Wahlen, Bitcoin und Teslas Wert von 1 Billion Dollar: Was passiert sonst noch am Markt?

Die wichtigsten Indizes der Wall Street beendeten den Handel am Montag auf Rekordhöhen, angekurbelt durch die Aktien von Unternehmen, die positive Auswirkungen durch mögliche wirtschaftliche Entscheidungen des republikanischen designierten Präsidenten Donald Trump erwarten.

Die Aktien von Tesla (TSLA.O) stiegen um 9% und hoben die Marktkapitalisierung des Unternehmens wieder über 1,1 Billionen Dollar. Investoren setzen auf CEO Elon Musks enge Beziehungen zu Trump, was sie als gutes Omen für das Unternehmen werten. Darüber hinaus spielten auch andere Aktien, deren Besitzer ebenfalls von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus profitieren wollen, eine bedeutende Rolle beim Wachstum des Index.

Der S&P 500 .SPSY gewann 1,4%, unterstützt durch starke Beiträge des Finanzsektors, was es dem Dow ermöglichte, auf ein Allzeithoch zu steigen. Banken wie Wells Fargo & Co (WFC.N) und JPMorgan (JPM.N) trugen am meisten dazu bei.

Der Russell 2000 Small-Cap-Index .RUT verzeichnete einen soliden Gewinn von 1,5% und erreichte sein höchstes Niveau seit November 2021. Händler glauben, dass kleinere Unternehmen erheblich von Trumps vorgeschlagenen Steuersenkungen und der erwarteten Lockerung der Vorschriften profitieren werden.

Die größten Tech-Unternehmen, darunter Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O) und Meta Platforms (in Russland verboten), verzeichneten alle Rückgänge von rund 1%, was das allgemeine Wachstumstempo leicht verlangsamte.

Inmitten dieser Veränderungen hat der S&P 500 seit Trumps Wahl am Dienstag fast 4% zugelegt, während der Nasdaq fast 5% gewonnen hat, was eine allgemeine Wiederbelebung des Aktienmarktes vor neuen Perspektiven zeigt.

Der S&P 500 Information Technology Index .SPLRCT verlor fast 1%, während der PHLX-Chip-Index .SOX um 2,5% sank und dem Druck nachgab, nachdem er letzte Woche schnell gestiegen war. Führende KI-Unternehmen wie Nvidia (NVDA.O) fielen ebenfalls leicht und gaben einige ihrer jüngsten Gewinne ab, um den Tag mit einem Rückgang von 1,6% zu beenden.

"Wir haben in den letzten vier Tagen viel Bewegung auf dem Markt gesehen, und jetzt legt er eine kleine Pause ein", sagte Jake Dollarhide, CEO von Longbow Asset Management in Tulsa, Oklahoma. "Aber der positive Trend bleibt bestehen. Wenn die 'Trump-Rally' anhält, könnte sie sich in eine traditionelle 'Weihnachtsrally' verwandeln."

Alle drei der wichtigsten Indizes der Wall Street erreichten zum Handelsschluss Allzeithochs. Der S&P 500 stieg um 0,10% und schloss bei 6.001,35. Der Nasdaq schloss bei 19.298,76, stieg um 0,06%, und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,69% und endete bei 44.293,13.

Das Handelsvolumen überschritt am Montag die normalen Werte und erreichte 15,4 Milliarden Aktien, deutlich über dem 20-Tages-Durchschnitt von 12,8 Milliarden.

Die Kryptowährungsbranche hat seit Bekanntwerden der Wahlergebnisse erhebliche Zuwächse verzeichnet. Die Aktien von Coinbase Global (COIN.O) schnellten um satte 20% in die Höhe, während die Bitcoin Mining Unternehmen MARA Holdings (MARA.O) und Riot Platforms (RIOT.O) um 30% bzw. 17% zulegten.

Bitcoin erreichte am Dienstag fast die symbolische Marke von 90.000 Dollar, getragen von Optimismus nach der Wahl von Donald Trump. Die Erwartungen in der Krypto-Community, dass die neue Administration digitale Vermögenswerte unterstützen wird, sind gestiegen. Nach Bekanntwerden von Trumps Wahlsieg erreichte die weltweit größte Kryptowährung im asiatischen Handel 89.637 Dollar, was ein Wachstum von mehr als 25% seit Anfang November bedeutet.

Die Aktien von Elon Musks Tesla (TSLA.O) legten ebenfalls beeindruckend zu, um fast 40 %, nachdem Trump zum Sieger erklärt wurde. Anleger sind überzeugt, dass Unternehmen, die mit der Politik und dem Umfeld des Präsidenten in Verbindung stehen, mit seiner Unterstützung florieren werden.

"Dies ist eindeutig mit Trump verbunden, der seine Haltung gegenüber dieser Branche bereits gezeigt hat. Dies kann nur eine erhöhte Nachfrage sowohl nach Kryptostrategien als auch nach den Coins selbst versprechen", sagte Nick Tweedale, Chefmarktanalyst bei ATFX Global in Sydney.

Die Tatsache, dass Bitcoin inmitten der Wahlergebnisse nahe seinen Allzeithochs gehandelt wird, bedeutet laut Experten, dass „es einen klaren Himmel über sich hat“. Während seiner Kampagne versprach Trump, die USA zur „Kryptowährungshauptstadt der Welt“ zu machen und schlug sogar die Schaffung eines nationalen Bitcoin-Reserves vor.

Wie realistisch diese Initiativen sind, ist noch nicht klar, aber solche Äußerungen haben bereits einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Anteilen von Unternehmen im Bereich Mining und Kryptohandel ausgelöst.

"Dies öffnet den Weg für andere Länder, ebenfalls damit zu beginnen, Bitcoin zu erwerben, um die USA zu überholen", sagte Matthew Dibb, Chief Investment Officer des Kryptofonds Astronaut Capital. Seine Meinung spiegelt die Ambitionen einer Reihe von Ländern wider, die Bitcoin als vielversprechendes Asset zur Akkumulation und Stärkung ihrer Position in der globalen Finanzarena betrachten.

Die Aktien des Mining-Unternehmens Riot Platforms stiegen während des Abendhandels an der Wall Street um 17 % und gewannen nach Börsenschluss noch weiter hinzu. Andere bedeutende Krypto-Mining-Akteure, wie MARA Holdings (MARA.O) und CleanSpark (CLSK.O), verzeichneten ebenfalls erhebliche Zuwächse, fast 30 %. Dieser Anstieg demonstriert das wachsende Vertrauen unter Anlegern, dass Krypto-Assets und ihre Mining-Infrastruktur unter den günstigen Politiken der nächsten Regierung stehen werden.

MicroStrategy (MSTR.O), ein Unternehmen, das für seine großen Investitionen in Bitcoin bekannt ist, gab den Kauf der Kryptowährung im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar zwischen dem 31. Oktober und dem 10. November bekannt. Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien der Firma um 26 %, die auch im Abendhandel weiter erstarkten. Diese Entscheidung von MicroStrategy betont das Vertrauen großer Unternehmen in Bitcoin als strategische Reserve.

In der Welle des allgemeinen Optimismus zeigten auch andere Kryptowährungen ein deutliches Wachstum. Darunter sind Ether und die populäre "Meme-Währung" Dogecoin, die ebenfalls in Erwartung einer liberaleren Regulierung gestiegen sind. Anleger erwarten eine Entspannung des regulatorischen Drucks, insbesondere wenn Trump den derzeitigen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler wie in seiner Plattform versprochen ersetzt.

"Der heutige Anstieg von Bitcoin ist nicht nur eine Frage der Zahlen. Es ist ein Signal, dass der Markt beginnt, es als stabiles und sogar politisch vorteilhaftes Asset wahrzunehmen", sagte Justin D'Anethan, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Keyrock, einem Unternehmen zur Entwicklung digitaler Marktplätze in der Asien-Pazifik-Region. Sein Kommentar unterstreicht eine neue Sichtweise auf Kryptowährung nicht nur als spekulatives Instrument, sondern auch als Wertaufbewahrungs- und politisches Einflussmittel in der globalen Wirtschaft.

Diese Ereignisse und strategischen Entscheidungen der Kryptoindustrie schaffen ein neues Maß an Interesse an Bitcoin und seiner potenziellen Rolle in der Geopolitik, indem sie mehr Teilnehmer und institutionelle Anleger anziehen.

Anleger halten den Atem an vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreis-Inflationsdaten am Mittwoch, die zusammen mit einer Reihe anderer wichtiger Wirtschaftsindikatoren Hinweise darauf geben könnten, wohin die Geldpolitik als nächstes steuert.

Die Federal Reserve hat letzte Woche die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Laut den Daten von CME FedWatch legen die Zinsfutures nahe, dass Händler eine 65%ige Wahrscheinlichkeit für eine zweite Senkung beim Treffen im Dezember einpreisen. Investoren beobachten den Markt genau, um die nächste Entscheidung der Zentralbank abzuschätzen.

„Da die US-Wirtschaft weiterhin Widerstandskraft zeigt und das Risiko wiederkehrender Preisdrucke besteht, muss die Fed vorsichtig vorgehen“, sagte Seema Shah, Chefstrategin für globale Anlagen bei Principal Asset Management. Diese Aussage unterstreicht das Gleichgewicht, das der Regulator zwischen wirtschaftlichem Wachstum und der Kontrolle der Inflation aufrechterhalten muss.

Im S&P 500 Index übertreffen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von 1,5 zu 1, was die anhaltend positive Stimmung im Markt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten unterstreicht.

Der S&P 500 Index verzeichnete 117 neue Höchststände und nur 7 neue Tiefstände, während der Nasdaq sogar beeindruckender war, mit 363 neuen Höchstständen und 86 neuen Tiefständen. Diese Zahlen zeigen den Optimismus der Investoren und die Bereitschaft, auch bei einer vorsichtigen Fed auf Erholung zu setzen.

Investoren beobachten weiterhin die Wirtschaftsdaten, um Anzeichen dafür zu finden, wie die Federal Reserve in den kommenden Monaten handeln wird.