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Geschäft mit der Schuldenobergrenze

Das US-Repräsentantenhaus hat das Gesetz zur Erhöhung der Schuldenobergrenze verabschiedet, das von Präsident Joe Biden und Sprecher Kevin McCarthy entwickelt wurde und Ausgabenbeschränkungen für die Regierung einführt und einen Staatsbankrott in den USA verhindert. Gesetzgeber beider Parteien haben sich zusammengeschlossen, um den Gesetzentwurf zu genehmigen, was ein seltener Moment der Zweiparteien-Einigung ist. Das Abkommen wird nun an den Senat weitergeleitet, wo über seine Zustimmung abgestimmt wird, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% garantiert ist. Die einzige Frage ist der Zeitrahmen, da die US-Regierung bald keine Rechnungen mehr bezahlen kann - die Frist endet am 5. Juni.

Signale der Fed

Beamte der Federal Reserve haben gestern ziemlich nachdrücklich signalisiert, dass sie beabsichtigen, die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau bei der Sitzung im Juni dieses Jahres zu halten und gleichzeitig die Möglichkeit einer weiteren Erhöhung in den nächsten Monaten offen zu halten. Eine Pause im Erhöhungszyklus gibt den Politikern Zeit, um Daten zu bewerten, wird aber zukünftige Verschärfungen nicht verhindern, sagte Gouverneur Philip Jefferson am Mittwoch. Ähnliche Signale gab auch der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, der ebenfalls zu einer Pause im Juni aufrief. Diese Ansicht untergräbt die Bedeutung des monatlichen Beschäftigungsberichts, der diesen Freitag veröffentlicht werden soll und von Wall Street oft als Schlüsselindikator für die Fed-Politik betrachtet wird.

Rallye geht zu Ende

Investoren, die an der Rallye im Bereich künstlicher Intelligenz teilnehmen, haben derzeit einige Probleme. Die Aktien von Nvidia und anderen großen Playern in diesem Bereich fielen nach einer starken Aufwärtsbewegung. Die Aktien von Nvidia fielen um 5,7%, nachdem der Chip-Hersteller Anfang dieser Woche kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreicht hatte. Der Anstieg der Aktien um mehr als 250% im Vergleich zum Tiefststand im Oktober bietet wahrscheinlich eine attraktive Gelegenheit für zukünftige Gewinne, aber alle sind sich bewusst, dass der Markt eine Korrektur benötigt. Es wird erwartet, dass die Wall Street in diesem Jahr weiterhin von allem besessen sein wird, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat.

China-Konfrontation

Die USA und die Europäische Union setzen ihre Bemühungen fort, sich auf konkrete Maßnahmen zur Verlangsamung des technologischen Aufstiegs Chinas und zur Begrenzung seiner Handelspraktiken zu einigen, obwohl beide Länder die Notwendigkeit anerkennen, die Spannungen in ihren Beziehungen zu Peking zu mildern. Hochrangige US-Beamte bestehen darauf, dass die EU zustimmt, gemeinsam einen neuen Mechanismus zur Überprüfung von Investitionen in aussichtsreiche Bereiche Chinas zu entwickeln. Stattdessen haben beide Seiten bei einem Treffen in Schweden beschlossen, dieses Thema nicht anzusprechen.

Wichtige Statistiken

Die EZB wird das Protokoll der Mai-Sitzung zu Fragen der Politik veröffentlichen, und EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der deutsche Finanzminister Christian Lindner werden auf einer Konferenz sprechen. Erwartete Daten umfassen Indizes der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Region sowie Daten zur Inflation in der Eurozone.

Was die technische Analyse von EURUSD betrifft, bleibt der Bärenmarkt für den Euro bestehen. Um Käufer zurückzugewinnen, muss die Marke von 1,0660 verteidigt und 1,0710 erreicht werden. Dies würde den Weg zu 1,0755 ebnen. Von diesem Niveau aus könnte man bis 1,0790 steigen, aber ohne gute Fundamentaldaten für die Eurozone wird dies ziemlich schwierig sein. Im Falle eines Rückgangs des Handelsinstruments erwarte ich erst bei etwa 1,0670 Aktivitäten seitens großer Käufer. Wenn es dort niemanden gibt, wäre es ratsam, auf ein neues Minimum von 1,0635 zu warten oder Long-Positionen ab 1,0595 zu eröffnen.

Was die technische Situation von GBPUSD betrifft, hat der Druck auf das Pfund nachgelassen. Ein Anstieg des Paares ist erst nach der Rückkehr unter Kontrolle von 1.2440 zu erwarten. Nur ein Durchbruch dieses Niveaus wird die Hoffnung auf eine weitere Erholung in den Bereich von 1.2480 stärken, wonach man auch von einem stärkeren Anstieg des Pfunds auf 1.2500 sprechen kann. Im Falle eines Rückgangs des Paares werden die Bären versuchen, die Kontrolle über 1.2410 und 1.2380 zu übernehmen. Wenn dies gelingt, wird ein Durchbruch dieser Bereiche die Positionen der Bullen schwächen und GBPUSD auf ein Minimum von 1.2340 mit der Aussicht auf einen Ausbruch auf 1.2310 drücken.