FX.co ★ US-Markt: Korrektur

S&P500

Überblick 22.06

US-Markt: Korrektur.

Die wichtigsten US-Indizes sanken am Mittwoch: Dow -0,1%, NASDAQ -0,8%, S&P500 -0,3%, S&P500 4367, Bereich 4320 - 4400.

Der Aktienmarkt schloss am Mittwoch auf einem weicheren Niveau. Die Preisbewegungen bei Megakapitalisierungen führten zu einem Rückgang der Indexwerte, sowie dem Gefühl, dass der Markt immer noch eine gewisse Korrektur benötigt. Trotz Verlusten bei den Megakapitalisierungsaktien hielten sich die wichtigsten Indizes recht gut. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 500 fiel um 0,5%, aber der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) fiel nur um moderate 0,1%.

Marktteilnehmer haben auch den Halbjahresbericht des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Powell, über die Geld- und Kreditpolitik vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses durchgearbeitet, aber seine Kommentare waren nicht besonders überraschend, daher hatten sie keinen großen Einfluss auf den Markt. Insbesondere wiederholte er, dass es noch ein langer Weg sei, um die Inflation auf das Zielniveau von 2,0% zurückzuführen, und fast alle Mitglieder der Fed erwarten die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Ende des Jahres.

Nach einem frühen Rückgang im Tageshandel gab es ein Aufwärtsbewegung, da die Aktien auf den Rückgang der Renditen von Staatsanleihen reagierten, die aufgrund einer starken erneuten Emission von 20-jährigen Anleihen im Wert von 12 Milliarden Dollar um 13:00 Uhr EST fiel. Die Rendite für 2-jährige Anleihen, die zuvor bei 4,76% lag, fiel auf 4,67% und stieg dann um einen Basispunkt auf 4,71%. Die Rendite für 10-jährige Anleihen, die zuvor bei 3,79% lag, fiel auf 3,71% und stieg um einen Basispunkt auf 3,72%.

Jedoch verstärkten sich die Verkäufe an der Börse wieder in der letzten Handelsstunde aufgrund fehlender Nachrichten. Schließlich schlossen alle wichtigen Indizes im negativen Bereich.

Der ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), der seine Verluste auf 0,6% reduziert hatte, fiel um 1,1%.

Die Ergebnisse der S&P-500-Sektoren waren uneinheitlich. Energiewerte (+0,9%) und kommunale Versorgungsunternehmen (+0,8%) führten zum Schluss.

In der Zwischenzeit haben die untergeordneten Kapitalaktien den Sektor der Telekommunikationsdienste (-1,4%), der Informationstechnologie (-1,4%) und den Sektor der Konsumgüter (-1,2%) gesenkt. Tesla (TSLA 259,46, -14,99, -5,5%), die bis zum 24. Mai um 50% gestiegen war und die Führung übernommen hatte, war der Hauptnachteil für den diskretionären Sektor der Konsumgüter, nachdem Barclays ihre Aktienbewertung gesenkt hatte.

Der Sektor der Informationstechnologie war auch belastet durch schwache Halbleiterkomponenten. Der Halbleiterindex PHLX fiel um 2,7%, und der ganze Sektor fiel. NVIDIA (NVDA 430,45, -7,63, -1,7%), die in einem Jahr um fast 200% gestiegen war, war unter den am stärksten unterlegenen Sektoren.

• Nasdaq Composite: +29,0% since the beginning of the year
• S&P 500: +13,7% since the beginning of the year
• Russell 2000: +5,8% since the beginning of the year
• S&P Midcap 400: +5,3% since the beginning of the year
• Dow Jones Industrial Average: +2,4% since the beginning of the year

Überblick über Wirtschaftsdaten:

• Der wöchentliche MBA-Hypothekenantragsindex stieg um 0,5%, wobei die Anträge auf Kauf um 2,0% stiegen und die Anträge auf Refinanzierung um 2,0% fielen.

Vorausschauend erhalten Marktteilnehmer am Donnerstag folgende wirtschaftliche Daten:

• 8:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosigkeit (Konsens 259.000; früher 262.000), laufende Anträge (früher 1,775 Mio.) und der Kontostand im 1. Quartal (früher -206,80 Mrd. USD)
• 10:00 Uhr Eastern Time: Verkäufe von Eigenheimen am Sekundärmarkt im Mai (Konsens 4,28 Mio.; früher: 4,28 Mio.) und führende Indikatoren für Mai (Konsens -0,8%; früher: -0,6%).
• 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Naturgasbestände (früher +84 Mrd. Kubikfuß)
• 11:00 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohölbestände (früher +7,92 Mio.)

Zudem wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, um 10:00 Uhr Eastern Standard Time vor dem Bankausschuss des Senats sprechen.

Energie: Öl stieg auf fast 77 Dollar - Brent bei 76,90 Dollar.

Fitch hat die Prognose für die Ölpreise für das Jahr 2023 auf 80 Dollar und für das Jahr 2024 auf 75 Dollar gesenkt. Die Prognose für die Ölpreise im Jahr 2025 wurde jedoch angehoben.

IFO hat die Prognose für das BIP Deutschlands im Jahr 2023 auf einen Rückgang von -0,4% gesenkt.

Trotzdem sind die Verbraucherstimmungen in der EU wesentlich besser als vor einem Jahr. Im Mai stiegen die Neuwagenverkäufe in der EU im Vergleich zum Vorjahr um hohe 18% - in allen großen Ländern etwa um den gleichen Prozentsatz.

Fazit. Auf dem US-Markt verstärkt sich eine normale Korrektur. Käufe nicht vor einem Rückgang auf den 50-Tages-Durchschnitt bei den Indizes.

Makarov Mikhail, noch mehr Analyse:

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