FX.co ★ Der US-Markt ist auf Wachstum ausgerichtet. Aber das Ergebnis der US-Staatsverschuldung ist erforderlich.

S&P500

Überblick 18.05

US-Markt: Aufwärtstrend.

Die wichtigsten US-Indizes stiegen am Mittwoch: Dow +1,2%, NASDAQ +1,3%, S&P500 +1,1%, S&P500 4160, Bereich 4120-4200.

Der Aktienmarkt zeigte zu Beginn des Handels eine gewisse Schwäche, fand aber schnell einen Aufwärtstrend. Der Anstieg setzte sich während der gesamten Sitzung fort, was durch eine gewisse Aktivität beim Schließen von Short-Positionen begünstigt wurde. Alle wichtigen Indizes schlossen in der Nähe ihrer Tageshochs, der S&P 500 kehrte über das Niveau von 4150 zurück.

Der Anstieg wurde durch einige positive Reaktionen auf Gewinn- und Verlustberichte und andere Unternehmensnachrichten sowie die aufkommende Hoffnung auf eine Einigung über die Schuldenobergrenze durch den Präsidenten und die Kongressführer verursacht. Die Vereinbarung ist jedoch noch nicht erreicht worden, und es bleibt eine Unsicherheit für die Marktteilnehmer. Diese Unsicherheit war jedoch nicht ausreichend, um die relativ starken Daten von heute auszugleichen.

Der Anstieg der Einfamilienhäuser und der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser im April sowie die Schätzung des Atlanta Federal Reserve Bank-Modells für das Wachstum des realen BIP im zweiten Quartal, das von 2,6% auf 2,9% gestiegen ist, halfen, Käufe zu stimulieren.

Steigende Aktien übertrafen fallende Aktien mit einem Verhältnis von mehr als 3 zu 1 an der NYSE und einem Verhältnis von 5 zu 2 an der Nasdaq.

Viele Aktien haben sich dem Rallye angeschlossen, wodurch neun von 11 Sektoren des S&P 500 im Plus schlossen. Der Finanzsektor führte die Liste der Gewinner an und stieg um 2,1%. Dies geschah, nachdem Western Alliance (WAL 34,81, +3,22, +10,2%) bekannt gegeben hatte, dass ihre Einlagen seit Ende des ersten Quartals um mehr als 2 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Diese Nachricht führte zu einer Nachfrage nach Bankaktien, was durch die Aktivität beim Schließen von Short-Positionen begünstigt wurde. Der SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) stieg um 7,4%.

Auch der Energiesektor (+2,1%) war gestern ein weiterer Gewinner, der zusammen mit den Ölpreisen stieg. Die WTI-Ölfutures stiegen um 3,0% auf 72,81 USD/Barrel. Der Industriesektor (+1,7%) zeigte ebenfalls die besten Ergebnisse im heutigen Handel.

Mehrere Komponenten des Konsumgütersektors (+2,0%) zeigten aufgrund von Nachrichtenkatalysatoren ein gutes Wachstum und führten zu überdurchschnittlichen Ergebnissen des Sektors. Wynn Resorts (WYNN 108,92, +5,87, +5,7%) war in dieser Hinsicht herausragend, nachdem es bei Barclays hochgestuft wurde. Tesla (TSLA 173,86, +7,34, +4,4%) befand sich im Rallye-Modus, nachdem CEO Elon Musk auf der Aktionärsversammlung am Dienstag "zwei neue Produkte" angekündigt hatte; und TJX (78,95 TJX, +0,73, +0,9%) blieb hinter dem S&P 500 (+1,2%) zurück, zeigte aber dennoch ein Wachstum nach dem Einkommensbericht.

In der Zwischenzeit schloss der Konsumgütersektor (-0,1%) trotz des guten Wachstums im Zusammenhang mit dem Bericht bei Target (160,96 TGT, +4,05, +2,6%) am unteren Ende der Liste. Dies geht dem Einkommensbericht von Walmart (WMT 149,53, -0,25, -0,2%) voraus, der am Donnerstag vor der Eröffnung veröffentlicht wird.

Schatzanleihen schlossen mit Verlusten entlang der gesamten Kurve, aber kürzere Laufzeiten weckten mehr Interesse an Verkäufen. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um neun Basispunkte auf 4,16%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um drei Basispunkte auf 3,58% stieg.

• Nasdaq Composite: +19,4% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +8,3% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +0,8% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +1,2% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: +0,8% seit Jahresbeginn

Überblick über wirtschaftliche Daten:

• Der MBA-Hypothekenantragsindex fiel um 5,7%, wobei Anträge auf Kauf um 4,8% und Anträge auf Refinanzierung um 8,0% sanken.
• Die Gesamtzahl der Neubauten stieg im April saisonbereinigt um 2,2% gegenüber dem Vormonat auf einen Jahreswert von 1,401 Mio. (Konsens 1,405 Mio.) gegenüber einer nach unten revidierten Zahl von 1,371 Mio. (von 1,420 Mio.) im März. Die Anzahl der Starts pro Familie stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,6%, aber nur aufgrund eines starken Anstiegs um 59,5% im Westen; in allen anderen Regionen sank die Anzahl der Starts pro Familie.
• Die Baugenehmigungen sanken im Vergleich zum Vormonat um 1,5% auf 1,416 Mio. (Konsens 1,438 Mio.) gegenüber einer nach oben revidierten Zahl von 1,437 Mio. (von 1,413 Mio.) im März.

Baugenehmigungen für einzelne Wohnungen stiegen im Vergleich zum Vormonat um 3,1%, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs in allen Regionen. Die Schwäche der Genehmigungen wurde durch einen Rückgang der Genehmigungen um 9,7% für 5 Familien oder mehr verursacht.

• Der Schlüsselbericht zeigt, dass die Anzahl der neuen Häuser und Baugenehmigungen gestiegen ist, was angesichts des begrenzten Angebots an bestehenden Häusern zum Verkauf ein gutes Zeichen ist. Trotzdem sind Einschränkungen aufgrund hoher Finanzierungsraten und hoher Preise offensichtlich, da Einzelhäuser im Vergleich zum Vorjahr um 28,1% sinken und die Anzahl der Genehmigungen pro Familie im Vergleich zum Vorjahr um 21,2% sinkt.

Der wöchentliche EIA-Bericht über Rohölbestände zeigte einen Anstieg um 5,04 Millionen Barrel nach einem Anstieg von 2,95 Millionen Barrel in der letzten Woche.

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Vor dem Donnerstagseröffnung berichten Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE) und Bath & Body Works (BBWI) über ihre Einnahmen und gehören damit zu den auffälligsten Unternehmen.

Als Vorgeschmack auf Donnerstag erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:

• 8:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erstanträge (Konsens 259.000; vorherige 264.000), fortlaufende Anträge (vorherige 1,813 Mio.) und die Mai-Umfrage der Federal Reserve Bank of Philadelphia (Konsens -16,0; vorherige -31,3)
• 10:00 Uhr Eastern Time: Verkäufe von Bestandsimmobilien im April (Konsens 4,30 Mio.; vorherige: 4,44 Mio.) und führende Indikatoren im April (Konsens -0,5%; vorherige: -1,2%).
• 10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Erdgaslagerbestände (zuvor +78 Mrd. Kubikfuß)

Energie: Öl stieg um etwa 2 Dollar - Brent 76,60 Dollar.

Indien zieht Technologieunternehmen an - es werden 2 Milliarden Dollar zur Stimulierung bereitgestellt.

Trotz der Probleme mit der US-Staatsverschuldung ist der Anteil des Dollars im SWIFT auf 42,7% gestiegen.

Die Autoverkäufe in der EU stiegen in 4 Monaten um 17%.

Fazit: Der US-Markt ist auf Wachstum ausgerichtet - aber es braucht Ergebnisse bezüglich der Decke der US-Staatsverschuldung.

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