Tesla profitiert, während Giganten schwächeln, Aktien steigen nach Quartalsergebnissen um 12%

Am Mittwoch endete der Handel an der Wall Street mit einem Rückgang der Indizes, da steigende Renditen von US-Staatsanleihen große Unternehmen unter Druck setzten. Investoren verloren das Vertrauen in eine schnelle Zinssenkung durch die Federal Reserve, während Unternehmensnachrichten für zusätzliche Spannungen sorgten und die Aktienkurse von McDonald's und Coca-Cola beeinträchtigten.

Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen erreichte ihren höchsten Stand seit drei Monaten. Investoren überdenken ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Entscheidungen der Fed angesichts stabiler Wirtschaftsindikatoren und der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.

"Der Markt hat Schwierigkeiten, diesen jüngsten Anstieg der Renditen zu verkraften," bemerkte Adam Turnquist, Chefanalyst bei LPL Financial, und betonte, dass höhere Zinssätze zusätzlichen Druck auf die Aktien ausüben.

Aktien von großen Unternehmen, die empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren, verzeichneten Verluste: Nvidia fiel um 2,81%, Apple verlor 2,16%, Meta Platforms (eine in Russland verbotene Organisation) sank um 3,15%, und Amazon verzeichnete einen Rückgang von 2,63%. Diese Technologieriesen zogen den technologieorientierten Nasdaq-Index nach unten.

Von den 11 Sektoren im S&P 500-Index zeigten nur Versorger und Immobilien positive Tendenzen. Alle anderen Sektoren schlossen den Tag im negativen Bereich ab.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 409,94 Punkte oder 0,96% auf 42.514,95. Der S&P 500 verlor 53,78 Punkte oder 0,92% auf 5.797,42, und der Nasdaq Composite fiel um 296,47 Punkte oder 1,60% und schloss bei 18.276,65.

Die Aktien von McDonald's fielen um 5,12% angesichts beunruhigender Nachrichten über einen E. coli-Ausbruch, der mit den Quarter Pounder-Burgern in Verbindung gebracht wird. Der Vorfall führte zu einem Todesfall und zahlreichen Erkrankungen und fügte dem Unternehmen erheblichen Schaden zu. Auch Coca-Cola geriet unter Druck, und seine Aktien fielen um 2,07%, obwohl die Gewinnprognose für das Jahr bestätigt wurde. Investoren waren enttäuscht, da der erwartete Umsatz nicht den höheren Erwartungen entsprach.

Der breitere Konsumgütersektor verzeichnete einen Rückgang um 1,82%. Der Informationstechnologiesektor folgte diesem Trend mit einem Rückgang von 1,68%, was den insgesamt negativen Markttrend verstärkte.

"Der Markt hat kürzlich neue Allzeithochs erreicht, und viele Portfoliomanager haben beschlossen, Gewinne zu sichern," bemerkte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei Globalt Investments. Er fügte hinzu, dass die aktuelle Marktstimmung zu einem massenhaften Verkauf führt, da Investoren versuchen, Gewinne angesichts wachsender Unsicherheit zu sichern.

Boeing-Aktien fielen um 1,76% nach der Ankündigung von Verlusten in Höhe von 6 Milliarden Dollar im Quartal aufgrund eines längeren Produktionsstopps infolge eines Streiks. Später am Tag sollten die Boeing-Mitarbeiter über einen neuen Vertragsvorschlag abstimmen, der die fünf Wochen dauernde Pattsituation beenden könnte.

Trotz des insgesamt negativen Markttrends erzielte Texas Instruments positive Ergebnisse, wobei die Aktien um 4% stiegen, nachdem die Gewinne des dritten Quartals die Erwartungen der Analysten übertrafen. Auch AT&T erfreute die Investoren, da die Aktien um 4,60% stiegen, weil das drahtlose Abonnentenwachstum im dritten Quartal die Prognosen übertraf.

Der S&P 500-Index verzeichnete seinen dritten aufeinanderfolgenden täglichen Rückgang, was die wachsende Anspannung am Markt und die Bedenken der Investoren unterstreicht.

Die US-Aktienmärkte schweben nahe Rekordhöhen, aber Analysten warnen davor, dass eine Kombination aus Gewinnberichten, Verschiebungen in den Erwartungen an die Geldpolitik und die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen die Rallye auf die Probe stellen und für Volatilität sorgen könnten.

Thomas Barkin, Präsident der Richmond Federal Reserve, stellte fest, dass der Kampf der Fed, die Inflation auf das Ziel von 2 % zurückzubringen, länger dauern könnte als erwartet, was die Möglichkeit von Zinssenkungen in naher Zukunft einschränken könnte.

Der neueste Bericht der Federal Reserve, bekannt als das Beige Book, zeigte, dass die wirtschaftliche Aktivität in den USA von September bis Anfang Oktober weitgehend unverändert geblieben ist. Allerdings erhöhen Unternehmen weiterhin ihre Einstellungszahlen, was etwas Optimismus für den Arbeitsmarkt bietet.

An der New York Stock Exchange überwogen stark die rückläufigen Aktien die Gewinner mit einem Verhältnis von 3,27 zu 1. Die Börse verzeichnete 102 neue Höchststände und 59 neue Tiefstände, was eine gemischte Marktleistung veranschaulicht.

Der S&P 500 Index verzeichnete 28 neue 52-Wochen-Höchststände und 4 neue Tiefstände, während der Nasdaq Composite 60 neue Höchststände erreichte, aber auch 90 neue Tiefstände verzeichnete, was auf anhaltende Risiken im Markt hinweist.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich an dem Tag auf insgesamt 11,83 Milliarden Aktien und übertraf damit den 20-Tage-Durchschnitt von 11,29 Milliarden Aktien. Diese verstärkte Anlegeraktivität könnte darauf hindeuten, dass sich der Markt auf bedeutende Veränderungen in naher Zukunft vorbereitet.

Die Aktien von Teslas kleineren Elektrofahrzeug-Konkurrenten, Rivian und Lucid, stiegen nach Handelsschluss um 2 %, was das wachsende Vertrauen in den Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Dieses Wachstum unterstreicht die Aufmerksamkeit für den Sektor, in dem Tesla weiterhin der dominante Akteur bleibt.

Elon Musk bestätigte Teslas Pläne, autonome Fahrzeuge mit bezahlten Fahrten bereits im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen wartet auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden in Kalifornien und Texas, was den Weg für die Markteinführung dieser Technologie ebnen könnte.

Nach der Vorstellung der Robotaxi-Pläne stieg die Nachfrage nach Teslas Full Self-Driving (FSD)-Software sprunghaft an. Als Reaktion auf das wachsende Interesse bot das Unternehmen bestehenden Nutzern einen Monat lang kostenlosen Zugang zu FSD an, was bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr geschah. Dies spiegelt die zunehmende Akzeptanz von Teslas Technologien wider und stärkt das Vertrauen in die langfristige Strategie.

Trotz unsicherer Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und dem Rückzug einiger Wettbewerber vom Markt erweitert Tesla weiterhin sein Produktportfolio und senkt die Produktionskosten. Das Unternehmen investiert auch stark in Projekte zur künstlichen Intelligenz und die Produktionskapazität. Tesla plant, in den nächsten zwei Jahren neue, erschwinglichere Modelle auf den Markt zu bringen, wobei die ersten Verkäufe in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erwartet werden.

Die Ergebnisse von Tesla im dritten Quartal beeindruckten Analysten: Die Automobil-Gewinnmarge des Unternehmens, ohne regulatorische Gutschriften, erreichte 17,05 % und erhöhte sich damit gegenüber 14,6 % im vorherigen Quartal. Diese Zahl übertraf die Prognosen von Wall Street von 14,9 %. Diese Ergebnisse unterstreichen die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, selbst angesichts von Marktbedingungen und Konkurrenz in der Branche.

Tesla gab bekannt, dass die Produktionskosten für ein einzelnes Elektrofahrzeug auf einen historischen Tiefstand von etwa 35.100 Dollar gesunken sind. Dies wurde durch gesenkte Arbeits- und Materialkosten erreicht. Darüber hinaus meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 72 Cent pro Aktie für das dritte Quartal, was die Erwartungen der Analysten von 58 Cent deutlich übertraf.

Sinkende Rohstoffpreise, insbesondere die für die Batterieproduktion verwendeten, haben Teslas Kosten weiter gesenkt. Das Unternehmen merkte an, dass dies sich in diesem Jahr positiv auf die Finanzen auswirken wird, obwohl der Effekt mit der Zeit möglicherweise allmählich abnimmt.

Tesla plant eine erhebliche Erhöhung der Investitionsausgaben für das kommende Jahr. CFO Taneja prognostizierte über 11 Milliarden Dollar an Kapitalinvestitionen, was die ernsthaften Absichten des Unternehmens unterstreicht, seine Produktionskapazitäten und technologische Entwicklungen auszubauen.

Nachdem Tesla im letzten Jahr die Preise gesenkt hatte, führte das Unternehmen im Frühjahr günstige Finanzierungsoptionen ein, um die Nachfrage zu stimulieren. Dieser Schritt war Teil einer umfassenderen Strategie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, da auch andere Automobilhersteller um Marktanteile im Bereich der Elektrofahrzeuge kämpfen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat Tesla bereits 1,29 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Um den Rekord des Vorjahres zu brechen, muss das Unternehmen bis zum Ende des Jahres weitere 514.925 Fahrzeuge verkaufen. Dies bringt Tesla auf den Weg, ein weiteres Verkaufsvolumen-Meilenstein zu erreichen.

Teslas Umsatz im dritten Quartal erreichte 25,18 Milliarden Dollar, was leicht unter den Analystenerwartungen von 25,37 Milliarden Dollar lag. Dennoch verbesserte das Unternehmen seine Leistung im Vergleich zum gleichen Quartal 2023, als der Umsatz 23,35 Milliarden Dollar betrug.

Außerdem verzeichnete Tesla sein zweithöchstes vierteljährliches Einkommen aus Regulierungs-Gutschriften, das im Jahresvergleich um 33 % auf 739 Millionen Dollar stieg, obwohl es von 890 Millionen Dollar im zweiten Quartal zurückging.