FX.co ★ Cisco treibt Wachstum an: S&P 500 und Dow steigen

Wichtige Punkte des Tages:

• Cisco stieg aufgrund starker Quartalsergebnisse.
• Die Aktien von CVS fielen nach der Entscheidung von Blue Shield of California, ihre Geschäftsbeziehung zu ändern.
• Die Aktien von Pfizer stiegen infolge von Berichten über die Entwicklung eines neuen COVID-19-Medikaments.
• Positive Statistiken: Die Arbeitslosenquote sank schneller als erwartet.
• Hauptindex-Rückgänge: Dow um 0,84%, S&P 500 um 0,77%, Nasdaq um 1,07%.

Der Handel an der Wall Street endete am Donnerstag mit einem Rückgang der Hauptindizes. Der Rückgang der Aktien von Gesundheitsunternehmen übte erheblichen Druck auf den Markt aus und überschattete die positive Performance von Technologieaktien wie Cisco und dem Energiesektor. Angesichts günstiger wirtschaftlicher Daten verstärkten sich die Bedenken der Anleger hinsichtlich der möglichen Fortdauer hoher Zinssätze.

Eines der Hauptereignisse des Tages war der 8%ige Rückgang der CVS Health-Aktien. Dies geschah, nachdem die Absicht der Blue Shield of California, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen zu überprüfen, insbesondere als Apothekennutzenmanager, öffentlich bekannt wurde. Es wurde auch berichtet, dass das Unternehmen Partnerschaften mit anderen Partnern in Betracht zieht, darunter Amazon.com.

Zusätzlich zu CVS fielen auch die Aktien anderer Krankenversicherungsunternehmen wie UnitedHealth und Cigna, was zu einer allgemeinen Verschlechterung der Performance des Gesundheitssektors im S&P 500-Index führte.

Am Ende des Tages verlor der S&P 500 in den letzten drei Sitzungen um 2,7% - der größte dreitägige Rückgang seit März. Und der Nasdaq-Index zeigte einen Rückgang von 3,4% über drei Tage, was den größten Rückgang seit Februar dieses Jahres darstellt.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 290,91 Punkte oder 0,84% und schloss bei 34.474,83 Punkten. Der Anstieg der Ölpreise wirkte als Katalysator für das Wachstum der Aktien von Exxon Mobil und Chevron, die um 1,9% bzw. 1,7% stiegen. Dies wurde durch die Erwartung unterstützt, dass die chinesische Zentralbank ihre Wirtschaft und den Immobilienmarkt aktiv unterstützen würde.

Allerdings erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit Oktober und löste Befürchtungen aus, dass die Federal Reserve angesichts der jüngsten positiven Konjunkturindikatoren hohe Zinssätze beibehalten könnte. Jeffrey Buchbinder von LPL Financial äußerte die Ansicht, dass der Aktienmarkt aufgrund dieser Unsicherheit kurzfristig volatil sein könnte.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums gingen die Arbeitslosen-Ansprüche zurück, was auf anhaltende Spannungen auf dem Arbeitsmarkt hinweist. Die Protokolle des Juli-Treffens der Federal Reserve unterstrichen den Kampf gegen die Inflation und verstärkten die Unsicherheit bezüglich der künftigen Zinsrichtung.

Neue Daten deuten darauf hin, dass die Federal Reserve wahrscheinlich die aktuellen Zinssätze beibehalten wird. Allerdings hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine solche Entscheidung leicht verringert und liegt nun bei 86,5% im Vergleich zu 89% in der vergangenen Woche, wie im Fedwatch-Tool der CME Group angegeben.

Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien von Cisco Systems um 3,3%, dank besser als erwarteter Quartalsergebnisse und Kommentaren des CEOs zum Potenzial künstlicher Intelligenz. Pfizer-Aktien legten ebenfalls um 2,9% zu. Dies wurde durch die Nachricht ausgelöst, dass ihr aktualisierter COVID-19-Impfstoff erfolgreich gegen die neue "Eris"-Variante an Mäusen getestet wurde.

Aktien von Biotechnologieunternehmen wie Moderna und Novavax verzeichneten einen signifikanten Anstieg, möglicherweise aufgrund einer Zunahme der COVID-19-Hospitalisierungen in den USA. Laut den neuesten Daten ist die Anzahl der virusbedingten Krankenhauseinweisungen im Vergleich zu Juni um mehr als 40% gestiegen.

Trotz positiver Nachrichten aus der Medizinbranche spürten Einzelhändler den Druck. Selbst Walmart, der größte Einzelhändler, verzeichnete trotz der Übertreffen der Umsatzschätzungen für das zweite Quartal und der Anhebung der jährlichen Prognose einen Rückgang des Aktienwerts um 2,2%.

An der Börse des S&P 500 übertraf die Anzahl der Aktien mit Preisrückgängen die Anzahl der Aktien mit Preissteigerungen mit einem Verhältnis von 2,7 zu 1. Der Index verzeichnete zwei neue Allzeithochs und 17 Tiefs, während der Nasdaq 25 neue Hochs und 252 Tiefs aufwies.

Das Handelsvolumen in den USA war vergleichbar mit dem Durchschnitt und belief sich auf 11,2 Milliarden Aktien, was das durchschnittliche Volumen von 11,0 Milliarden Aktien in den letzten 20 Handelstagen leicht übertraf.

Während der CBOE-Volatilitätsindex, basierend auf den S&P 500-Optionsindikatoren, stieg, sanken die Gold-Futures. Die Ölpreise, einschließlich WTI und Brent, verzeichneten ein Wachstum.

Auf dem Devisenmarkt blieb das Währungspaar EUR/USD so gut wie unverändert, und der USD/JPY fiel. Die Futures auf den Dollar-Index blieben stabil bei 103,32.

Insgesamt zeigten die US-Märkte eine gemischte Dynamik, mit Wachstum in einigen Sektoren und Rückgängen in anderen, die die komplexe Wechselwirkung zwischen wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Risiken widerspiegeln.