FX.co ★ Die globalen Finanzmärkte boomen: Die Maßnahmen der Federal Reserve und Chinas treiben Aktien und Rohstoffe in die Höhe.

Heute steigen die globalen Aktienmärkte freudig an und spiegeln den Anstieg des Futures-Index auf den S&P 500 um 0,2-0,3% wider. Dieser positive Trend breitet sich auch auf die Rohstoffmärkte aus, wo Öl und Gold angesichts einer schwächeren Dollarnachfrage steigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der amerikanische Feiertag den Handelsaktivitäten vor der Veröffentlichung wichtiger wirtschaftlicher Daten wie Berichte über den US-Dienstleistungssektor, den Zustand des chinesischen Handels und die Inflation in den kommenden Tagen Grenzen setzte. Dennoch bleiben die Anleger hoffnungsvoll auf weitere Maßnahmen aus China, darunter mögliche Lockerungen der Beschränkungen auf dem Immobilienmarkt.

Ein wichtiger von Investoren sehnsüchtig erwarteter Event ist die Veröffentlichung des "Beige Book" - dem monatlichen Kommentar der US Federal Reserve zur aktuellen Lage der amerikanischen Wirtschaft. Diese Veröffentlichung ist für Mittwoch geplant und wird einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben. Es ist auch erwähnenswert, dass am Donnerstag die dritte und endgültige Schätzung des BIP der Eurozone für das letzte Quartal erwartet wird, was ebenfalls die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf sich ziehen wird.

Wichtige Schritte in der chinesischen Wirtschaftspolitik, wie beispielsweise die Genehmigung der Verlängerung von Zahlungen für private Anleihen durch Country Garden, sowie andere in den letzten Wochen getroffene Maßnahmen, beginnen Früchte zu tragen. Diese Veränderungen können sich positiv auf die Wirtschaft und die Stimmung im Land auswirken, so der Chef-Marktstratege von Lazard, Ron Temple. Er äußerte die Hoffnung, dass trotz einiger Unsicherheit in der chinesischen Politik solche Schritte, einschließlich der Stabilisierung der PMI-Daten, eine Veränderung des Anleger-Sentiments ankündigen könnten.

Auch der Technologiesektor wird diese Woche große Erfolge verzeichnen: Das Unternehmen Arm Holdings, der Riese in der Mikrochip-Branche, plant seinen Börsengang und wird dabei auf 50-54 Milliarden Dollar geschätzt. Die S&P 500- und Nasdaq-Futures steigen zuversichtlich um 0,2-0,3%, und europäische Aktien nähern sich ihren monatlichen Höchstständen. Das Wachstum von Technologieunternehmen wie ASML und Novo Nordisk hat dem STOXX 600-Index (.STOXX) 0,3% hinzugefügt, und diese Unternehmen haben sogar vorübergehend LVMH übertroffen und sind das wertvollste Unternehmen in Europa geworden.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Aktien nach dem US-Beschäftigungsbericht im August gestiegen sind, der die Erwartungen an eine Zinserhöhung nicht gestärkt hat. Obwohl die Gesamtzahl der Arbeitsplätze die Erwartungen übertroffen hat, deuten Überarbeitungen der Daten der Vormonate und ein Rückgang des Lohnwachstums auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hin. Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls gestiegen, da mehr Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, und das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosigkeit erreicht den niedrigsten Stand seit September 2021.

Angesichts der aktuellen Marktbedingungen spiegeln die Terminmärkte erhebliche Veränderungen in den Erwartungen der Anleger wider. Derzeit besteht eine Wahrscheinlichkeit von 93%, dass die Zinssätze in diesem Monat unverändert bleiben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 67%, dass der Straffungszyklus zu Ende geht. Dies wird angesichts des anstehenden Treffens der Federal Reserve und einer Reihe von Reden ihrer Vertreter in dieser Woche immer klarer.

Christine Lagarde, die Leiterin der Europäischen Zentralbank, betonte die Bedeutung der Stärkung der Inflationserwartungen für die Entscheidungsträger. Angesichts mehrerer schwacher Wirtschaftsdaten tendiert der Markt zunehmend dazu, eine Zinserhöhung bei dem anstehenden Treffen im September zu erwarten.

Im Hintergrund des relativ erfolgreichen US-Wirtschaft sit wird der Dollar gestärkt und erreicht einen Stand von 146,33 Yen, der sich einem kürzlichen 10-Monatshoch von 147,37 nähert. Der Euro steigt ebenfalls um 0,3% auf 1,0803 Dollar, bleibt jedoch nahe dem jüngsten Tiefstand von 1,0765 Dollar.

Was Rohstoffe betrifft, bleibt das Öl im Fokus und handelt in der Nähe eines Siebenmonatshochs. Dies geschieht im Zusammenhang mit Angebotseinschränkungen, und die Erwartungen, dass Saudi-Arabien die Ölproduktionskürzung bis Oktober verlängern wird, unterstützen die Ölpreise. Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,2% auf 88,75 Dollar pro Barrel und die US-Öl-Futures erreichten 85,73 Dollar.