S&P500
Überblick vom 31.08.
US-Markt. Der Aufwärtstrend setzt sich fort.
Die wichtigsten US-Indizes legten am Mittwoch zu: Dow +0,2%, NASDAQ +0,6%, S&P500 +0,5%, S&P500 4514, Spanne 4470-4540.
Der Aktienmarkt verzeichnete in einer weiteren Sitzung mit niedrigem Volumen die vierte aufeinanderfolgende Wachstumssitzung. Die Aufwärtsbewegung war jedoch im Vergleich zu den letzten Sitzungen gedämpfter. Der S&P 500-Index, der über der Marke von 4500 schloss, und der Nasdaq Composite beendeten den Handel in der Nähe ihrer Tageshöchststände, unterstützt von Mega-Kapitalisierung.
Der anfängliche Rückgang der Marktzinsen nach der Veröffentlichung schwächer als erwarteter wirtschaftlicher Daten gestern Morgen gab Unterstützung in der frühen Phase. Im Laufe der Sitzung stieg jedoch die Rendite von US-Staatsanleihen von den intradayen Tiefstständen an.
Der ADP-Bericht über Veränderungen in der Beschäftigung im August zeigte, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Privatsektor um etwa 177.000 (Konsens 195.000) gestiegen ist, nach revidierten Zahlen von 371.000 (von 324.000) im Juli. In der Zwischenzeit wurde die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal nach unten korrigiert auf 2,1% (Konsens 2,4%), und der BIP-Deflator wurde nach unten korrigiert auf 2,0% (Konsens 2,2%) von 2,2%.
Die Rendite von 2-jährigen Schatzwechseln, die am Vortag des BIP-Berichts bei 4,90% lag, kehrte auf 4,82% zurück, und blieb dann bei 4,88% stabil. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen, die unmittelbar vor der Veröffentlichung der Daten bei 4,15% lag, fiel auf 4,09% und blieb dann bei 4,12% stabil.
Die relative Stärke der Megakapitalisierung war der Hauptfaktor für das Wachstum des Index. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) stieg um 0,7%, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,3% stieg. Der gewichtete Marktkapitalisierungsindex S&P 500 schloss mit einem Wachstum von 0,4%.
Nine out of the 11 sectors that make up the S&P 500 index demonstrated growth, led by information technology (+0,8%) and energy (+0,5%). Meanwhile, the utilities sector (-0,4%) and healthcare sector (-0,03%) sank to the bottom of the rankings.
Gestern gab es einige einzelne Aktien, die einen starken Rückgang zeigten. Die Aktien von Ambarella (AMBA 60,34, -15,44, -20,4%) fielen, nachdem sie über den Erwartungen liegende Gewinne gemeldet hatten, aber eine Umsatzprognose für das dritte Quartal veröffentlichten, die deutlich unter dem Konsens lag. HP Inc. (HPQ 29,29, -2,08, -6,6%) wurde nach der Ankündigung von Gewinnen pro Aktie, die den Erwartungen entsprachen, zu einem weiteren auffälligen Verlierer, da sie ihre Erwartungen für das vierte Quartal (Oktober) aufgrund des anhaltend aggressiven Preisumfelds für PCs, der schwachen Nachfrage in China und dem Rückgang der Unternehmensnachfrage nach unten angepasst hat.
Unterdessen erhielt Hewlett Packard Enterprise (HPE 17,36, +0,52, +3,1%) eine positive Reaktion, nachdem sie die Gewinnerwartungen übertroffen hatte.
Nasdaq Composite Index: +33,9% seit JahresbeginnS&P 500: +17,6% seit JahresbeginnRussell 2000: +8,8% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +8,1% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +5,3% seit JahresbeginnÜberblick über wirtschaftliche Daten:
Wöchentliche Anträge auf MBA-Hypotheken: 2,3%, der vorherige Wert betrug -4,2%Veränderung der Beschäftigung im August laut ADP: 177.000 gegenüber dem Konsens-Prognose von 195.000; Der vorherige Wert wurde von 324.000 auf 371.000 nach oben korrigiert.Internationaler Handel im Juli: 91,2 Milliarden US-Dollar; Der vorherige Wert wurde von -87,8 Milliarden US-Dollar auf -88,8 Milliarden US-Dollar nach unten korrigiert.Lagervorräte im Einzelhandel im Juli: 0,3%; Der vorherige Wert wurde von 0,7% auf 0,5% nach unten korrigiert.Großhandelslagerbestände im Juli: -0,1%; Der vorherige Wert wurde von -0,3% auf -0,7% nach unten korrigiert.Zweites Quartal BIP - zweite Schätzung: 2,1%, gegenüber dem Konsens von 2,4%; Der vorherige Wert betrug 2,4%Zweites Quartal BIP-Deflator - zweite Schätzung: 2,0%, gegenüber dem Konsens von 2,2%; Der vorherige Wert betrug 2,2%Der Hauptpunkt des Berichts lautet, dass er zu einem weichen Abbruchszenario passt; außerdem wurden die Inflationsraten nach unten korrigiert, was das Vertrauen des Marktes stärken wird, dass die Fed eine weitere Zinsanhebung vermeiden kann.Erwartete Hausverkäufe im Juli: 0,9%, gegenüber der Konsens-Prognose von -1,3%; Der vorherige Wert wurde von 0,3% auf 0,4% nach oben korrigiert.Am Donnerstag erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:
8:30 Uhr EST: Wöchentliche Erstanträge (Prognose: 235.000; Vorher: 230.000), laufende Anträge (Vorher: 1,702 Mio.), persönliches Einkommen im Juli (Prognose: 0,3 %; Vorher: 0,3 %), persönliche Ausgaben (Prognose: 0,7 %; Vorher: 0,5 %), PCE-Preise (Konsens: 0,2 %; Vorher: 0,2 %) und PCE-Kernpreise (Konsens: 0,2 %; Vorher: 0,2 %)9:45 Uhr EST: Chicago Business Activity Index für August (Konsens: 45,0; Vorher: 42,8).10:30 Uhr EST: Wöchentliche Erdgasbestände (Vorher: +18 Mrd. Kubikfuß)Energie: Brent-Öl bei 85,20 USD. Die Ölreserven in den USA sind stärker als erwartet um 10,6 Mio. Barrel gefallen.
China: Der Einkaufsmanagerindex für die Produktion bleibt unter 50, steigt jedoch den dritten Monat in Folge auf 49,7%.
Fazit: Der US-Markt befindet sich im Aufwärtstrend, jedoch verliefen diese Tage bei geringem Handelsvolumen. Es ist ratsam, auf eine Korrektur zu warten, um Käufe zu tätigen, und die wichtigsten Inflationsdaten heute zu beachten.
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