FX.co ★ US-Markt. Konsolidierung auf Höchstständen

S&P500

Überblick 08.06

US-Markt. Konsolidierung.

Die wichtigsten US-Indizes fielen am Mittwoch moderat: Dow +0,3%, NASDAQ -1%, S&P500 -0,3%, S&P500 4269, Bereich 4230 - 4310.

Am Mittwoch waren die Handel recht optimistisch, trotz der uneinheitlichen Dynamik auf Indexpunktebene. Angesichts des Ausmaßes der Verluste bei den Aktien der Megakapitalisierung hielten sich die wichtigsten Indizes bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen gut. Russell 2000 war erneut der Gewinner und stieg um 1,8%.

Amazon.com (121,23 AMZN, -5,38, -4,3%), Alphabet (GOOG 122,94, -4,97, -3,9%), Microsoft (MSFT 323,38, -10,30, -3,1%) und NVIDIA (NVDA 374,81, -11,68, -3,0%) zeigten deutliche Rückgänge, die zu Gewinnmitnahmen nach einem großen Anstieg und einigen Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung neigten. Apple (AAPL 177,82, -1,39, -0,8%) verzeichnete ebenfalls einen Verlust in der Sitzung. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) fiel um 1,7%.

Nichtsdestotrotz zeigte der breitere Markt relative Stärke. Der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) stieg um 0,7%, da Gelder aus dem Bereich der Megakapitalisierung in andere Aktien mit Schwerpunkt auf wirtschaftlich sensiblen Sektoren abflossen. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 500, der nach Erreichen von 4299 zu Beginn des Handels auf Widerstand gestoßen war, fiel um bescheidene 0,4%.

Der Russell 2000 wurde von seinen Energie- und regionalen Bankkomponenten gestützt. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 3,3%. Der Energiesektor des S&P 500 (+2,7%) übertraf seine Konkurrenten deutlich.

Weitere Marktführer waren zyklische Materialien (+1,2%) und Industrieunternehmen (+1,6%).

Hinterherhinkende Komponenten der Megakapitalisierung belasteten die Sektoren Telekommunikationsdienste (-1,9%), Informationstechnologie (-1,6%) und Konsumgüter (-0,9%).

Steigende Marktzinsen waren ein weiterer begrenzender Faktor für Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und anderen Wachstumsaktien. Staatsanleihen zeigten einen Anstieg des Verkaufs, nachdem die Bank of Canada die Marktteilnehmer überraschte, indem sie den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 4,75% erhöhte; jedoch wurden die Verluste am Ende des Tages reduziert, als die Aktien von Unternehmen mit Mega-Marktkapitalisierung sich ihren Tiefstständen während der Sitzung näherten. Die Rendite von 2-jährigen Anleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,55%, während die Rendite von 10-jährigen Anleihen um neun Basispunkte auf 3,78% stieg.

• Nasdaq Composite: +25,2% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +11,2% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: +7,2% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +5,7% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +1,6% seit Jahresbeginn

Überblick über Wirtschaftsdaten:

• Der wöchentliche MBA-Hypothekenantragsindex sank um 1,4%, wobei die Anträge für den Kauf um 2,0% und die Anträge für die Refinanzierung um 1,0% sanken.
• Das Handelsdefizit der USA stieg im April auf 74,6 Milliarden US-Dollar (Konsens 75,3 Milliarden US-Dollar) von revidierten 60,6 Milliarden US-Dollar (von 64,2 Milliarden US-Dollar) im März, die mit jährlichen Änderungen in Waren- und Dienstleistungsreihen neu berechnet wurden. Die Erhöhung des Defizits im April war das Ergebnis eines Exportrückgangs um 9,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum März und eines Importanstiegs um 4,8 Milliarden Dollar im Vergleich zum März.
  • Der Schlussfolgerung des Berichts zufolge spiegelt der Rückgang der Exporte die nachlassende Nachfrage nach US-Produkten im Ausland wider.
• Die wöchentlichen EIA-Daten zu den Rohölbeständen zeigten einen Rückgang um 451.000 Barrel nach einem Anstieg um 4,49 Millionen Barrel in der letzten Woche.
• Der Verbraucherkredit stieg im April um 23,0 Milliarden Dollar (Konsens 21,0 Milliarden Dollar) nach einer nach unten korrigierten Zahl von 22,9 Milliarden Dollar (von 26,5 Milliarden Dollar) im März.
  • Der Schlussfolgerung des Berichts zufolge wurden die Kreditexpansionsraten im April durch erneuerbare Kredite bestimmt, was Bedenken aufkommen lässt, dass Verbraucher, die mit Inflation kämpfen, sich stärker auf die Verwendung von Kreditkarten verlassen, um ihre Kaufaktivitäten aufrechtzuerhalten.

Vorabend am Donnerstag erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:

• 8:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosigkeit (Konsens 237.000; vorherige 232.000) und fortgesetzte (vorherige 1,795 Millionen) Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.
• 10:00 Uhr Eastern Time: Großhandelsbestände für April (Konsens -0,2%; zuvor 0,0%)
• 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche EIA-Erdgasbestände (bis +110 Milliarden Kubikfuß)

Energie. Öl im Bereich. Brent 76,80 USD.

Fazit. Der US-Markt hält an seinem Wachstum fest und kann es fortsetzen. Wir beobachten heute den Beschäftigungsbericht.

Mikhail Makarov, mehr Analyse:

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