Der weltweite Aktienindex MSCI All Country (.MIWD00000PUS) stieg um 0,4% und verzeichnete damit den dritten wöchentlichen Gewinn in Folge.
Der S&P 500 Index schloss am Freitag erstmals über 5000 und der Nasdaq handelte kurzzeitig über 16.000 Punkte, dank des Wachstums großer Unternehmen und Chip-Hersteller, darunter Nvidia. Investoren legten ihren Fokus auf Künstliche Intelligenz-Technologien und erwarteten hohe Gewinne.
Die Aktien von Nvidia (NVDA.O) stiegen um 3,6% und erreichten ein Rekordhoch, nachdem Reuters von der Gründung einer neuen Geschäftseinheit berichtete, die sich auf die Entwicklung spezialisierter Chips für Cloud-Computing-Unternehmen und andere, einschließlich fortschrittlicher KI-Prozessoren, konzentriert.
Dies folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal, dass OpenAI CEO Sam Altman mit Investoren über die Finanzierung einer Technologieinitiative verhandelte, die unter anderem eine Steigerung der Chip-Produktion für leistungsstarke Künstliche Intelligenz zum Ziel hatte.
"Bisher ging es bei der KI-Geschichte darum, Infrastruktur, Chips und Rechenzentren aufzubauen", so David Lefkowitz, Leiter US-Aktien bei UBS Global Wealth Management, der hinzufügte, dass dies "potenziell einen enormen Bedarf an KI-Infrastruktur in der Zukunft" verdeutlicht.
Neben dem Anstieg von 1,99% im Philadelphia Semiconductor Index trugen auch Technologieriesen wie Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O) und Alphabet (GOOGL.O) zum Gewinn des Index bei.
Gemäß LSEG-Daten sind die Gewinnerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal jetzt bei 9,0%, verglichen mit 4,7% zu Beginn des Monats Januar. 81% der Unternehmen übertreffen die Erwartungen, verglichen mit einem Durchschnitt von 76% in den letzten vier Berichtsperioden.
Starke Unternehmensgewinne, positive Beschäftigungsdaten, das BIP und eine sinkende Inflation schaffen eine günstige Ausgangssituation für eine weitere Entwicklung des Aktienmarktes.
Die Verbraucherpreise in den USA sind im Dezember weniger stark gestiegen als zunächst erwartet, aber die Kerninflation blieb etwas hoch, wie die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Die Datenrevision hat die Erwartungen bezüglich der Zinsänderungen der Federal Reserve kaum verändert.
Inflationsdaten für die USA im Januar werden nächste Woche erwartet.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 54,64 Punkte oder 0,14% auf 38.671,69, der S&P 500 (.SPX) legte um 28,70 Punkte oder 0,57% auf 5.026,61 zu, und der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 196,95 Punkte oder 1,25% auf 15.990,66.
Positive Gewinne und Optimismus bezüglich künstlicher Intelligenz halfen dem S&P 500-Index, in diesem Jahr zehn neue Tageshochs zu erreichen.
Der Nasdaq schloss nur 0,4% unter seinem Rekordschlusskurs von 16.057,44, der im November 2021 registriert wurde.
In der vergangenen Woche verzeichneten alle drei Indizes den fünften aufeinander folgenden wöchentlichen Gewinn: Der S&P stieg um 1,4%, der Nasdaq um 2,3% und der Dow um 0,04%.
Frühere Daten zeigten, dass die Verbraucherpreise in den USA im Dezember weniger stark stiegen als zunächst erwartet, aber die Kerninflation blieb etwas hoch - ein gemischtes Bild, das die Erwartungen bezüglich des Zeitpunkts der Zinssenkungen der Federal Reserve trübt.
Starke Wirtschaftsdaten und jüngste Äußerungen von Federal Reserve-Vertretern haben die Hoffnung zerschlagen, dass die Zentralbank im März mit Zinssenkungen beginnen würde.
Marktteilnehmer warten auf die Verbraucherpreisdaten für Januar nächste Woche, um mehr Hinweise darauf zu erhalten, wann die Fed die Kreditkosten senken wird.
Es ist auch erwähnenswert, dass die Aktien von Cloudflare (NET.N) um 19,5% gestiegen sind, da optimistische Umsatz- und Gewinnprognosen für das erste Quartal erwartet wurden. Die Aktien von PepsiCo (PEP.O) haben jedoch um 3,6% nachgelassen, nachdem der Umsatz im vierten Quartal die Schätzungen nicht erreicht hat, da mehrere Preiserhöhungen die Nachfrage nach Säften und Lay's Chips reduziert haben.
Die Aktien von Pinterest (PINS.N) haben um 9,5% nachgelassen, nachdem das Unternehmen eine Umsatzprognose für das erste Quartal erheblich unter den Schätzungen der Wall Street abgegeben hat.
Die Rendite der benchmark 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um 0,7 Basispunkte auf 4,177% gegenüber 4,17% am späten Donnerstag.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die in der Regel im Einklang mit den Zinserwartungen steigt, stieg um 3,2 Basispunkte auf 4,4883% gegenüber 4,456%.
Goldpreise wurden durch höhere Renditen belastet: Spot-Gold fiel um 0,44% auf $2024,16 pro Unze. Futures auf amerikanisches Gold gingen um 0,4% auf $2038,7 zurück.
Futures auf Brent Rohöl stiegen um 0,7% auf $82,19 pro Barrel, während Futures auf amerikanisches Öl um 0,8% auf $76,84 stiegen.
Europäische Aktien schlossen leicht tiefer unter dem Einfluss steigender Renditen und fallender Aktien von L'Oreal.
Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss 0,1% tiefer, zeigte aber immer noch einen wöchentlichen Gewinn von 0,2%.
Die Aktien von L'Oreal fielen um 7,6%, nachdem das französische Kosmetikunternehmen ein unbefriedigendes Umsatzwachstum im letzten Quartal gemeldet hatte.
Die Inflation in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, sank im Januar auf 3,1%, was Spekulationen darüber befeuerte, wann die Europäische Zentralbank mit Zinssenkungen beginnen wird.
Allerdings erreichte die Rendite der Eurozone-Anleihen nach mehreren EZB-Zinssatzsetzern ein mehrwöchiges Hoch, die vor einer voreiligen Lockerung der Geldpolitik warnten.
"Es scheint nun ganz offensichtlich, dass die EZB auf Lohnstatistiken in Europa Ende April warten wird, bevor sie wahrscheinlich im Juni die Zinsen senkt", sagte ING.
Die japanischen Aktien erreichten ein 34-Jahres-Hoch. Der Yen erholte sich, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit 10 Wochen gefallen war, da die Händler ihre Wetten auf die Geschwindigkeit überdenken, mit der die Bank of Japan die Zinsen erhöhen könnte.
In China waren die Festlandmärkte geschlossen und in Hongkong war der Handel träge und endete vorzeitig, wobei der Hang Seng Index um 0,8% fiel aufgrund von Bedenken, dass die Behörden ihre Unterstützungszusagen möglicherweise nicht einhalten.