FX.co ★ Europäischer Pre-Market am 18. August: Panik nimmt auf den Aktienmärkten zu

Risikoreiche Vermögenswerte, bestehend aus asiatischen Aktien und Aktienfutures aus den USA und Europa, zusammen mit Kryptowährungen, stürzten am Freitag nach einem größeren Ausverkauf am Vormittag ab. Dies geschah aufgrund von Bedenken hinsichtlich China und höheren Zinssätzen, was die Stimmung der Investoren weiter verschlechterte.

Aktien in Asien haben zum sechsten Mal in Folge an Wert verloren, was zu einem Rückgang der wichtigsten Indizes in Japan, China und Südkorea geführt hat. Besonders betroffen waren die Aktien von Technologieunternehmen: Der Technologieindex Hang Seng ist um 3,1% gesunken und hat damit die Gewinne des Vortages zunichtegemacht, da Li Auto Inc., JD.com Inc. und Trip.com Group Ltd. um mehr als 3% gesunken sind.

Auch die Futures-Kontrakte auf den benchmark Euro Stoxx 50 Index werden im Minus gehandelt, was zu einem dritten wöchentlichen Rückgang führen könnte. Die Nasdaq 100 Futures sind gefallen, nachdem der Index den schlechtesten dreitägigen Rückgang seit Februar verzeichnet hat. Die S&P 500 Futures werden nur leicht im Minus gehandelt, nach Verlusten von 0,8% gestern, was ebenfalls den dritten Rückgang an einem Tag darstellt.

Am Anleihemarkt gibt es heute eine kleine Verschnaufpause. Der Rückgang bei Staatsanleihen hat sich stabilisiert und die Renditen haben sich entlang der Zinskurve nach einem Anstieg der Renditen bei 10-jährigen Anleihen am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 2007 verringert.

Zu sagen ist, dass der Katalysator für den erneuten Ausverkauf risikoreicher Vermögenswerte in dieser Woche die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung des Federal Reserve Systems war, in denen es hieß, dass die offiziellen Vertreter eine Verschärfung der Politik in Erwägung ziehen, was die Hoffnung zunichte machte, dass die Zentralbank ihre Zinssätze nicht mehr anheben würde.

Es wurde auch bekannt, dass die Volksbank von China heute durch eine Reihe von Interventionen den stärksten Widerstand gegen eine Abwertung des Yuan leistete, was dazu beitrug, die Währung zu unterstützen. Zur gleichen Zeit meldete die China Evergrande Group Insolvenz an. Die Gesamtschulden des Unternehmens belaufen sich auf über 300 Milliarden US-Dollar. Die China Evergrande Group ist ein diversifizierter chinesischer Investmentholding-Konzern und laut einigen Berichten das zweitgrößte Bauunternehmen in China. In diesem Kontext haben staatliche Bauunternehmen vor möglichen Massenverlusten gewarnt und die Besorgnis verstärkt, dass die Immobilienkrise nicht nur den Privatsektor, sondern auch staatlich unterstützte Unternehmen betrifft.

Am Ölmarkt könnte heute der erste wöchentliche Rückgang verzeichnet werden, der eine Serie von sieben aufeinanderfolgenden Anstiegen beenden wird, da Händler Anzeichen für ein Angebot von Bedenken über die chinesische Wirtschaft und die Geldpolitik der USA abgleichen.

Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so hat sich die Nachfrage nach dem Index nicht wieder erholt. Die Käufer haben nur geringe Chancen auf eine Korrektur. Die Bullen müssen die Kontrolle über 4382 Dollar übernehmen. Erst von diesem Niveau aus kann ein Sprung auf 4405 Dollar erfolgen. Eine ebenso prioritäre Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über 4427 Dollar sein, um den Bärenmarkt zu stoppen. Bei einem weiteren Rückgang der Risikobereitschaft der Käufer aufgrund einer nachlassenden Nachfrage müssen die Käufer ihre Präsenz bei 4357 Dollar deutlich machen. Ein Durchbruch wird das Handelswerkzeug schnell auf 4332 Dollar zurückwerfen und den Weg nach 4290 Dollar öffnen.