FX.co ★ Aktien und der Dollar: Stabilität vs. Wachstum vor dem wichtigen Verbraucherpreisindex

Zu Beginn der Woche blieben die globalen Marktindizes nahezu unverändert, während die US-Währung leicht gestärkt wurde. Dies geschah im Vorgriff auf den Bericht zum Verbraucherpreisindex in den USA, der Hinweise darauf geben könnte, wann die Federal Reserve möglicherweise damit beginnt, die Zinssätze zu senken.

Im Bereich der Kryptowährungen erreichte der Bitcoin mit 50.000 US-Dollar ein Niveau, das seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen wurde. Sein Wert stieg um 5,6 % auf 50.207 US-Dollar. Auch Kryptowährungsaktien verzeichneten Gewinne: Coinbase Global (COIN.O) stieg um 3,7 %.

Der S&P 500-Index fiel leicht, nachdem er einen neuen intraday Rekordhoch erreicht hatte. In der vergangenen Woche überschritt der S&P 500-Index erstmals in der Geschichte die 5.000-Punkte-Marke. Der MSCI-Weltaktienindex blieb nach Erreichen seines höchsten Niveaus seit Januar 2022 unverändert.

Am Dienstag wird der Bericht zum Verbraucherpreisindex im Januar erwartet, gefolgt vom Bericht über die US-Erzeugerpreise später in dieser Woche. Investoren warten auch gespannt auf den Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze im Januar, der am Donnerstag veröffentlicht wird.

Die anfänglichen Erwartungen einer Zinssenkung der Fed bei dem bevorstehenden Treffen wurden durch Daten, die auf eine stabile Wirtschaft hindeuteten, nicht erfüllt.

Markteinschätzungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze im März unverändert bleiben, bei 84,5 %. Laut Daten des CME FedWatch-Tools ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von mindestens 0,25 Prozentpunkten im Mai von über 95 % zu Beginn des Jahres 2024 auf 61 % gesunken.

"Moderate Daten zum Verbraucherpreisindex und schwache Einzelhandelsumsätze sollten das Vertrauen der Fed stärken, dass die Inflation wieder auf ihr Zielniveau zurückkehrt", sagte Mark Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.

Der Dow Jones Industrial Index (.DJI) stieg um 125,69 Punkte oder 0,33 % auf 38.797,38, der S&P 500 (.SPX) verlor 4,77 Punkte oder 0,09 % auf 5.021,84 und der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 48,12 Punkte oder 0,30 % auf 15.942,55.

Unter den Komponenten des Dow Jones Index stiegen die Aktien von Nike Inc (NYSE:NKE) um 2,71 Punkte (2,59%) und schlossen bei 107,21. Die Aktien von Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) stiegen um 8,63 Punkte (2,25%) und schlossen bei 392,89. Die Aktien von 3M Company (NYSE:MMM) stiegen um 1,76 Punkte (1,89%) und schlossen bei 94,66.

Die Aktien von Salesforce Inc (NYSE:CRM) fielen um 3,76 Punkte (1,29%) und beendeten die Sitzung bei 287,54. Die Aktien von Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) stiegen um 5,29 Punkte (1,26%) und schlossen bei 415,26, während die Aktien von Apple Inc (NASDAQ:AAPL) um 1,70 Punkte (0,90%) im Preis fielen und den Handel bei 187,15 beendeten.

Unter den Komponenten des S&P 500 Index stiegen die Aktien von VF Corporation (NYSE:VFC) um 13,92% auf 17,43, Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) legte um 9,38% zu und schloss bei 165,98, und die Aktien von Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) stiegen um 6,61% und beendeten die Sitzung bei 117,28.

Die Aktien von Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) fielen um 3,20% auf 320,30. Die Aktien von ServiceNow Inc (NYSE:NOW) verloren 3,19% und beendeten den Handel bei 786,98. Die Kurse von Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) gingen um 2,98% auf 729,87 zurück.

Unter den Komponenten des NASDAQ Composite Index legten die Aktien von Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) um 371,56% auf 9,95 zu, Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX) stieg um 228,00% und schloss bei 1,25, und die Aktien von Millennium Group International Holdings Ltd (NASDAQ:MGIH) stiegen um 201,94% und beendeten die Sitzung bei 3,11.

Die Aktien von AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) fielen um 74,50% auf 5,10. Die Aktien von Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) verloren 43,22% und beendeten den Handel bei 1,80. Die Kurse von TOP Financial Group Ltd (NASDAQ:TOP) gingen um 40,63% auf 3,20 zurück.

Aktien von Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) erreichten ein Jahreshoch und stiegen um 2,25% bzw. 8,63 Punkte und schlossen den Handel bei 392,89. Aktien von Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) erreichten ein historisches Hoch und stiegen um 371,56% bzw. 7,84 Punkte und schlossen den Handel bei 9,95. Aktien von Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) fielen auf ein 3-Jahres-Tief und verloren 43,22% bzw. 1,37 Punkte und schlossen bei 1,80.

Der globale Aktienindex MSCI (.MIWD00000PUS), der Aktien in 49 Ländern verfolgt, fiel um 0,01%. Europäische Aktien (.STOXX) stiegen um 0,5%.

Die Märkte in China, Hongkong, Japan, Südkorea, Singapur, Taiwan, Vietnam und Malaysia waren aufgrund von Feiertagen geschlossen.

Die Finanzmärkte in Festlandchina waren aufgrund des Neujahrsfeiertags geschlossen und werden am Montag, dem 19. Februar, den Handel wieder aufnehmen. Der Handel in Hongkong wird am 14. Februar wieder aufgenommen.

Investoren haben auch ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gedämpft, nachdem letzte Woche zwei Mitglieder des EZB-Rates erklärt hatten, dass die EZB mehr Hinweise auf fallende Inflation benötigt, bevor sie die Zinsen senken kann.

Am Montag veröffentlichte die Federal Reserve Bank of New York eine Umfrage zu den Verbrauchererwartungen im Januar, die zeigte, dass die Inflationserwartungen für ein Jahr und fünf Jahre unverändert bei 3% bzw. 2,5% blieben. Die prognostizierte Inflationssteigerung über drei Jahre fiel auf 2,4%, den niedrigsten Stand seit März 2020, von 2,6% im Dezember.

Der Dollar-Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber einem Korb anderer wichtiger Handelspartnerwährungen verfolgt, stieg um 0,1% auf 104,13.

Der Dollar stieg um 0,03% gegenüber dem Yen auf 149,35, während der Euro im Tagesverlauf um 0,1% auf 1,0769 Dollar sank.

Die Rendite von US-Staatsanleihen fiel, wobei die Renditen von benchmark 10-jährigen Anleihen nach drei aufeinanderfolgenden Wachstumsperioden sanken.

Die Rendite der benchmark 10-jährigen US-Staatsanleihen sank um 1,9 Basispunkte auf 4,168% von 4,187% Ende Freitag.

Öl-Futures schlossen gemischt und fast unverändert. Sorgen über Zinssätze und die globale Nachfrage ließen den Markt innehalten, nachdem die Preise letzte Woche um etwa 6% gestiegen waren.

US-Öl stieg um 8 Cent und wurde bei 76,92 USD pro Barrel festgesetzt. Brent-Rohöl verringerte sich um 19 Cent und wurde bei 82 USD festgesetzt.

Die Preise für Spotgold fielen um 0,3%.