve haben könnte.

Der breite MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans .MIAPJ0000PUS stieg um 0,38% und erreichte während der Handelssitzung ein neues 15-Monats-Hoch. Der Nikkei in Japan (.N225) stieg um 0,58%.

Die neuesten Daten zeigten, dass die US-Erzeugerpreise im April stärker als erwartet gestiegen sind, was auf eine anhaltende Inflation zu Beginn des zweiten Quartals hindeutet.

Die Aktien von GameStop (GME.N) und AMC (AMC.N), die bei Privatanlegern beliebt sind, sprangen erheblich an, nachdem Nachrichten von Keith Gill, bekannt als "Growling Kitten", zu Diskussionen über eine mögliche Rückkehr einer Schlüsselfigur der Meme-Rallye 2021 führten.

An den chinesischen Märkten begannen die Aktien tiefer, wobei der Blue-Chip-Index .CSI300 um 0,16% und der Hang Seng Index .HSI in Hongkong um 0,22% fielen.

US-Präsident Joe Biden kündigte bedeutende Zollerhöhungen auf einige chinesische Importe an, darunter Elektrofahrzeuge, Computerchips und medizinische Produkte.

Auf den Devisenmärkten setzte der Dollar seinen Rückgang fort, da Anleger vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten zurückhaltend agierten, während der Euro nahe seinem Einmonatshoch gehandelt wurde und zuletzt bei 1,0817 USD lag.

Der US-Dollar-Index, der den Wert der US-Währung gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, wurde bei 105,01 gesehen. Der Yen wurde bei 156,36 pro Dollar gehandelt, nachdem er am Dienstag ein Zwei-Wochen-Tief von 156,80 erreicht hatte, was Befürchtungen neuer Währungsinterventionen durch japanische Regulierungsbehörden aufkommen ließ.

Am 29. April fiel der Yen auf ein 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar, gefolgt von aggressiven Yen-Käufen, die von Händlern und Analysten auf die Bank of Japan und das japanische Finanzministerium zurückgeführt wurden.

Die Rohstoffpreise stiegen als Reaktion auf die drohenden großen Waldbrände in den kanadischen Ölsandgebieten und im Vorfeld der erwarteten Rückgänge der US-Rohöl- und Benzinbestände im Laufe des Tages.

Der Preis für US WTI-Rohöl stieg um 0,4% auf 82,71 Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,5% auf 78,39 Dollar pro Barrel anstieg. Der Spotpreis für Gold blieb mit 2.356,79 Dollar pro Unze praktisch unverändert.