FX.co ★ Die entscheidende Auswirkung der Wirtschaft: Wie Nachrichten die Zukunft der Wall Street und der Zinssätze prägen

Die Verlangsamung des Wachstums von privaten Arbeitsplätzen im privaten Sektor erwies sich als moderater als zuvor prognostiziert, was die Stimmung etwas dämpft. Das Unternehmen HP verzeichnete einen Wertverlust aufgrund reduzierter Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr. Während der Bericht über die Erhöhung der Kreditkartengebühren die Aktien von Visa und Mastercard nach oben trieb, zeigte Nvidia eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit, stieg um 1% und erreichte einen neuen historischen Höchststand des Aktienkurses. Die US-Indizes präsentieren sich wie folgt: Der S&P 500 verzeichnete eine Steigerung von 0,38%, der Nasdaq verbesserte sich um 0,54% und der Dow legte ebenfalls um 0,11% zu.

Der Abschluss der Sitzung spiegelt auch interessante Trends wider. Die S&P 500 und Nasdaq-Indizes stiegen und befinden sich auf der Wachstumsseite, als Reaktion auf neue wirtschaftliche Indikatoren, die auf ein verlangsamtes Tempo der amerikanischen wirtschaftlichen Entwicklung hindeuten. Dies wiederum nährt die Hoffnung, dass die Federal Reserve die Frage weiterer Zinserhöhungen bis September verschieben wird. Der heute veröffentlichte nationale ADP-Beschäftigungsbericht zeigte ein interessantes Geschehen. Eine Zunahme der Beschäftigung im privaten Sektor um 177.000 im August, im Vergleich zu einer Prognose von 195.000, unterstreicht einen schwächelnden Arbeitsmarkt.

Die heutigen Wachstumsführer im S&P 500-Index umfassen die Aktien von Insulet Corporation, die um 6,42% auf $201,65 gestiegen sind, sowie die Aktien von Allstate Corp, die um 3,42% wuchsen und bei $109,28 schlossen. Zusätzlich stiegen die Aktien von Match Group Inc um 3,15% und beendeten die Sitzung bei $46,20. Der Nasdaq erreichte seinen höchsten Schlusskurs seit Anfang August und betont einen steigenden positiven Trend.

Aktualisierte Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 2,1% gewachsen ist, leicht unter den vorläufigen Prognosen von 2,4%. Dies mindert die Bedenken der Investoren hinsichtlich zukünftiger Zinserhöhungen der Federal Reserve, wie Rob Haworth, Senior Investmentstratege bei U.S. Bank Wealth Management, feststellt. Haworth fügte hinzu, dass dieser neue Blickwinkel auf eine geringere Anpassung der US-Wirtschaft das Interesse an Aktien mit Wachstumspotenzial und anderen riskanteren Anlagen unterstützt.

Nvidia-Aktien verzeichneten ein beeindruckendes Wachstum von 1% und erreichten einen neuen historischen Höchststand. Im Verlauf der Sitzung wurden Aktien im Wert von insgesamt 35,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Auch Mastercard- und Visa-Aktien zeigten Wachstum und legten jeweils etwa 0,5% zu. Der Anstieg der Kreditkartengebühren, wie im Bericht angegeben, diente als Anreiz für das Wachstum dieser Unternehmen.

Die Aktien von HP Inc (HPQ.N) verzeichneten einen Rückgang von 6,6%, nachdem der Hersteller von Personal Computern seine Prognose für das laufende Jahr aufgrund einer nachlassenden Nachfrage gesenkt hatte. Die Händler sind zunehmend zuversichtlich, dass die Federal Reserve im September die aktuellen Zinssätze unverändert halten wird. Die Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses stieg auf fast 89%, verglichen mit 86% am Vortag. Es ist auch erwähnenswert, dass die Erwartungen einer Zinserhöhungsunterbrechung im November von rund 52% auf 54% gestiegen sind, wie der FedWatch-Indikator der CME Group zeigt.

Die Rendite auf US-Staatsanleihen sank auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen, während die Rendite auf 10-jährige Anleihen stabil bei 4,12% blieb. Das Handelsvolumen an den US-Börsen lag leicht unter dem Durchschnitt: Der Gesamtumsatz betrug 9,0 Milliarden Aktien im Vergleich zu einem Durchschnitt von 10,6 Milliarden Aktien in den letzten 20 Sitzungen.

Der Aktienindex S&P 500 zeigte ein Wachstum von 0,38% und schloss den Handel bei 4514,87 Punkten ab. Der Nasdaq-Index verbesserte sich um 0,54% und erreichte 14.019,31 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 0,11% zunahm und bei 34.890,24 Punkten schloss. Zu den Wachstumsführern im NASDAQ Composite-Index gehören heute die Aktien von iCoreConnect Inc (NASDAQ:ICCT), die um 118,89% auf $12,28 stiegen, sowie die Aktien von AgileThought Inc (NASDAQ:AGIL), die um 83,03% wuchsen und bei $0,28 schlossen. Darüber hinaus stiegen die Aktien von NanoVibronix Inc (NASDAQ:NAOV) um 65,31% und beendeten den Handel bei $2,43.

Von den 11 Sektorenindizes des S&P 500 zeigten neun ein Wachstum, angeführt vom Technologieindex (.SPLRCT), der um 0,83% zulegte. Auch der Energiesektor zeigte positive Dynamik und stieg um 0,51%. Das Interesse der Anleger konzentriert sich derzeit auf den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der für die Federal Reserve (FRS) ein bevorzugter Inflationsindikator ist, sowie auf bevorstehende Arbeitsmarktdaten, die am Donnerstag bzw. Freitag veröffentlicht werden.

Diese Daten werden ein klareres Bild von zukünftigen Zinsbewegungen liefern. Der Handelsaktivität in dieser Woche war aufgrund des bevorstehenden Labor Day Feiertags in den Vereinigten Staaten, der am Montag stattfindet, relativ moderat. Die Aktien der Firma Brown-Forman (BFb.N) fielen um 4%, nachdem der Hersteller von Jack Daniels Whiskey die Umsatz- und Gewinnprognosen für das erste Quartal nicht erfüllt hatte.

In dieser Situation überwogen wachsende Unternehmen gegenüber Verlierern mit einem Verhältnis von 1,9 zu 1. Als Folge davon erreichte der S&P 500 Index 24 neue Höchststände und ein neues Tief, während der Nasdaq Index 70 neue Höchststände und 76 neue Tiefs verzeichnete. Der CBOE Volatility Index, der Marktschwankungen auf der Grundlage von S&P 500 Optionshandelsdaten bewertet, sank um 3,94 % auf 13,88.

Der Preis für Dezember-Futures für Gold stieg um 0,33 % oder 6,40 USD und erreichte 1.000 USD pro Feinunze. Es ist auch erwähnenswert, dass die Preise für Oktober WTI Öl-Futures um 0,69 % oder 0,56 USD auf 81,72 USD pro Barrel stiegen, während die Preise für November Brent Öl-Futures um 0,45 % oder 0,38 USD auf 85,29 USD pro Barrel stiegen.

Am Devisenmarkt änderte sich das Währungspaar EUR/USD kaum und fiel nur um 0,42 % auf 1,09, während sich die Kurse für USD/JPY um 0,25 % auf 146,24 erhöhten.

An diesem Tag sanken die USD-Index-Futures um 0,36 % auf 103,10.