FX.co ★ S&P 500 auf Kurs zu 5000: Anleiherenditen steigen als Reaktion

Der S&P 500 bleibt weitgehend unverändert, jedoch haben die Ereignisse im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise geführt. Der US-Dollar hat sich nach der Veröffentlichung von Daten über die Arbeitslosenunterstützung gestärkt, während der japanische Yen schwächer wurde, nachdem Japan erklärt hatte, keine Absicht zur Zinserhöhung zu haben.

Am Donnerstag verzeichnete die Wall Street einen Anstieg der wichtigsten Indizes, wobei der S&P 500-Index um die signifikante Marke von 5000 Punkten schwankte. Der Markt reagierte auf frische Berichte über Unternehmensgewinne und Beschäftigungsdaten in den USA, die auch zur Steigerung des US-Dollar-Kurses beitrugen.

Gleichzeitig zeigten europäische Aktien einen Rückgang und die Rendite der US-Schatzanweisungen stieg nach einer Auktion von 30-jährigen Anleihen. Die Ölpreise sprangen aufgrund der Befürchtungen vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten an, während die Zahl der Arbeitslosenunterstützungsanträge in den USA in der Woche bis zum 3. Februar auf 218.000 fiel, was unter den Prognosen der Ökonomen von 220.000 lag.

Vertreter des Federal Reserve Systems der USA, der Europäischen Zentralbank und führender Schwellenländer zeigen sich unbeeindruckt von Annahmen über einen bevorstehenden Zinssatzrückgang und bewerten die Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung. Nach einer Analyse des FedWatch-Tools der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzrückgangs der Federal Reserve im März im Vergleich zum Vortag um 2,5 Prozentpunkte gesunken und liegt bei 16,5 %. Eine Woche zuvor wurde diese Wahrscheinlichkeit auf 36,5 % geschätzt.

Der US-Dollar-Index stieg leicht auf 104,13, während der Euro um 0,05 % auf 1,0776 stieg. Der Dow Jones Industrial Average gewann 48,97 Punkte (0,13 %) und erreichte 38.726,33, der S&P 500 Index stieg um 2,85 Punkte (0,06 %) auf 4.997,91 und der Nasdaq Composite Index stieg um 37,07 Punkte (0,24 %) auf 15.793,72.

Die Aktien von Walt Disney stiegen um 11,5 %, nachdem der Gewinn die Prognosen der Wall Street-Analysten übertroffen hatte. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne für einen Aktienrückkauf in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar, eine Dividendenerhöhung um 50 %, Investitionen in die Entwicklung von Spielen und den Start des ESPN-Streaming-Dienstes im Jahr 2025 an.

Der Aktienkurs von Spirit Airlines stieg um 3,3 %, nachdem Aussagen über die Aussicht auf einen positiven Cashflow im zweiten Quartal getroffen wurden. Die Aktien von PayPal fielen um 11,2 % aufgrund der Prognosen für eine Stagnation beim bereinigten Gewinn für das laufende Jahr, was sich negativ auf den allgemeinen Rückgang des Finanzsektors des S&P 500 auswirkte.

Ralph-Lauren-Aktien stiegen aufgrund eines Umsatzanstiegs im dritten Quartal um 16,8%, während Under Armour-Aktien um 0,1% stiegen, nachdem die jährliche Gewinnprognose angehoben wurde.

Der Russell 2000-Index, der die Dynamik von Small-Cap-Unternehmen widerspiegelt, verzeichnete die beste Performance des Tages und stieg um 1,5%. Der Philadelphia-Semiconductor-Index stieg um 1,6% und spiegelt das wachsende Interesse am Sektor aufgrund der Entwicklung von künstlicher Intelligenz-Technologien wider.

Unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 zeigte der Energiesektor das höchste Wachstum und stieg um 1,1% aufgrund steigender Ölpreise.

Gemäß der LSEG haben mehr als die Hälfte der Unternehmen im S&P 500 ihre Quartalsgewinne gemeldet, wobei 80,6% von ihnen die Erwartungen der Analysten übertreffen, was über dem langfristigen Durchschnitt von 67% liegt.

Der globale MSCI-Aktienindex, der die Dynamik von Aktien in 49 Ländern verfolgt, sank um 0,02%. Der pan-europäische STOXX 600-Index schloss um 0,1% im Minus. Verluste im Gesundheitssektor wurden durch Gewinne im Konsumgütersektor von Unternehmen wie Unilever und Kering ausgeglichen.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um 5,6 Basispunkte auf 4,154%, und die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 4,5 Basispunkte auf 4,3541%.

Am Rohstoffmarkt stiegen die Futures für US-Rohöl um 3,05% auf 76,11 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Öl auf 81,48 US-Dollar pro Barrel stieg. Der Spotpreis für Gold sank um 0,04% auf 2033,39 US-Dollar pro Unze, und die Futures für amerikanisches Gold fielen um 0,2% auf 2047,90 US-Dollar.

In Asien stieg der japanische Nikkei-Index um 2,1% und erreichte den höchsten Stand der letzten 34 Jahre, dank moderater Aussagen von der Bank of Japan. Der Shanghai Composite Index und der CSI Blue Chip Index verzeichneten deutliches wöchentliches Wachstum, was auf die positive Reaktion des Marktes auf den Führungswechsel der chinesischen Marktregulierungsbehörde zurückzuführen ist.

Der Verbraucherpreisindex in China im Januar zeigte den größten jährlichen Rückgang seit 2009, trotz eines monatlichen Anstiegs um 0,3%, der die Zahlen des Vormonats übertraf.