Der US-Markt: Beginn des Wachstums.

S&P500

Überblick vom 08.08

US-Markt: Neue Höchststände.

Die wichtigsten US-Indizes legten zu Wochenbeginn zu: Dow + 1,1%, NASDAQ +0,4%, S&P500 +0,8%

S&P500 4519, Bereich 4480 - 4560

Am Montag erfolgte der Großteil des Wachstums in den ersten Handelsminuten - ein Sprung nach oben zur Markteröffnung. Danach kämpfte der Markt insgesamt darum, seine Gewinne zu sichern und zu vermehren, an einem Tag, an dem es nur wenige Unternehmensnachrichten, Wirtschaftsdaten und Volumina gab.

Der Tag war geprägt von Käufen bei Rückgängen, was den Blue-Chip-Aktien zugutekam. Das Endergebnis war ein gesunder Anstieg des Dow Jones Industrial Index, bei dem nur drei seiner 30 Komponenten im negativen Bereich endeten und der S&P 500 über 4500 schloss und sich in der Nähe seines Tageshochs stabilisierte.

Apple (AAPL 178,85, -3,14, -1,7%) war eine der vier zurückgefallenen Dow-Unternehmen und vergrößerte ihre Verluste nach einem Gewinn- und Verlustbericht, da die Anleger Bedenken hinsichtlich der Bewertung und Berichte über die Schwäche auf dem Smartphone-Markt hatten. Dies führte weitgehend zur schlechten Leistung des S&P 500-Informationstechnologiesektors (+0,3%); jedoch half die Stärke von Microsoft-Aktien (MSFT 330,11, +2,33, +0,7%) sowie Nvidia-Aktien (NVDA 454,17, +7,37, +1,7%) und anderer Halbleiterunternehmen, den Rückgang bei Apple auszugleichen.

In ähnlicher Weise half das weitere Wachstum der Amazon.com-Aktien (142,22 AMZN, +2,65, +1,9%) in Verbindung mit dem Wachstum von Online-Reiseagenturen und Einzelhandelsaktien dem Konsumgütersektor (+1,1%), die Schwäche von Tesla (TSLA 251,45, -2,41, -0,9%) zu überwinden, die unter dem Druck überraschender Nachrichten über den Rücktritt ihres Finanzdirektors Zachary Kirkhorn am 4. August stand. Tesla hat sich jedoch nach einem Rückgang von ganzen 4,4% erholt.

Sechs von 11 Sektoren des S&P 500 schlossen mit einem Wachstum von mindestens 1,0%. Die Kommunikationsdienste (+1,9%) führten die Liste an, angeführt von Alphabet (GOOG 131,94, +3,40, +2,7%) und Meta Platforms (META 316,56, +5,83, +1,9%), gefolgt von Finanzen (+1,4%), unterstützt durch das Wachstum von Berkshire Hathaway (362,49 BRK, +12,50, +3,6%) nach erfreulichen operativen Ergebnissen im zweiten Quartal.

Der einzige wirtschaftliche Bericht war der Juni-Bericht über Verbraucherkredite, der einen Anstieg der Verbraucherkredite um 17,9 Milliarden Dollar (Konsens 13,0 Milliarden Dollar) zeigte, der ausschließlich auf den Anstieg der nicht-rückzahlbaren Kredite zurückzuführen war. Rückzahlbare Kredite gingen erstmals seit April 2021 zurück.

Diese Daten hatten insgesamt keine starken Auswirkungen auf den Anleihenmarkt, der im Laufe des Tages eine Uneinheitlichkeit zeigte, wobei die kürzeren Laufzeiten stiegen, während die längeren Laufzeiten einen Teil ihres Gewinns von der Freitagsrallye einbüßten, da sie die Ansicht von FOMC-Mitglied Bowman verarbeiteten, dass wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden, um die Inflation auf das Ziel der Federal Reserve zurückzuführen, sowie die Aussage von FOMC-Präsident Williams, dass der Zinssatz der Fed möglicherweise nahe seinem Höchststand liegt.

Die Rendite der 2-jährigen Anleihen sank im Laufe der Sitzung um einen Basispunkt auf 4,77%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um zwei Basispunkte auf 4,08% stieg.

Bemerkenswerte Wirtschaftsdaten am Dienstag beinhalten den Juli-Index des Optimismus im Kleinunternehmertum NFIB (Konsens 92,1; vorheriger Wert 91,0) um 6:00 Uhr Eastern Time sowie einen Bericht über die Handelsbilanz im Juni (Konsens: -65,1 Milliarden Dollar; vorheriger Wert: -69,0 Milliarden Dollar) um 6:00 Uhr Eastern Time. Um 8:30 Uhr Eastern Time wird der Bericht über die Großhandelsbestände im Juni erwartet (Konsens: -0,3 %; vorherige Schätzung: 0,0 %), gefolgt von den aktuellen Daten um 10:00 Uhr Eastern Time.

Energie: Brent-Öl hält sich über 85 Dollar - Brent 85,60 Dollar

Der chinesische Export im Juli ist um 14,5% im Jahresvergleich gesunken, der Import um 12,4%

Analysten gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen im S&P 500 im 3. Quartal einen geringeren Gewinnzuwachs verzeichnen werden als im 2. Quartal.

Fazit: Der US-Markt befindet sich derzeit in einer Korrekturphase, jedoch ist ein Wachstumsbeginn möglich.

Mikhail Makarov, noch mehr Analysen:

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