FX.co ★ US-Markt: Auf starkem Support.

S&P500

Überblick 14.08

USA-Markt: Auf starkem Support.

Hauptindizes der USA zum Wochenabschluss: Dow +0,4% NASDAQ - 0,5% S&P500 0%

S&P500 4465 Bereich 4420 - 4500

Der Aktienmarkt schloss die erste volle Woche im August mit einer uneinheitlichen Note und einer schwachen Handelssitzung. Die Marktzinsen stiegen aufgrund des höher als erwarteten PPI für Juli, was den Anlegern Anlass gab, ihre Bemühungen zur Korrektur fortzusetzen, die diesen Monat nach einem starken Jahresbeginn begannen.

Der Gesamt-PPI stieg im Juli um 0,3% gegenüber dem Vormonat (Konsens +0,2%) nach einer nach unten revidierten Nullwachstumsrate (von +0,1%) im Juni. Ausgenommen Lebensmittel und Energie stieg der Großhandelspreisindex im Vergleich zum Vormonat ebenfalls um 0,3% (Konsens +0,2%) nach einer rückwirkend nach unten revidierten Abnahme von 0,1% (von +0,1%) im Juni.

Im Jahresvergleich stieg der PPI-Index im Vergleich zu 0,3 % im Juni um 0,8 %, während der Index für Preise ohne Lebensmittel und Energie um 2,4 % stieg und sich im Vergleich zum Juni nicht veränderte.

Die Rendite von 2-jährigen Anleihen stieg vor der PPI-Emission um sechs Basispunkte auf 4,89 %, nachdem sie vorher bei 4,80 % lag. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen stieg vor der Emission um neun Basispunkte auf 4,17 %, nachdem sie zuvor bei 4,08 % lag.

Die schwachen Aktien großer Unternehmen hatten eine bremsende Wirkung auf die wichtigsten Indizes, was dazu führte, dass der S&P 500 und der Nasdaq Verluste verbuchten, während der Dow Jones Industrial Index stieg. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) sank um 0,6 %, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) unverändert blieb.

Apple ( APPL 177,79, +0,06, +0,03%) erzielte ein geringfügiges Wachstum, aber die Schwäche von Unternehmen wie Tesla ( TSLA 242,65, -2,69, -1,1%), Meta Platforms ( META 301,70, -4,04, -1,3%) und NVIDIA ( NVDA 408,55, -15,33, -3,6%) bremsen den breiteren Markt.

Der S&P 500 ging um 0,1% zurück; der Nasdaq Composite verzeichnete einen Rückgang um 0,7%; und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3%. Die Breite des Marktes spiegelte auch eine gemischte Aktivität unter der Oberfläche des Index wider. Steigende Aktien übertrafen fallende mit geringem Abstand an der NYSE, während fallende Aktien steigende mit einem Verhältnis von 4:3 an der Nasdaq übertrafen.

Nur vier von elf Sektoren des S&P 500 schlossen im Minus. Die Informationstechnologie (-0,9%) war mit deutlichem Abstand am schlechtesten, während die Energiebranche (+1,6%) führte.

• Nasdaq Composite: +30,4% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +16,3% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +9,5% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: +9,3% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +6,3% seit Jahresbeginn

Überblick über wirtschaftliche Daten:

• Juli PPI 0,3% (Konsens 0,2%); Vorherige wurde von 0,1% auf 0,0% überarbeitet. Der Basisherstellerpreisindex für Juli beträgt 0,3% (Konsens 0,2%); Vorherige wurde von 0,1% auf -0,1% geändert.
  • Der Schlüsselbericht zeigt, dass die Großhandelsinflation im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2022 deutlich gesunken ist, obwohl aufgrund des jüngsten Anstiegs der Rohöl- und Benzinpreise Bedenken bestehen, dass eine weitere Verbesserung der Situation verschoben werden könnte.
• August Michigan Consumer Sentiment Vorindex 71,2 (Konsens 70,9); Vorherige betrug 71,6.
  • Der Schlüsselbericht zeigt, dass er eine geringfügige allgemeine Stimmungsänderung widerspiegelte, teilweise aufgrund weitgehend stabiler Inflationserwartungen, da sowohl die einjährigen als auch die fünfjährigen Erwartungen um zehn Basispunkte gesunken sind.

Am Montag gibt es keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA.

Energie: Öl bleibt hoch - Brent 85,90 Dollar

Fazit: Die Korrektur auf dem US-Markt setzt sich fort. Der Markt steht auf einer starken Unterstützung - dem 50-Tage-Durchschnitt des S&P 500. Vorsichtiger Kauf ist möglich. Bei einem Ausbruch nach unten kann die Korrektur verstärkt werden, aber bei einer starken Erholung besteht wahrscheinlich die Möglichkeit eines neuen Aufschwungs.

Makarov Mikhail, noch mehr Analysen:

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