FX.co ★ Der US-Markt hofft auf Fortschritte bei der US-Staatsverschuldung. Die Banken sind gewachsen.

S&P500

Überblick 16.05

US-Markt: Wir warten auf eine Entscheidung bezüglich der US-Staatsverschuldung.

Die wichtigsten US-Indizes haben sich zu Wochenbeginn kaum verändert: Dow +0,1%, NASDAQ +0,6%, S&P500 +0,2%, S&P500 4137, Bereich 4090 - 4180.

Der Aktienmarkt schloss die Sitzung auf einer relativ optimistischen Note, aber die Preisaktivität war bei unterdurchschnittlichen Volumina etwas gedämpft. Alle wichtigen Indizes schlossen in der Nähe ihrer Tageshöchststände und zeigten nur einen bescheidenen Anstieg.

Die relative Trägheit aufgrund von Megakapitalaktien zu Beginn des Handels war begrenzt, aber die Bewegungen waren immer noch etwas bescheiden. Einige Megakapitalaktien erholten sich nach anfänglichen Verlusten und schlossen mit einem Anstieg, was zu einem Anstieg der Hauptindizes führte. Die Plattform Meta (META 238,86, + 5,05, + 2,2%) behielt ihre besten Ergebnisse während der gesamten Sitzung bei, nachdem sie bei Loop Capital von "Halten" auf "Kaufen" erhöht worden war. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) schloss mit einem Anstieg von 0,2%.

Die anhaltende Tendenz zum Kauf von Aktien mit großer Kapitalisierung spiegelte die Marktunsicherheit wider, die mit der Unsicherheit über die Schuldenobergrenze verbunden ist. Wir stehen kurz vor einem Treffen von Präsident Biden mit den Führern des Kongresses am Dienstag, um die Schuldenobergrenze weiter zu diskutieren.

Die Aktien regionaler Banken zeigten gestern ein gutes Wachstum und dienten als Unterstützung für den Markt insgesamt. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 3,2%, während der Finanzsektor des S&P 500 (+0,8%) an der Spitze der Führer-Tabelle schloss.

Die Stärke der Aktien regionaler Banken sowie der Aktien von Energieunternehmen führte dazu, dass der Russell 2000 heute seine Konkurrenten übertraf und um 1,2% zulegte.

Einige Fusionen und Übernahmen, bei denen Prämienbewertungen durchgeführt wurden, unterstützten den breiteren Markt zusätzlich. Newmont (NEM 47,09, +1,15, +2,5%) plant, Newcrest für etwa 19 Milliarden Dollar in bar und Aktien zu erwerben, während Oneok (OKE 57,95, -5,77, -9,1%) plant, Magellan Midstream Partners (62,61 MMP, +7,20, +13,0%) für etwa 18,8 Milliarden Dollar zu erwerben, einschließlich der vermuteten Schulden.

Auch auf der Regulierungsfront gab es einige positive Entwicklungen, nachdem die EU-Regulierungsbehörden den Kauf von Microsoft (MSFT 309,46, +0,49, +0,2%) Activision (ATVI 78,33, +0,96, +1,2%) genehmigt hatten.

Die Sektoren des S&P 500 zeigten unterschiedliche Ergebnisse, was das Fehlen von Vertrauen seitens Käufern und Verkäufern widerspiegelt. Neben dem Finanzsektor waren heute die Material- (+0,9%) und Informationstechnologiesektoren (+0,7%) führend. Der Versorgungssektor (-1,2%) zeigte mit großem Abstand die schlechtesten Ergebnisse. Dies war der einzige Sektor, dessen Bewegung in jede Richtung 1,0% überstieg.

Die Schatzanweisungen wurden hauptsächlich zu niedrigeren Kursen gehandelt. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,00%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um fünf Basispunkte auf 3,51% stieg.

Gestern waren die Wirtschaftsdaten auf den Index des Produktionssektors der Federal Reserve Bank of New York für Mai beschränkt, der auf -31,8 gesunken ist (Konsens -1,8) von 10,8 im April. Die Grenze zwischen Expansion und Kontraktion für diese Überprüfung beträgt 0,0. Der Schlussfolgerung der Studie zufolge fiel der Index der neuen Bestellungen um 53 Punkte auf -28,0, was auf einen deutlichen Nachfrageeinbruch im Mai hinweist.

• Nasdaq Composite: +18,1% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +7,7% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +0,6% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +0,9% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: 0% seit Jahresbeginn

Vor dem Handelsstart am Dienstag gehören Baidu (BIDU), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) und Sea Limited (SE) zu den bekannten Unternehmen, die über Einnahmen berichten.

Am Dienstag erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:

• 8:30 Uhr Eastern Time: Einzelhandelsumsätze für April (Konsens 0,7%; vorherige Daten: -1,0%) und Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Konsens: 0,3%; vorherige Daten: -0,8%).
• 9:15 Uhr Osteuropäische Zeit: Industrieproduktion im April (Konsens 0,0%; vorherige: 0,4%) und Kapazitätsauslastung (Konsens 79,8%; vorherige: 79,8%).
• 10:00 Uhr Eastern Time: März-Unternehmensbestände (Konsens 0,0%; vorherige: 0,2%) und NAHB-Hausmarktindex für Mai (Konsens 45; vorherige: 45).

Energie: Öl stieg um 1 Dollar - Brent 75,30 Dollar.

China: Produktion im April gestiegen, +5,6%.

Fazit: Der Markt ist auf positive Bewegungen in Bezug auf die Staatsschulden eingestellt - aber es ist notwendig, auf Verhandlungen heute zu warten.

Mikhail Makarov, mehr Analyse:

https://www.instaforex.com/de/forex_analysis/?х=mmakarov

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