FX.co ★ US-Markt: Wachstum bleibt stabil

S&P500

Überblick 25.04

US-Markt - Aufwärtstrend bleibt bestehen.

Die wichtigsten US-Indizes am Montag: Dow +0,1%, NASDAQ -0,3%, S&P500 +0,1%, S&P500 4138, Bereich 4100 - 4180.

Der Aktienmarkt zeigte gestern erneut eine schwache Dynamik. Investoren bleiben im Vorfeld wichtiger Marktnews zu Einkommen und Wirtschaftsdaten später in dieser Woche abwartend. Die wichtigsten Indizes verzeichneten heute nur einen bescheidenen Anstieg oder Verluste und die Sitzung endete letztendlich uneinheitlich.

Die gestrige Unsicherheit ging einer Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten in dieser Woche voraus, einschließlich des wichtigen Inflationsindikators für die Fed am Freitag (März-Basisindex für persönliche Konsumausgaben), sowie Berichten von Alphabet (GOOG 106,78, +0,87, + 0,8 %) und Microsoft (MSFT 281,77, -3,99, -1,4%) am Dienstag, Meta Platforms (META 212,79, -0,10, -0,1%) am Mittwoch und Amazon.com (106,21 AMZN, -0,75, -0,7%) am Donnerstag.

Ohne viele Katalysatoren, die den Markt antreiben, beeinflussten gestern die Aktien mit Mega-Marktkapitalisierung weitgehend die Preisbewegung auf Indexebene. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) fiel um 0,2%, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,2% stieg und der S&P 500, gewichtet nach Marktkapitalisierung, um 0,1% stieg.

Etwa die Hälfte der S&P 500-Sektoren verzeichnete ein Wachstum, angeführt von der Energiebranche (+1,5%), was durch das gute Wachstum der Halliburton-Aktien (HAL 34,47, +1,07, +3,2%) vor dem Bericht über die Einnahmen am Dienstagmorgen begünstigt wurde. Auf der anderen Seite war der Technologiesektor (-0,4%) aufgrund von Verlusten bei MSFT und First Solar (FSLR 209,90, -6,99, -3,2%) der am stärksten zurückfallende. Das Rating von FSLR wurde von Citigroup von "neutral" auf "verkaufen" gesenkt.

Bemerkenswert ist, dass das Dow-Komponente Coca-Cola (KO 63,95, -0,10, -0,2%) gestern zunächst gestiegen ist, da die Anleger den Bericht über Gewinne und Verluste für das erste Quartal verdaut haben, der besser als erwartet ausfiel, aber KO hat diese frühen Gewinne wieder abgegeben und schloss mit einem leichten Verlust.

Die Breite des Marktes spiegelte die gemischte Aktivität wider, die auf Indexebene beobachtet wurde. Zum Handelsschluss übertrafen die steigenden die fallenden Aktien auf der NYSE mit einem geringen Vorsprung, während die fallenden Aktien auf der Nasdaq mit einem Verhältnis von 13 zu 9 die steigenden Aktien übertrafen.

Schatzanweisungen verzeichneten einen Anstieg entlang der gesamten Kurve. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen fiel um drei Basispunkte auf 4,13%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um sechs Basispunkte auf 3,52% fiel.

• Nasdaq Composite: +15,0% seit Jahresbeginn
• S&P 500: +7,8% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400: +2,8% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +2,2% seit Jahresbeginn
• Russell 2000: +1,6% seit Jahresbeginn

Gestern gab es keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA.

General Motors (GM), Centene (CNC), Verizon (VZ), Archer-Daniels (ADM), UPS (UPS), PepsiCo (PEP), Raytheon Technologies (RTX), General Electric (GE), Novartis AG (NVS), Dow (DOW), UBS AG (UBS), 3M (MMM), PACCAR (PCAR), Danaher (DHR), McDonald's (MCD), Halliburton (HAL), NextEra Energy (NEE), Sherwin-Williams (SHW), Kimberly-Clark (KMB), Tenet Healthcare (THC), PulteGroup (PHM), Spotify (SPOT), Biogen (BIIB) und JetBlue Airways (JBLU) gehören zu den bekanntesten Unternehmen, die vor der Eröffnung am Dienstag über ihre Einnahmen berichten.

Im Vorfeld des Dienstags erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:

• 9:00 Uhr Eastern Time: Februar-Hauspreisindex FHFA (vorheriger Wert 0,2%) und Februar-Hauspreisindex S&P Case-Shiller (Konsens 0,0%; vorheriger Wert 2,5%).
• 10:00 Uhr: Verkauf von neuen Häusern im März (Konsens 630.000; vorheriger Wert: 640.000) und Verbrauchervertrauen im April (Konsens: 104,1; vorheriger Wert: 104,2).

Energie: Öl im Bereich von 80-85 USD. Brent 82,60 USD.

IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland stieg auf 93,6 - jedoch unter den Erwartungen.

Tesla plant, mindestens 7 Milliarden Dollar in die Produktion zu investieren.

UBS prognostiziert eine Stärkung des Yen um 10% in den nächsten Monaten aufgrund einer möglichen Straffung der Geldpolitik in Japan.

Fazit: Der US-Markt ist auf ein neues Wachstum ausgerichtet - aber es bedarf positiver Nachrichten am Donnerstag und Freitag - BIP für das 1. Quartal und PCE-Inflation.

Mikhail Makarov, weitere Analysten:

https://www.instaforex.com/de/forex_analysis/?х=mmakarov

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