Die Futures für amerikanische Aktienindizes eröffneten mit einem Anstieg, gingen jedoch später in den roten Bereich über und reagierten weiterhin auf die gestrigen Inflationsdaten aus den USA. Die S&P500-Futures fielen um 0,2%, während der technologielastige NASDAQ um 0,3% zulegte. Der Stoxx Europe 600 fiel um 0,7%. Die europäischen Indizes stehen heute unter besonderem Druck, da sie den asiatischen Märkten folgen, nachdem äußerungen von Vertretern der US-amerikanischen Zentralbank dazu geführt haben, dass die Händler das Risiko ablehnen.
Das britische Pfund führte den Anstieg unter den G-10-Währungen gegenüber dem Dollar an, nachdem Daten über das stärkste quartalsweise Wachstum seit über einem Jahr veröffentlicht wurden. Wie ich bereits erwähnt habe, hat die gestrige Rede der Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, Mary Daly, die Stimmung der Anleger negativ beeinflusst. Daly erklärte, dass die Fed noch mit steigenden Preisen kämpfen müsse, was die Auswirkungen positiver Inflationsdaten abgeschwächt hat.
In China gibt es derweil einen weiteren "Schmerzausbruch" im Zusammenhang mit den Entwicklern. Der größte Immobilienentwickler Country Garden Holdings Co. hat angekündigt, dass er Milliardenverluste für das erste Halbjahr dieses Jahres erwarten kann. Experten bemerken, dass die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt daran erinnern, was mit vernachlässigten Bilanzberichten passieren kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Verschuldung solcher Unternehmen eine Reihe neuer Überraschungen mit sich bringen kann.
Die Bank of America Corp. hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass es in dieser Woche eine deutliche Bewegung von sicheren Anlagen weg vom Aktienmarkt gegeben hat. Laut Bank of America haben Investoren in dieser Woche rund 20,5 Milliarden US-Dollar in sichere Anlagen investiert, während sie vor einer Woche nur 6,9 Milliarden US-Dollar in Anleihen investierten. Der US-Aktienmarkt verlor zum ersten Mal in drei Wochen 1,6 Milliarden Dollar.
Was die Währungen betrifft, blieb der Spot-Dollarindex nach dem Anstieg am Donnerstag unverändert. Der Dollar steht vor der vierten positiven Woche in Folge, was die längste Serie seit Februar dieses Jahres ist. Gleichzeitig verstärkt die fortgesetzte Abwertung des australischen Dollars die Bedenken hinsichtlich der Inflation. Der Aufwärtspotenzial des US-Dollars dürfte jedoch mittelfristig durch die hohe Wahrscheinlichkeit einer Beendigung der restriktiven Politik der Federal Reserve begrenzt sein.
Was Rohstoffe betrifft, blieben die Ölpreise kurz vor dem Bericht der Internationalen Energieagentur praktisch unverändert.
Was die technische Situation des S&P 500 betrifft, so kehrte die Nachfrage nach dem Index nicht zurück und der Handel verlief seitwärts. Die Käufer haben Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen, aber die Bullen müssen über $4488 und $4515 zurückkehren. Bei diesem Niveau könnte es einen Sprung auf $4539 geben. Eine ebenso priorisierte Aufgabe der Bullen wird es sein, die Kontrolle über $4557 zu behalten, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Rückgangs aufgrund nachlassender Risikobereitschaft müssen die Käufer ihre Präsenz bei etwa $4469 zeigen. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4447 zurückwerfen und den Weg zu $4427 öffnen.