Am Mittwoch schlossen die führenden Indizes an der Wall Street den Handel im Plus-Bereich ab, motiviert durch wirtschaftliche Indikatoren und Aussagen des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, die Spekulationen über eine mögliche Senkung des federalen Leitzinses in diesem Jahr bestätigten.
In seiner Rede am Mittwoch äußerte Powell seine Sicht auf den bevorstehenden Zinsschnitt der Fed und betonte, dass die US-Wirtschaft stabil bleibt und eine Rezession unwahrscheinlich erscheint. Er hielt sich jedoch mit konkreten Versprechen zum Zeitpunkt der geldpolitischen Lockerung zurück und verwies auf mangelndes Vertrauen in die Inflationsdynamik.
In vorläufigen Kommentaren, die vor seiner Rede vor dem US-Kongress angekündigt wurden, sagte Powell, die Inflation sei "seit ihrem Höchststand vor 40 Jahren erheblich gesunken". Dennoch betonte er, dass zusätzliches Vertrauen in einen weiteren Rückgang der Inflation erforderlich sei, um mit der Zinssenkung zu beginnen.
Zusätzlich zu Powells Äußerungen betonte Mark Luschini, Senior Investment-Stratege bei Janney Montgomery Scott mit Sitz in Philadelphia, dass die wirtschaftlichen Berichte vom Mittwoch die Erwartungen an niedrigere Zinssätze weiter stärkten und das Vertrauen in den Zustand des Arbeitsmarktes stärkten.
Frische Statistiken deuteten darauf hin, dass die privaten Stellenzuwächse in den USA im Februar leicht unter den Erwartungen lagen.
Die Daten der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für Januar zeigten einen leichten Rückgang bei der Anzahl der offenen Stellen und einen Rückgang im Einstellungstempo, was auf eine allmähliche Verbesserung des Arbeitsmarktes hindeutet.
Der bevorstehende Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird, soll Aufschluss über den aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes und seinen potenziellen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik geben.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) Index verzeichnete einen Anstieg von 75,86 Punkten oder 0,20% und schloss bei 38.661,05. Der Standard & Poor's 500 Index (.SPX) legte um 26,11 Punkte oder 0,51% zu und schloss bei 5.104,76, während der Nasdaq Composite (.IXIC) Index um 91,96 Punkte oder 0,58% stieg und bei 16.031,54 schloss.
Am vorherigen Handelstag, Dienstag, verzeichneten die Indizes an der Wall Street aufgrund eines Rückgangs im Wert von Large Cap-Aktien und in Erwartung von Powells Äußerungen, die von den Investoren mit Spannung erwartet wurden, einen Rückgang von mehr als 1%.
Am Mittwoch beendeten neun der elf wichtigsten S&P 500 Branchen den Tag im grünen Bereich. An der Spitze stand der Versorgungssektor (.SPLRCU), dessen Aktien um fast 1% stiegen, und der Technologiesektor (.SPLRCT) mit einem Anstieg von 0,9%.
Der Sektor langlebiger Güter (.SPLRCD) war der am wenigsten dynamische und sank um 0,4%.
Unter den Chip-Herstellern stachen insbesondere die Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) hervor, der um 2,4% stieg und zum vierten Mal in den letzten fünf Handelssitzungen ein Allzeithoch erreichte.
Tesla (TSLA.O) gehörte zu den Unternehmen, die den Sektor der Konsumgüter unter Druck setzten, wobei die Aktien um 2,3% fielen und bemerkenswerte Rückgänge für die dritte aufeinanderfolgende Sitzung verzeichneten.
Ein Analyst bei Morgan Stanley, dessen Meinung der Markt aufmerksam verfolgt, hat das Kursziel der Aktie nach unten korrigiert und auf das weiterhin nachlassende Interesse an Elektrofahrzeugen in führenden Märkten, einschließlich China, hingewiesen, auch wenn die Preise deutlich gesunken sind.
Zusätzlich äußerte der Spezialist von Baird Bedenken hinsichtlich der Tesla-Einnahmen im ersten Quartal und deutete an, dass die Prognosen für die Liefermengen möglicherweise noch nach unten korrigiert werden müssen.
Die Aktien des chinesischen Unternehmens JD.com, das an der US-Börse gehandelt wird, verzeichneten einen signifikanten Anstieg um 16,2%, nachdem das E-Commerce-Unternehmen einen Quartalsumsatz bekannt gegeben hatte, der die Erwartungen der Analysten übertraf, sowie eine Erweiterung seines Aktienrückkaufprogramms.
Die Aktien von kryptowährungsbezogenen Unternehmen erholten sich ebenfalls. Insbesondere stiegen die Aktien von Coinbase Global (COIN.O) um 10% und die Aktien von MicroStrategy (MSTR.O) um 18,6%.
Die Aktien von CrowdStrike Holdings (CRWD.O) stiegen um 10,8%, da das Unternehmen Jahresergebnisse vorhersagte, die die Prognosen der Wall Street-Analysten übertrafen. Dies wurde durch die gestiegene Cybersicherheitsausgaben von Unternehmen als Reaktion auf wachsende Bedrohungen im Internet vorangetrieben.
Gleichzeitig zeigten die Aktien ihres Konkurrenten Palo Alto Networks (PANW.O) einen Rückgang um 4%.
Der europäische STOXX 600 Index (.STOXX) stieg um 0,39%, während der MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) um 0,59% stieg.
Aktien auf den Schwellenmärkten entwickelten sich ebenfalls positiv und stiegen um 0,67%. MSCIs breiter Index der asiatisch-pazifischen Aktien ohne Japan (.MIAPJ0000PUS) schloss um 0,78% höher. Während der japanische Nikkei-Index (.N225) leicht sank und um 0,02% fiel.
Nachdem Bitcoin am Dienstag Rekordhöhen erreicht hatte, aber anschließend zurückging, erholte er sich erneut. Zum letzten Stand lag die Kryptowährung um 5,6% höher und erreichte einen Wert von 66.884 US-Dollar.
Der US-Dollar zeigte im Vergleich zu den wichtigsten Weltwährungen einen Rückgang. Der Dollarindex (.DXY) verlor 0,4%, während der Euro um 0,38% stieg und bei 1,0896 US-Dollar lag.
Der japanische Yen stärkte sich um 0,45% gegenüber dem US-Dollar und lag bei 149,39 pro Dollar. Das britische Pfund Sterling wurde zuletzt bei 1,2735 US-Dollar gesehen, was einen Anstieg von 0,25% am Tag bedeutete.
Die Rendite von 10-jährigen US-Treasuries fiel auf ein einmonatiges Tief.
Der Preis für führende 10-jährige Staatsanleihen stieg um 8/32, was die Rendite von 4,137% am Ende des Dienstags auf 4,1078% drückte.
Der Preis für den Referenz-30-jährigen Staatsanleihen stieg ebenfalls, zuletzt um 18/32, wodurch die Rendite von 4,274% am Ende des Vortages auf 4,2406% sank.
Die Ölpreise erlebten einen Aufwärtstrend, nachdem die US-Öllagerdaten eine geringer als erwartete Zunahme zeigten und im Hinblick auf Powells Versprechen niedriger Zinsen.
Das US-West Texas Intermediate (WTI) Rohöl stieg um 1,25% auf 79,13 US-Dollar pro Barrel, während Brent auf 82,96 US-Dollar stieg, was einem Anstieg von 1,12% für den Tag entspricht.
Gold setzte seinen Rekordkurs auch am zweiten aufeinanderfolgenden Tag fort, angetrieben von Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik in den USA. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,9% auf 2146,29 US-Dollar pro Unze.