FX.co ★ Amerikanischer Pre-Market am 11. September: Amerikanischer Aktienmarkt gewinnt wieder an Stärke

Die Futures auf US-Aktienindizes eröffneten den Handel am Montag mit deutlichen Gewinnen, nachdem der US-Finanzminister erklärt hatte, dass er im nächsten Jahr eine Rezession vermeiden will. Die S&P 500-Futures stiegen um 0,6%, während der technologielastige NASDAQ um fast 1,0% zulegte. Der Dollar verzeichnete den stärksten momentanen Rückgang der letzten zwei Wochen, da Händler die bullishen Signale von Yellen und positive Daten aus China analysierten. Der Yen verzeichnete die größte Bewegung gegenüber dem Dollar, indem er um mehr als 1% gestärkt wurde, nachdem der Vorsitzende der Bank of Japan, Kazuo Ueda, die Möglichkeit eines Ausstiegs aus dem negativen Zinsumfeld signalisierte.

Der europäische Stoxx 600 Index stieg um 0,5%. Die Aktien von Tesla Inc. stiegen auf dem US-Vormarkt um 5% an, nachdem Morgan Stanley das Rating erhöht hatte. Italienische Banken führten unter den europäischen Gläubigern an, nachdem die Regierung Änderungen an der umstrittenen Steuer auf unvorhergesehene Gewinne erwägt. Der Fokus in dieser Woche liegt auf der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die ihre Geldpolitik bekanntgeben wird. Eine Umfrage unter Ökonomen zeigt eine nahezu gleiche Aufteilung zwischen denen, die mit der zehnten Zinserhöhung in Folge rechnen, und denen, die eine "taubenhafte Pause" erwarten. Die Inflationsdaten aus den USA werden am Mittwoch veröffentlicht und könnten vor der Sitzung der Federal Reserve am 19. September eine entscheidende Rolle spielen.

Was Yellen betrifft, so erklärte sie am Wochenende, dass sie immer mehr überzeugt ist, dass die USA die Inflation ohne ernsthafte Beeinträchtigung des Arbeitsmarktes eindämmen können. "Alle Indikatoren für hohe Inflation gehen zurück", sagte Yellen. Sie ist auch überzeugt, dass eine Rezession nächstes Jahr vermieden werden kann.

Was die chinesische Wirtschaft betrifft, so könnte sie sich nach dem starken Rückgang stabilisieren. Wie Ökonomen feststellen, haben starke Kreditdaten, die heute veröffentlicht wurden, gezeigt, dass die jüngsten Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes möglicherweise den Haushalten dazu verhelfen, wieder vermehrt Hypotheken nachzufragen, während auch Unternehmenskredite eine stärkere Nachfrage verzeichnen. In diesem Zusammenhang hat der Yuan sich von einem 16-jährigen Tiefstand erholt.

Auf den Rohstoffmärkten erhielten Kupfer, Eisenerz und andere Metalle ebenfalls Unterstützung durch die Schwäche des US-Dollars, und die verbesserten Daten aus China haben zu positiven Stimmungen beigetragen.

Was die technische Situation des S&P 500 betrifft, ist die Nachfrage nach dem Index zurückgekehrt. Die Bullen müssen die Kontrolle über $4488 übernehmen. Nur von diesem Niveau aus kann ein Sprung auf $4515 erfolgen. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $4539 zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund nachlassender Risikobereitschaft müssen die Käufer sich im Bereich von $4469 zu Wort melden. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4447 zurückwerfen und den Weg zu $4427 eröffnen.