FX.co ★ Der US-Markt: Wir starten ein neues Wachstum

S&P500

Überblick 24.08

US-Markt: Wachstum begonnen

Die wichtigsten US-Indizes sind am Mittwoch gestiegen: Dow +0,4% NASDAQ +1,6% S&P500 +1,1%

S&P500 4436 Bereich 4400 - 4480

Am Mittwoch zeigten die Aktien gute Ergebnisse, begünstigt durch den Rückgang der Marktzinssätze und die Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Alle Hauptindizes schlossen mit einem Anstieg von 0,5% bis 1,6%, obwohl das Handelsvolumen an der NYSE immer noch gering war. Gestern brachten die Aufwärtsbewegungen den S&P 500-Index über die Marke von 4400 zurück, die gestern als Widerstandsbereich fungierte.

Die Marktzinsen begannen aufgrund einer Reihe schwacher PMI-Daten aus Europa im August zu sinken. Staatsanleihen setzten ihre Rallye nach der Veröffentlichung einiger milderen PMI-Daten in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor in den USA nach der Eröffnung des Aktienmarktes fort. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen sank um 11 Basispunkte auf 4,93%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um 13 Basispunkte auf 4,20% sank.

NVIDIA (NVDA 471,16, +14,48, +3,2%) zählte zu den Führungskräften unter den Unternehmen mit Mega-Marktkapitalisierung vor dem Gewinn- und Verlustbericht. Apple (AAPL 181,22, +3,89, +2,2%) und Microsoft (MSFT 327,00, +4,54, +1,4%) verzeichneten ebenfalls einen bedeutenden Anstieg, ohne dass es neue Nachrichten gab. Diese Schritte führten zu einem Anstieg des ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) um 1,6% und des gewichteten Marktanteils des S&P 500 um 1,1%.

Die internen Marktkennzahlen spiegeln ein ziemlich breites Kaufinteresse unterhalb der Indexoberfläche wider. Wachstum übertraf Rückgänge mit einem Verhältnis von 7 zu 2 an der NYSE und 2 zu 1 an der Nasdaq.

Zehn von elf Sektoren des S&P 500-Index verzeichneten einen Anstieg, angeführt von Informationstechnologie (+1,9%), unterstützt durch Mega-Kapitalisierungskomponenten. Kommunikationsdienste (+1,9%) waren ein weiterer Wachstumsführer und erhielten zusätzliche Unterstützung durch den signifikanten Anstieg der Netflix-Aktien (NFLX 427,55, +14,38, +3,5%) nach der Unterstützung durch Oppenheimer.

Der Energiesektor (-0,3%) war der einzige, der zum Börsenschluss im negativen Bereich blieb.

Einzelhändler führen den Berichtskalender seit gestern Abend an. Foot Locker (FL 16,64, -6,56, -28,3%) und Peloton (PTON 5,41, -1,58, -22,6%) erlebten einen Rückgang nach Berichten über Gewinne und/oder Prognosen, während Abercrombie & Fitch (ANF 50,86, +9,69, +23,5%) einen enormen Gewinn verzeichnete, nachdem sie die Gewinnschätzungen übertroffen und die Prognose erhöht haben.

• Nasdaq Composite Index: +31,10% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +15,5% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +6,9% seit Jahresbeginn
• Russell 2000 Index: +6,2% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +4,0% seit Jahresbeginn

Überblick über wirtschaftliche Daten:

• Wöchentlicher MBA-Hypothekenantragsindex: -4,2%; Vorher: -0,8%
• US-Produktions-PMI von S&P im August: vorläufiger Wert 47,0; Vorher: 49,0
• US-Dienstleistungs-PMI im August von S&P: vorläufiger Wert 51,0; Vorher: 52,3
• Verkauf von neuen Häusern im Juli: 714 Tsd. (Konsens: 701 Tsd.); Vorherige Zahl wurde auf 648 Tsd. von 697 Tsd. nach unten korrigiert.
  • Die Haupterkenntnis aus dem Bericht ist, dass die Aktivität im Verkauf neuer Häuser, gemessen an den abgeschlossenen Verträgen, auf den Verkauf von Häusern zu moderateren Preisen zurückzuführen ist. Höhere Baukosten haben das Angebot günstigerer Häuser begrenzt, während höhere Hypothekenzinsen Druck auf die Preise aller Kategorien von Häusern ausgeübt haben.

Im Wirtschaftskalender für Donnerstag stehen folgende Ereignisse an:

• 8:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erstanträge (Konsens - 240.000; zuvor - 239.000), laufende Anträge (bis 1,716 Mio.), Bestellungen für langlebige Güter im Juli (Konsens - 4,0%; früher 4,7%) und langlebige Güter ohne Verkehrsmittel (Konsens 0,2%; früher 0,6%)
• 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erdgasbestände (früher +35 Mrd. Kubikfuß)

Energie: Öl fiel deutlich - Brent 82,80 US-Dollar

Fazit: Der US-Markt hat wahrscheinlich die Korrektur abgeschlossen und ist bereit für eine neue Wachstumswelle. Es könnte vorsichtig gekauft werden.

Makarov Mikhail, noch mehr Analysen:

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