FX.co ★ US-Markt. Neues Jahreshoch. Aber Entscheidung über US-Staatsverschuldung erforderlich.

S&P500

Überblick 19.05

US-Markt: neues Hoch.

Die wichtigsten US-Indizes stiegen am Donnerstag: Dow -0,1%, NASDAQ +1%, S&P500 +0,5%.

S&P500 4199, Bereich 4160 - 4240.

Dies ist der höchste Schlusskurs des S&P500 seit Ende August 2022.

Es war ein weiterer guter Tag für den Aktienmarkt. Die wichtigsten Indizes handelten jedoch während des größten Teils der Sitzung uneinheitlich, bis sie gegen Abend nach oben sprangen. Dieser Schritt führte dazu, dass der S&P 500 erstmals seit August 2022 die Marke von 4200 durchbrach. Letztendlich schloss der S&P 500 auf seinem besten Niveau des Jahres und kam knapp an 4200 heran.

Aktien mit Mega-Marktkapitalisierung führen erneut: Gestern erreichten mehrere Unternehmen neue 52-Wochen-Höchststände. Microsoft (MSFT 318,52, +4,52, +1,4%), Alphabet (GOOG 123,52, +2,04, +1,7%), Meta Platforms (META 246,85, +4,36, +1,8%) und NVIDIA (NVDA 316,78, +15,00, + 5,0%) sind in dieser Hinsicht herausragend.

Die Mittagspause war anscheinend ein Spiegelbild der anhaltenden Unentschlossenheit in Bezug auf die Schuldengrenze. Der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy sagte, er "sehe einen Weg", um den Gesetzentwurf zur Begrenzung der Verschuldung nächste Woche im Repräsentantenhaus zur Abstimmung zu bringen, aber andere Berichte in der Presse legten nahe, dass es schwierig sein wird, eine Einigung über die Schuldengrenze zu erzielen.

Marktteilnehmer reagierten auch auf einige widersprüchliche Wirtschaftsdaten, einschließlich niedriger als erwarteter wöchentlicher Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, besser als erwarteter Fed-Index von Philadelphia für Mai und schwächer als erwarteter Verkauf von Bestandsimmobilien und führende Wirtschaftsindikatoren für April.

Trotzdem war das Nachmittagsrallye ziemlich breit, da die Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zusammen mit Halbleiteraktien einen weiteren Schritt nach oben machten. Der Halbleiterindex PHLX stieg gestern um 3,2%.

Steigende Aktien übertrafen fallende Aktien mit einem Verhältnis von 5:3 an der NYSE und mehr als 11:10 an der Nasdaq. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 0,8% im Vergleich zum 0,9%igen Wachstum des S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Einige chinesische Aktien blieben außerhalb des Rallyes, nachdem Alibaba (BABA 85,77, -4,91, -5,4%) über Quartalsergebnisse berichtet hatte, die einen Rückgang des jährlichen Wachstums der Cloud-Computing zeigten. JD.com (35,80 JD, -1,54, -4,1%) und Pinduoduo (PDD 61,60, -4,85, -7,3%) fielen aus Solidarität.

Die S&P 500-Sektoren spiegelten eine starke Führung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung wider. Die Sektoren Informationstechnologie (+2,1%), Telekommunikationsdienste (+1,8%) und Konsumgüter (+1,5%) führten. Sie waren die einzigen Sektoren, die sich um mehr als 1,0% in jede Richtung veränderten. Der Sektor Telekommunikationsdienste erhielt auch Unterstützung von Netflix (NLFX 371,29, +31,33, +9,2%), das um fast 10% stieg, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass seine Werbeunterstützung nun 5 Millionen aktive Nutzer weltweit pro Monat zählt.

Bemerkenswert ist, dass der Sektor der lebensnotwendigen Konsumgüter (-0,4%) zu den am stärksten zurückbleibenden gehörte, trotz des mit dem Gewinn verbundenen Anstiegs im Dow-Jones-Komponenten Walmart (WMT 151,47, +1,94, +1,3%).

Staatsanleihen schlossen über die gesamte Kurve hinweg mit Verlusten, nachdem positivere als erwartete Daten zu den Erstanträgen und eine Erklärung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Dallas, Logan (FOMC), dass die aktuellen Daten die Zinserhöhungspause im Juni noch nicht bestätigen, eingegangen waren. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um 11 Basispunkte auf 4,27%. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen stieg um sieben Basispunkte auf 3,65%, den höchsten Stand seit Mitte März.

• Nasdaq Composite: +21,2% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +9,3% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +2,0% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: +1,3% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +1,2% seit Jahresbeginn

Überblick über wirtschaftliche Daten:

• Wöchentliche Erstanträge 242 Tsd. (Konsens 259 Tsd.); Vorherige 264 Tsd.; Wöchentliche Fortsetzungsanträge 1,799 Mio.; Vorherige wurden auf 1,807 Mio. von 1,813 Mio. überarbeitet
  • Der Schlüsselbericht zeigt, dass die Erstanträge auf einem Niveau liegen, das viel näher an einem Signal für Arbeitsmarktspannungen liegt, was bedeutet, dass die Fed länger an ihrer strafferen Politik festhalten wird.
• Mai-Index der Federal Reserve Bank von Philadelphia -10,4 (Konsens -16,0); Vorherige -31,3
• Verkäufe von bestehenden Häusern im April - 4,28 Mio. (Konsens - 4,30 Mio.); Vorherige wurde auf 4,43 Mio. von 4,44 Mio. überarbeitet
  • Der Schlüsselbericht erkennt an, dass die Anzahl der zum Verkauf stehenden bestehenden Häuser begrenzt bleibt, was teilweise auf die Stärke des Arbeitsmarktes (und die Möglichkeit, remote zu arbeiten) und den Anstieg der Hypothekenzinsen zurückzuführen ist, der das Interesse der Eigentümer an einem Umzug dämpft.
• Frühindikatoren für April -0,6% (Konsens -0,5%); Vorherige -1,2%

Deere (Deutschland), Foot Locker (Florida), Catalent (CTLT) und RBC Bearings (RBC) werden ihre Einnahmen vor dem Handelsbeginn am Freitag bekannt geben.

Heute gibt es keine bedeutenden Wirtschaftsdaten aus den USA.

Energie: Öl bleibt über 75 USD, Brent bei 76,60 USD.

Gas in Europa: Die Preise sind auf 350 USD gesunken - das sind die niedrigsten Preise seit Mitte 2021.

Yuan und Dollar: Der Anteil des Yuan im SWIFT stieg im April auf 4,7% - aber das ist im Vergleich zum Dollar sehr wenig - 84%.

Fazit: Der US-Markt ist auf weiteres Wachstum ausgerichtet - aber es ist ein Deal zur Erhöhung der US-Staatsverschuldungsgrenze erforderlich.

Mikhail Makarov, mehr Analyse:

https://www.instaforex.com/de/forex_analysis/?х=mmakarov

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