FX.co ★ Wall Street im Aufschwung: Erwartung des wichtigen Inflationsberichts

Was steckt hinter diesem Anstieg? Nach einer Zeit voller Ungeduld kehren Investoren langsam zur Normalität zurück und bereiten sich auf die Veröffentlichung eines wichtigen Inflationsberichts in den USA in dieser Woche vor. Dieses Ereignis hat großes Interesse geweckt, insbesondere nachdem die letzte Woche mit einem Rückgang der wichtigsten Indizes endete und Investoren darauf erpicht waren, ihre Gewinne zu sichern.

2023 erweist sich als wahre Hochphase für US-Aktien. Der Haupttreiber? Der Optimismus rund um Künstliche Intelligenz-Technologie und das Vertrauen in das stetige Wachstum der Weltwirtschaft. Der S&P 500 ist in diesem Jahr beeindruckende 17,7% gestiegen.

Und obwohl der Sommer normalerweise eine gewisse Flaute auf dem Markt aufgrund der Urlaubssaison mit sich bringt, bleibt der August ein Monat, den es zu beobachten gilt. Nun richten sich alle Augen auf den Donnerstag: Der Bericht über die Verbraucherpreise in den USA wird viele Einblicke in den zukünftigen Kurs der Federal Reserve geben. Die jüngsten Beschäftigungsnachrichten haben viele vorsichtig gemacht und darauf hingewiesen, dass die Fed die Zinsen möglicherweise länger hoch halten wird.

Ein interessanter Twist: John Williams von der New York Fed deutete auf eine mögliche Zinssenkung im Jahr 2024 hin, während Gouverneurin Michelle Bowman der Ansicht ist, dass es eine weitere Anhebung geben muss, um die gewünschte Inflationsrate von 2% zu erreichen.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 407,51 Punkte (1,16%) auf 35.473,13 Punkte. Dies bedeutet den größten Tageszuwachs seit dem 15. Juni dieses Jahres. Der S&P 500 (.SPX) zeigte ein ähnliches Wachstum und stieg um 40,41 Punkte (0,90%) auf 4.518,44. Auch der Nasdaq Composite (.IXIC) legte zu und schloss den Tag bei 13.994,40 Punkten mit einem Anstieg um 85,16 Punkte (0,61%).

Der technologielastige Nasdaq schaffte es, eine negative Serie von vier Handelstagen zu durchbrechen. Dies war bisher die längste Abwärtsphase des Jahres. Es ist erwähnenswert, dass die Tesla-Aktien um 0,9% gefallen sind, nachdem Vaibhav Taneja zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde und Zach Kirkhorn ablöst.

Nasdaq hatte im Mai zuvor einen Rückgang an vier aufeinanderfolgenden Tagen verzeichnet, und davor war die längste negative Phase im Oktober mit sechs Sitzungen. Der S&P 500 verzeichnete ebenfalls Verluste in vier Sitzungen im Jahr 2023, wobei ähnliche Phasen im Mai und Februar auftraten. Im Dezember verlor der Index an fünf aufeinanderfolgenden Tagen an Boden.

Insgesamt verzeichneten die Hauptindizes des S&P ein Wachstum, insbesondere im Bereich Kommunikationsdienste (.SPLRCL) um 1,9% und Finanzdienstleistungen (.SPSY) um 1,4%.

Laut Refinitiv übertrafen die Gewinne im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten bei 79,1% der 422 S&P 500-Unternehmen, die bereits berichtet haben. Die Aktien von Berkshire Hathaway stiegen um 3,4% und erreichten nach einem Quartalsgewinn von über 10 Milliarden US-Dollar ein Rekordhoch.

Jedoch fielen die Aktien von Tyson Foods um 3,8%, da der Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen nicht erfüllte. Die Aktien der Impfstoffhersteller BioNTech SE und Moderna Inc sanken ebenfalls um 7,5% bzw. 6,5%.

BioNTech SE hat aufgrund eines Rückgangs des Quartalsumsatzes aufgrund der durch die Pandemie bedingten Nachfrageverringerung ihr Budget für die Arzneimittelentwicklung drastisch gekürzt. Zusätzlich hat die Investmentbank Leerink das Kursziel für die Aktien von Moderna Inc nach unten korrigiert.

Die Aktien von Sage Therapeutics (SAGE.O) verzeichneten einen starken Rückgang von 53,6%, was den größten Einbruch seit Dezember 2019 darstellt. Dies geschah, nachdem die US-Arzneimittelbehörde deren Antrag zur Behandlung von Wochenbettdepression abgelehnt hatte. Unterdessen stiegen die Aktien ihres Partners Biogen (BIIB.O) um 0,9%.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 9,92 Milliarden Aktien, was unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 10,86 Milliarden liegt. Im S&P 500-Index wurden 19 neue 52-Wochen-Hochs und acht Tiefs registriert. Was den Nasdaq Composite betrifft, erreichte die Anzahl der neuen Hochs 71, bei Tiefs von 169.

Der CBOE Volatility Index, basierend auf dem Optionshandel für den S&P 500, verringerte sich um 7,78% und setzte bei 15,77 an.

Auf dem Rohstoffmarkt sind die Gold-Futures für die Dezemberauslieferung um 0,26% auf 1,00 US-Dollar pro Feinunze gefallen. Auch die WTI- und Brent-Ölfutures zeigten einen leichten Rückgang und erreichten jeweils 82,52 US-Dollar bzw. 85,86 US-Dollar pro Barrel.

Am Devisenmarkt verzeichnete das Währungspaar EUR/USD eine geringfügige Veränderung bei einem Stand von 1,10 (eine Änderung von 0,09%), während der USD/JPY um 0,53% auf 142,50 stieg. Die Futures auf den US-Dollar stiegen um 0,07% auf 101,90.