S&P 500: Langsame Gewinne angesichts der Erwartungen an Zinssatzänderungen
Am Dienstag gab es bescheidene Gewinne im S&P 500, wo Investoren gemischte Berichte von US-Giganten sorgfältig analysierten und Aussagen von Fed-Beamten bewerteten, die auf Hinweise auf eine bevorstehende Zinssenkung hinwiesen.
Der Chef der Minneapolis FRB, Neel Kashkari, betonte, dass der Kampf gegen Inflation noch nicht vorbei sei, wies jedoch auf den beschleunigten Rückgang hin und verwies auf Daten, die in den letzten drei und sechs Monaten weitgehend im Einklang mit dem 2%-Ziel der Fed lagen.
Die Vorsitzende der FRB Cleveland, Loretta Mester, äußerte die Ansicht, dass unter günstigen Entwicklungen eine Zinssenkung möglich ist, ging jedoch aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf die Inflation nicht auf mögliche geldpolitische Lockerungen ein.
Aktienkursentwicklung und sektorale Veränderungen des Marktes
Die Aktiendynamik war über den Tag hinweg uneinheitlich, verzeichnete jedoch zum Handelsschluss Gewinne.
Der Dow Jones Index (.DJI) stieg um 141,24 Punkte oder 0,37% auf 38.521,36. Der S&P 500 (.SPX) legte um 11,42 Punkte oder 0,23% auf 4.954,23 zu, während der Nasdaq Composite (.IXIC) um 11,32 Punkte oder 0,07% auf 15.609,00 schloss.
Am Dienstag äußerte sich die US-Finanzministerin Janet Yellen besorgt über Spannungen im Bankensektor und unter gewerblichen Immobilienbesitzern, betonte jedoch, dass die Situation mit Hilfe der Regulierungsbehörden unter Kontrolle bleibt.
Der KBW Regional Banks Index (.KRX) beendete den Tag mit einem Minus von 1,4%, was einen Rückgang von 12,6% in den letzten sechs Handelssitzungen bedeutet. Die Aktien der New York Community Bancorp (NYCB.N) stürzten um 22,2% ab, nachdem die Bank einen unerwarteten Quartalsverlust aufgrund von Schuldenerlass bei Immobilien für einige Kunden verzeichnete und in der Woche etwa 60% ihres Werts verlor.
Gleichzeitig trieben Fluggesellschaften den Dow Jones Transportation Average (.DJT) um 2,1% nach oben, was auf eine hohe Nachfrage nach Luftverkehr hinweist. Frontier Group Holdings (ULCC.O) erfreute den Markt mit einem Sprung von 20,8%, nachdem sie über den Break-even-Betrag berichtet hatte.
Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) haben mehr als die Hälfte der Unternehmen im S&P 500 bereits Gewinne gemeldet, die in 81,2% der Fälle die Erwartungen übertroffen haben. Die Gewinne im vierten Quartal des S&P 500 werden im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 8,1% steigen.
GE HealthCare Technologies (GEHC.O) stieg um 11,6%, nachdem das Unternehmen Quartalsgewinne gemeldet hatte, die die Erwartungen übertroffen haben. Dadurch stiegen die Gesundheitswerte im S&P 500 Index (.SPXHC) auf Rekordhöhen.
Der Materials Sektor (.SPLRCM) verzeichnete die beste Performance unter allen S&P 500 Sektoren.
Der MSCI Global Index (.MIWD00000PUS), der Aktien in 49 Ländern widerspiegelt, stieg um 0,51%.
Aktien des Chemieriesen DuPont de Nemours (DD.N) stiegen um 1,7 % und legten nach der Bekanntgabe eines Quartalsgewinns über den Prognosen um 7,4 % zu. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie eine Dividendenerhöhung an.
Palantir Technologies (PLTR.N) schoss um 30,8 % in Erwartung einer positiven Prognose für das Gesamtjahr nach oben.
Hingegen fielen die Aktien von Eli Lilly (LLY.N) trotz einer Gewinnprognose für das Jahr 2024, die die Erwartungen übertrifft, um 0,2 %.
Die Aktien im Halbleitersegment trugen zur Spannung am Nasdaq Technology Market bei, wobei der Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) um 1 % fiel. Rambus Inc (RMBS.O) befand sich im Zentrum des Rückgangs und verlor nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse 19,2 %.
An der NYSE übertrafen wachsende Aktien deutlich die fallenden Aktien und wiesen ein Verhältnis von 2,6 zu 1 auf. Auf diesem Parkett gab es 190 neue Höchststände im Vergleich zu 64 neuen Tiefständen.
Die Nasdaq zeigte, dass 2.721 Aktien gestiegen sind und 1.476 gefallen sind, wobei sich steigende Werte mit einem Verhältnis von 1,8 zu 1 gegenüber fallenden überwiegen. Der S&P 500 verzeichnete 27 neue 52-Wochen-Hochs im Vergleich zu 8 neuen Tiefs, während die Nasdaq 110 neue Hochs und 122 neue Tiefs verzeichnete.
Das Gesamthandelsvolumen an US-Börsen erreichte 11,21 Milliarden Aktien, verglichen mit dem durchschnittlichen üblichen Wert von 11,54 Milliarden in den letzten 20 Sitzungen.
Stärkung chinesischer Aktien und des internationalen Marktes
In China haben die Behörden Maßnahmen ergriffen, um den Aktienmarkt zu stärken, was dazu führte, dass chinesische Blue-Chip-Aktien (.CSI300) um mehr als 3% stiegen. In New York stieg der iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) um 5,7% und der Golden Dragon China Index (.HXC) legte um 5,9% zu.
Eine Reihe von Aussagen von Chinas Finanzmarktaufsicht und das bevorstehende Treffen von Präsident Xi Jinping mit Regulierungsbehörden deuten auf die Entschlossenheit Pekings hin, Verluste im Inlandsmarkt zu bekämpfen.
Der staatliche Investmentfonds Central Huijin Investment hat angekündigt, seine Investitionen in ETFs auszuweiten.
Letzte Woche erreichten Chinas Blue Chips aufgrund einer sich abschwächenden Wirtschaft ein Fünfjahrestief, woraufhin die staatlichen Investoren, auch bekannt als das "nationale Team", ihre Käufe von ETFs, die Aktien führender Unternehmen verfolgen, verstärkt haben, um den Markt zu unterstützen.