FX.co ★ Amerikanischer Pre-Markt am 28. Juni: Die Rallye an der US-Aktienmarkt könnte sich fortsetzen.

Die US-Aktienindex-Futures eröffneten im Minus und konnten bisher keine Kompensation im Hinblick auf die Nachrichten über neue Beschränkungen des Chipverkaufs nach China seitens der Gesetzgeber in Washington erreichen. Dies führte auch zu einem großen Ausverkauf der Chiphersteller. Die S&P500 Futures fielen um 0,3%, während der technologielastige NASDAQ mehr als 0,5% verlor. Nvidia Corp. und Advanced Micro Devices Inc. verloren jeweils mehr als 3%.

Nach den neuesten Gerüchten sind die Gesetzgeber zu dem Schluss gekommen, dass der Verkauf einiger KI-Chips nach China eingestellt werden sollte, was die Spannungen zwischen den beiden Ländern verstärken könnte. Obwohl strengere Maßnahmen von Washington für Chip-Hersteller wie Nvidia ein Misserfolg sein würden, werden sie wahrscheinlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Aktienlust haben, die vor einem Monat wegen des KI-Wahnsinns in die Höhe geschossen sind. Günstigere Aktien von Unternehmen der Branche hingegen werden mit Interesse wahrgenommen. Trotz eines leichten Rückgangs handelt es sich bei diesem Rückgang im Vergleich zur dreistelligen Bewegung einiger Unternehmen zu Beginn des Sommers um einen geringfügigen Rücksetzer.

Der europäische Stoxx 600 Index stieg um 0,5%, während der japanische Nikkei 225 um 2% anstieg und sich dem gestrigen Anstieg auf dem US-Aktienmarkt anschloss. Die Aktien der UBS Group AG stiegen nach Nachrichten, dass das Unternehmen plant, mehr als die Hälfte der Belegschaft der Credit Suisse Group AG zu reduzieren. Die Aktien des schwedischen Vermieters SBB AB stiegen an, nachdem Analysten der Goldman Sachs Group Inc. sie als "kaufen" eingestuft hatten.

In Anbetracht der Tatsache, dass es heute keine wichtigen Statistiken gibt, warten die Investoren auf Nachrichten und Erklärungen von Vertretern der Zentralbanken auf dem Forum in Portugal, auf dem Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank, Jerome Powell von der Federal Reserve, Katsuo Ueda von der Bank of Japan und Andrew Bailey von der Bank of England sprechen werden.

In der Zwischenzeit ist die Rendite der Staatsanleihen insgesamt etwas niedriger als gestern, während robuste Wirtschaftsdaten aus den USA, die gestern veröffentlicht wurden, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Federal Reserve weiterhin eine straffere Geldpolitik verfolgen wird. Lagarde und einige andere Politiker betonten gestern auch, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze weiter erhöhen wird.

Außerdem wird erwartet, dass die Federal Reserve heute die Ergebnisse ihres jährlichen Stresstests für die Bankenbranche veröffentlicht. Die Analysten gehen größtenteils davon aus, dass nach dem Test nichts Ernsthaftes passieren wird, obwohl die Aufsichtsbehörden eine strengere Kapitalanforderungen nach den mehreren Zusammenbrüchen in der Finanzbranche im März dieses Jahres in Erwägung ziehen.

Öl-Futures werden in der Nähe wöchentlicher Tiefststände gehandelt, während Gold sein Absinken fortsetzt und unter 1935 US-Dollar gefallen ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Preis bei 1900 US-Dollar pro Unze.

Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, ist die Nachfrage nach dem Index zurückgekehrt. Die Käufer haben Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aber die Bullen müssen sich anstrengen, um 4383 und 4416 US-Dollar zurückzugewinnen, von wo aus es einen Anstieg auf 4447 US-Dollar geben könnte. Eine genauso prioritäre Aufgabe für die Bullen ist die Kontrolle über 4488 US-Dollar, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Rückgangs aufgrund eines Rückgangs des Risikoappetits müssen die Käufer einfach im Bereich von 4350 US-Dollar ihre Präsenz zeigen. Eine Durchbrechung wird das Handelsinstrument schnell auf 4320 US-Dollar zurückwerfen und den Weg nach 4290 US-Dollar eröffnen.