Die Nasdaq- und S&P 500-Indizes erreichten am Mittwoch neue Rekordhochs, angetrieben durch Kursgewinne bei Nvidia und anderen großen Namen der Wall Street im Vorfeld der Inflationsdaten und Quartalsberichte, die diese Woche erwartet werden.
Es war der siebte Rekordschluss der Nasdaq in Folge, während der S&P 500 seinen sechsten verbuchte. Der S&P 500 überstieg zum ersten Mal die Marke von 5.600, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Erwartungen an eine Zinssenkung im September anheizte.
In seiner Aussage vor dem Kongress erklärte Powell, es sei noch zu früh zu sagen, dass die Inflation vollständig besiegt sei, betonte jedoch, dass sich die USA auf dem Weg zu stabilen Preisen und niedriger Arbeitslosigkeit befänden und dass die Fed diesen Prozess genau überwachen werde.
Powell sagte außerdem am Dienstag, dass die US-Wirtschaft nicht mehr im Überhitzungsmodus sei, und dass die Zentralbank Risiken berücksichtigen und bereit sein würde, die Zinsen zu senken, sobald bei der Inflation ein signifikanter Fortschritt zu verzeichnen sei.
Anleger blicken am Donnerstag gespannt auf die Juni-Daten des Verbraucherpreisindex und am Freitag auf die Daten des Erzeugerpreisindex, in der Hoffnung, dass die Daten das Vertrauen stärken werden, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen senken kann.
Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen Händler derzeit eine Chance von 46% ein, dass die Fed bis Ende Dezember die Zinsen um zwei Punkte senkt, und eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für den ersten Zinsschritt bereits im September.
Der Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) stieg um 2,4% auf ein neues Hoch, nachdem der Vertragshersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co starke Quartalsergebnisse gemeldet hatte.
"Der TSMC-Bericht gab der künstlichen Intelligenz einen Schub, und das ist wahrscheinlich der derzeit bedeutendste Datenpunkt," sagte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei Globalt Investments in Atlanta.
Micron Technology (MU.O) sprang um 4%, Nvidia (NVDA.O) stieg um 2,7% und Advanced Micro Devices (AMD.O) legte um 3,9% zu.
Apple (AAPL.O) Aktien stiegen um 1,9% auf ein neues Rekordhoch und steigerten den Unternehmenswert auf 3,6 Billionen Dollar.
Während die Kursgewinne an der Wall Street in diesem Jahr zum großen Teil von wenigen großen Namen angeführt wurden, sorgen sich einige Anleger über einen möglichen Ausverkauf, falls die Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden.
Der S&P 500 stieg um 1,02% und schloss bei 5.633,91.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 429,39 Punkte oder 1,09% auf 39.721,36, der S&P 500 (.SPX) legte um 56,93 Punkte oder 1,02% auf 5.633,91 zu und der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 218,16 Punkte oder 1,18% auf 18.647,45.
Alle 11 Branchenindizes des S&P 500 stiegen am Mittwoch, wobei der Informationstechnologiesektor (.SPLRCT) mit einem Plus von 1,63% die Führung übernahm, gefolgt von den Materialien (.SPLRCM) mit einem Plus von 1,34%.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen war am Mittwoch relativ leicht, mit 10 Milliarden gehandelten Aktien, unter dem Durchschnitt von 11,5 Milliarden Aktien der letzten 20 Handelstage.
Vor den US-Inflationsdaten, darunter der Verbraucherpreisindex am Donnerstag und der Erzeugerpreisindex am Freitag, behalten die Anleger die Entwicklungen aufmerksam im Auge.
Laut den FedWatch-Daten der CME ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bis September auf 74% gestiegen, gegenüber 70% am Dienstag und 45% vor einem Monat.
Die Ergebnisberichtssaison des zweiten Quartals, die diese Woche beginnt und am Freitag mit den Berichten der größten Banken startet, wird ein Test für große, große Unternehmen sein, um ihre hohen Schätzungen zu rechtfertigen und weiteres Wachstum zu beweisen.
Die Aktien von Intuit (INTU.O) fielen um 2,6%, nachdem das Unternehmen Pläne angekündigt hatte, etwa 10% seiner Belegschaft abzubauen.
Die Aktien des Herstellers von Genomsequenzierungsgeräten Illumina (ILMN.O) stiegen um mehr als 6%, nachdem das Unternehmen bekanntgab, dass es das privat gehaltene Fluent BioSciences übernehmen werde.
Steigende Aktien überwogen im S&P 500 (.AD.SPX) im Verhältnis von 4,3 zu 1 gegenüber fallenden Aktien. Der S&P 500 verzeichnete 33 neue Hochs und 11 neue Tiefs; die Nasdaq verzeichnete 65 neue Hochs und 117 neue Tiefs.
Der US-Dollar schwächte sich ab, während der Euro leicht zulegte und das britische Pfund stieg, nachdem die Kommentare des Chefökonomen der Bank of England die Erwartungen an eine Zinssenkung im August dämpften.
Der MSCI Worldwide Index (.MIWD00000PUS) stieg um 7,03 Punkte oder 0,86% auf 824,81. Es war der sechste Rekordschluss des Weltindex in den letzten sieben Sitzungen und der größte prozentuale Tagesgewinn seit dem 12. Juni.
Der europäische STOXX 600 Index (.STOXX) schloss ebenfalls um 0,91% höher.
Bei den Staatsanleihen halfen Powells dovishe Kommentare, die Renditen zu senken, während eine erfolgreiche Auktion von 10-jährigen US-Staatsanleihen die Zinsen leicht ansteigen ließ und Druck auf die Renditen ausübte.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,8 Basispunkte auf 4,282% von 4,3% am späten Dienstag, während die 30-jährige Rendite um 2,5 Basispunkte auf 4,4702% sank.
Die 2-jährige Rendite, die typischerweise die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 0,6 Basispunkte auf 4,6221% von 4,628% am späten Dienstag.
Am Devisenmarkt schwächte sich der Dollar ab, da die Investoren sich auf die Möglichkeit einer Zinssenkung konzentrierten, nachdem Powell seine Bemerkungen beendet hatte.
Der Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb, einschließlich Yen und Euro, misst, war um 0,09% auf 105,02 gesunken. Der Euro stieg um 0,13% auf $1,0826, während das Pfund um 0,48% auf $1,2844 zulegte.
Der Dollar stieg jedoch um 0,26% auf 161,73 gegenüber dem japanischen Yen.
Die Ölpreise stiegen, nachdem die Daten einen starken Anstieg der US-Raffinierungstätigkeit in der vergangenen Woche zeigten.
Dies führte zu einem größeren als erwarteten Anstieg der Benzin- und Rohölvorräte, aber Hurrikan Beryl verursachte nur minimale Versorgungsunterbrechungen, wodurch die Preisgewinne begrenzt blieben.
Die Preise für US-Rohöl stiegen um 0,85% oder 69 Cent auf $82,10 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,5% oder 42 Cent auf $85,08 pro Barrel stieg.
Auch die Goldpreise stiegen in Erwartung einer US-Zinssenkung. Die Anleger warten auf die am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten, um diese Erwartungen weiter zu bestätigen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,36% auf $2.372,25 pro Unze, während die US-Gold-Futures um 0,72% auf $2.377,00 pro Unze stiegen.