FX.co ★ Europäischer Aktienmarkt schließt die Woche mit spürbarem Rückgang

Am Freitag zeigen die führenden Börsenindizes in Westeuropa einen deutlichen Rückgang. Händler analysieren endgültige Inflationsdaten aus der Eurozone und bewerten Unternehmensnachrichten wichtiger Unternehmen der Region sowie makroökonomische Daten. Dabei verzeichnen die Wertpapiere des Einzelhandelssektors und der grundlegenden natürlichen Ressourcen den größten Rückgang.

Also zur Zeit des Verfassens des Artikels ist der konsolidierte Index der führenden europäischen Unternehmen STOXX Europe 600 um 0,66% gesunken. Der französische CAC 40 ist um 0,72% gefallen, der deutsche DAX hat 0,56% verloren und der britische FTSE 100 ist um 0,74% gesunken. Gleichzeitig fiel der FTSE 100 kurzzeitig um 1,2% auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Monate. Seit Beginn der Woche hat der britische Index um mehr als 4% abgenommen und könnte die stärksten wöchentlichen Verluste seit Mitte März verzeichnen.

Gewinner und Verlierer

Der Wert der Wertpapiere des niederländischen Zahlungsunternehmens Adyen ist um 5,1% gesunken, nachdem ein Bericht über den Umsatzrückgang in den Monaten Januar bis Juni 2023 auf 853,55 Millionen Euro im Vergleich zu 3,95 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 veröffentlicht wurde. Der EBITDA-Wert von Adyen fiel auf 320 Millionen Euro von zuvor 356,3 Millionen Euro. Die Adyen-Aktien brachen gestern um 39% ein.

Die Marktkapitalisierung des polnischen Supermarktnetzwerks Dino ist um 5,6% gesunken. Gestern berichtete das Unternehmen über eine stetige Umsatz- und Gewinnsteigerung, warnte jedoch davor, dass der Preisanstieg sich negativ auf den Umsatz im laufenden Jahr auswirken wird.

Die Aktienkurse europäischer Ölproduzenten BP Plc, Shell und TotalEnergies sind um 1,2%, 0,8% bzw. 0,6% gesunken, aufgrund des Rückgangs des Weltmarktpreises für Rohöl.

Die Aktienkurse des schwedischen Videospielentwicklers Embracer sind um 4% gestiegen. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal haben jedoch nicht den Erwartungen des Marktes entsprochen.

Die Marktkapitalisierung des britischen multinationalen Unternehmens British American Tobacco, das Zigaretten, Tabak und andere nikotinhaltige Produkte herstellt, ist um 0,7% gestiegen.

Der Aktienkurs des internationalen Tabakkonzerns Imperial Brands ist um 0,1% gestiegen.

Marktstimmung

Am Freitag bewerten Händler die endgültigen Daten der Statistikabteilung der Europäischen Union zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. Demnach hat sich die jährliche Inflationsrate in den Ländern der Währungsunion im Juli von 5,5% auf 5,3% verlangsamt, wie auch die vorherige Schätzung zeigte.

Inzwischen hat das britische Nationale Statistikamt (ONS) gemeldet, dass der Einzelhandelsumsatz in dem Land im vergangenen Monat im Vergleich zum Juni um 1,2% gesunken ist. Dabei hatten Experten durchschnittlich einen Rückgang von 0,6% prognostiziert. Laut überarbeiteten ONS-Daten stieg der Einzelhandelsumsatz im Juni um 0,6%, nicht um 0,7%, wie zuvor berichtet.

Ein weiterer Druckfaktor auf die europäischen Börsen am Freitag war der Rückgang der US-Aktienmärkte am Vortag. Demnach sank der Dow Jones Industrial Average am Donnerstag um 0,84%, der S&P 500 verlor 0,77% und der NASDAQ Composite fiel um 1,17%.

Handelsergebnisse vom Vortag

Am Donnerstag verzeichneten die Hauptbörsenindizes in Westeuropa einen Rückgang. Während der gesamten Handelssitzung zeigten die Händler Besorgnis über die Aussichten der Weltwirtschaft. Dabei verzeichneten die Wertpapiere des Luft- und Raumfahrt- sowie des Verteidigungssektors den größten Rückgang.

So fiel der Stoxx Europe 600 Index am Donnerstag um 0,9%. Der französische CAC 40 fiel um 0,94%, der deutsche DAX verlor 0,71% und der britische FTSE 100 sank um 0,63%.

Der Aktienkurs einer der größten kommerziellen Banken in Georgien, der Bank of Georgia, stieg um mehr als 11,5%. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Quartalsgewinn vor Steuern gestiegen ist.

Die Aktien des britischen Rüstungs- und Informationssicherheitsunternehmens BAE Systems sanken um 4,5%, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, den amerikanischen Konzern Ball Corp. für 5,55 Milliarden US-Dollar zu erwerben.

Die Marktkapitalisierung des luxemburgischen Metallurgie-Giganten ArcelorMittal ist um 1,2% gesunken. Am Donnerstag gab es Medienberichte, dass das Unternehmen erwägt, ein Angebot zum Kauf des amerikanischen Stahlherstellers US Steel abzugeben.

Der Wert der Wertpapiere des Schweizer Pharmaunternehmens Siegfried Holding ist um 5,4% gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 hat das Unternehmen seine Verkäufe gesteigert und die Jahresgewinnprognosen erhöht.

Die Aktienkurse des schwedischen Papierherstellers Holmen sind um 3,1% gestiegen. Gleichzeitig hat das Unternehmen im Zeitraum April bis Juni dieses Jahres den Gesamtumsatz und die wichtigsten Gewinnindikatoren gesenkt.

Die Marktkapitalisierung des niederländischen multinationalen Unternehmens Philips ist um 3,9% gestiegen.

Am Donnerstag analysierten europäische Händler weiterhin die Ergebnisse der Sitzungen der Zentralbanken weltweit. So wurde am Mittwoch das Protokoll der Juli-Sitzung der US Federal Reserve veröffentlicht. Gemäß dem Dokument äußern die Mitglieder der Fed Bedenken hinsichtlich des aktuellen Inflationsniveaus und schließen eine straffere Geldpolitik in naher Zukunft nicht aus.

Anlässlich der Juli-Sitzung wurde der Leitzins der US-Notenbank auf den höchsten Stand seit 22 Jahren von 5,5% erhöht.

Darüber hinaus bewerteten die Investoren die Entscheidung der norwegischen Zentralbank, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4% pro Jahr zu erhöhen, basierend auf der Sitzung am Donnerstag. Damit erreichte der Zinssatz das Höchstniveau seit 2008. Vertreter der Zentralbank gaben bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im September aufgrund der anhaltend hohen Inflation im Land sehr hoch sei.

Am Donnerstagmorgen meldete das Statistische Amt der Europäischen Union, dass die Eurozone im Juni einen Handelsüberschuss von 23 Milliarden Euro verzeichnete, im Vergleich zu einem Defizit von 27,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Importe sanken um 17,7% auf 229,3 Milliarden Euro, während die Exporte um 0,3% auf 252,3 Milliarden Euro stiegen. Interessanterweise hatten die Analysten lediglich einen Überschuss von 18,3 Milliarden Euro prognostiziert. Im Mai wurde in der Eurozone ein Defizit von 0,3 Milliarden Euro verzeichnet.

Zur gleichen Zeit meldete das Zentrale Statistikamt Norwegens, dass die Arbeitslosenquote im Land im vergangenen Monat von 3,5% im Juni auf 3,6% gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit Januar erreicht hat.

Ein zusätzlicher Druckfaktor für die europäischen Börsen am Donnerstag war der Rückgang der US-Aktienmärkte am Vortag. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,52%, der S&P 500 verlor 0,76% und der NASDAQ Composite fiel um 1,15%.