Wachstum auf der einen Seite, Herausforderungen auf der anderen: Unerwartete Finanznachrichten aus den USA und Asien

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street beendeten die Handelssitzung am Donnerstag mit erheblichen Gewinnen, wobei der Nasdaq um mehr als 2 % zulegte. Die Gewinne wurden durch frische Einzelhandelsdaten für Juli begünstigt, die die Stabilität der Verbraucherausgaben bestätigten und Ängste vor einer möglichen Rezession in der US-Wirtschaft zerstreuten.

Neun der elf wichtigsten Sektoren des S&P 500 legten zu, angeführt von Basiskonsumgütern und Informationstechnologie.

Der Einzelhandelsumsatzbericht für Juli verzeichnete einen Anstieg von 1,0 %, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem nach unten revidierten Rückgang von 0,2 % im Juni darstellt. Die Daten halfen, die Sorgen über eine mögliche wirtschaftliche Verlangsamung aufgrund des Anstiegs der Arbeitslosigkeit in der letzten Woche zu mildern.

Walmart, einer der größten Einzelhändler der Welt, stieg um 6,58 %, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben hatte, da US-Verbraucher in die Läden strömten, um erschwingliche Grundbedarfsartikel zu kaufen.

Auch Konkurrenten waren im Aufwind, wobei Target um 4,35 % und Costco um 1,69 % stiegen.

Separate Daten trugen ebenfalls zur Verbesserung der Anlegerstimmung bei. Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge in den USA ging in der vergangenen Woche unerwartet zurück, was die Marktwirkung stärkte.

"Wir sehen, wie die Mauer der Sorgen beginnt zu bröckeln, da sich die Stimmung verbessert und Fundamentaldaten die Risikobereitschaft antreiben", sagte Terry Sandven, Chef-Anlagestratege bei U.S. Bank Wealth Management. "Die Einzelhandelsumsatzzahlen übertrafen die Erwartungen, und die Inflation liegt im niedrigen Bereich, was ein günstiges Umfeld für steigende Aktienkurse schafft."

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen stark an, nachdem neue Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. Insbesondere zwei- und zehnjährige Anleihen verzeichneten Gewinne, was auf einen Stimmungswandel bei den Händlern zurückzuführen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, ist nun auf 76,5 % gestiegen, verglichen mit 65 % vor der Veröffentlichung der Daten.

Marktteilnehmer beobachten in dieser Woche die neuesten Wirtschaftsdaten genau, bevor der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, nächste Woche eine wichtige Rede in Jackson Hole hält. Dieses Ereignis könnte erheblichen Einfluss auf die Märkte haben, da die Anleger Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik erwarten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 554,67 Punkte bzw. 1,39 % und schloss bei 40.563,06. Der S&P 500 gewann 88,01 Punkte bzw. 1,61 % und schloss bei 5.543,22. Der größte Gewinner, der Nasdaq Composite, stieg um 2,34 %, 401,90 Punkte und schloss bei 17.594,50.

Cisco Systems erzielte einen beeindruckenden Gewinn von 6,8 %, nachdem das Unternehmen Pläne ankündigte, den Umsatz im ersten Quartal über den Erwartungen zu steigern und 7 % seiner weltweiten Belegschaft abzubauen.

Die Aktien von Nike stiegen um 5,07 %, nachdem der Milliardärsinvestor William Ackman eine neue Beteiligung bekannt gab, was das erneute Interesse an dem Sportbekleidungshersteller signalisiert.

Ulta Beauty schoss um 11,17 % in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass der Investmentfonds Berkshire Hathaway von Warren Buffett eine bedeutende Beteiligung an dem Schönheitsartikelhändler erworben hatte.

Am Donnerstag übertrafen die steigenden Aktien die fallenden Aktien an der New York Stock Exchange im Verhältnis 3,22 zu 1. Ein ähnliches Muster zeigte sich an der Nasdaq, wo die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 2,66 zu 1 übertrafen.

Der S&P 500 verzeichnete 30 neue 52-Wochen-Hochs und nur ein neues Tief, während der Nasdaq Composite 76 neue Hochs und 104 neue Tiefs verzeichnete. Die Zahlen unterstreichen einen gemischten Markt, in dem Unternehmen trotz anhaltender Volatilität weiterhin neue Rekorde aufstellen.

Die Situation auf den globalen Märkten entwickelt sich rasch. Die vergangenen Marktturbulenzen, die durch Ängste vor einem globalen wirtschaftlichen Abschwung hervorgerufen wurden, rücken schnell in den Hintergrund. Jüngste Daten aus den USA haben Anlegern Vertrauen gegeben, dass die US-Wirtschaft eine tiefe Krise vermeidet. Dieser positive Trend hat dazu beigetragen, die Märkte zu beruhigen und Ängste vor einer möglichen Rezession zu mindern.

Anleger überarbeiten ihre Erwartungen bezüglich weiterer Maßnahmen der US-Notenbank. Zuvor wurde die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte senkt, auf 55% geschätzt, doch nun zeigt der Markt nur eine 25%ige Chance für eine derartig drastische Senkung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der jüngste Inflationsbericht für Juli die Befürchtungen vor drastischen Eingriffen der Fed gemildert hat.

In Asien stach der japanische Nikkei-Index heraus, der am Freitag um 3% stieg und damit seine beste Wochenleistung seit April 2020 verbuchte. Der Index ist auf Kurs, sein Allzeithoch trotz jüngster Schwankungen zurückzuerobern.

Der Yen hingegen bleibt unter Druck und fiel letzte Woche um fast 5% von einem Siebenmonatshoch. Zuletzt wurde er bei etwa 149 zum Dollar gehandelt. Trotz der offensichtlichen Günstigkeit der Währung zwingt die Volatilität die Anleger, ihre Yen-Exponierung neu zu überdenken.

Mit den sich wandelnden Markterwartungen bleiben Anleger vorsichtig, auch wenn der Optimismus über die US-Wirtschaft den Ton positiv hält. Wie die Fed auf die Daten reagieren wird, bleibt eine zentrale Frage, und die Märkte werden genau hinsehen, besonders da die globale wirtschaftliche Unsicherheit weiterhin besteht.

Die Aktien-Futures deuten auf eine positive Eröffnung in Europa und den USA am Freitag hin. Angesichts dieser Erwartungen konzentrieren sich die Anleger auf die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich, die in den Morgenstunden in London veröffentlicht werden. Prognosen zufolge werden Käufer nach einem unerwarteten Rückgang im Juni auf den Markt zurückkehren.

Ökonomen und Analysten wetten weiterhin darauf, dass die Bank von England die Zinsen in diesem Jahr weiter senken könnte. Diese Entscheidung ist durch nachlassenden Inflationsdruck und eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten in Großbritannien für den Rest des Jahres 2024 gerechtfertigt. Niedrigere Zinsen könnten die Wirtschaft unterstützen, die vor neuen Herausforderungen steht.

Während viele Zentralbanken weltweit versuchen, die Geldpolitik zu lockern, geht Australien seinen eigenen Weg. Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, betonte am Freitag, dass es zu früh sei, über Zinssenkungen zu sprechen. Ihrer Meinung nach bleibt die Kerninflation des Landes zu hoch und die Bank überwacht weiterhin genau potenzielle Risiken für Preissteigerungen.

Die Situation auf den globalen Märkten bleibt dynamisch, wobei Anleger die Maßnahmen der Zentralbanken genau beobachten. Während das Vereinigte Königreich möglicherweise weitere Zinssenkungen vorbereitet, verfolgt Australien hingegen einen vorsichtigen Ansatz. Diese divergierenden Strategien spiegeln die unterschiedlichen wirtschaftlichen Realitäten wider, denen die Länder gegenüberstehen. Ihr möglicher Einfluss auf die globalen Finanzmärkte wird in den kommenden Monaten im Fokus stehen.