S&P500
Überblick 07.08
US-Markt: Korrektur.
Die wichtigsten US-Indizes fielen am Freitag: Dow -0,4%, NASDAQ -0,3%, S&P500 -0,5%
S&P500 range 4479 4440 - 4520
Die Hauptindizes zeigten eine volatile Dynamik, da die Marktteilnehmer die Liste der Nachrichten verdauten. Marktteilnehmer reagierten auf den Bericht über die Einnahmen von Apple (AAPL 181,99, -9,18, -4,8%) und Amazon (139,57 AMZN, +10,66, +8,3%), den Beschäftigungsbericht für Juli und den Rückgang der Renditen für Staatsanleihen.
Der Rückgang der Marktzinsen erfolgte als Reaktion auf den Beschäftigungsbericht, der ein langsames Wachstum der Beschäftigtenzahl im nicht-landwirtschaftlichen Sektor zeigte und den Markt zum Nachdenken brachte, ob dies ausreichend sein könnte, um die Fed zu halten. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen sank um 12 Basispunkte auf 4,78%, und die Rendite der 10-jährigen Anleihen sank um 13 Basispunkte auf 4,06%.
Diese Schritte waren ein lang ersehntes Ereignis, nachdem die Rendite von langfristigen Staatsanleihen in den letzten Sitzungen gestiegen war und Druck auf die Aktien ausübte. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen ist in einer Woche um neun Basispunkte gestiegen.
Die Aktien zeigten kurz nach Eröffnung einen gewissen Wachstumsschub, als der S&P 500 von dem Niveau von 4500 absprang. Die Hauptindizes handelten im Aufwärtstrend, bis in der zweiten Hälfte des Tages die Verkäufe zunahmen. Es gab keinen bestimmten Katalysator, der die Verkäufe in der zweiten Hälfte des Tages befeuerte, aber Gewinnmitnahmen waren wahrscheinlich der treibende Faktor. Letztendlich schlossen die Hauptindizes nahe ihrer Tagestiefs, als der S&P 500 unter 4500 Punkte fiel.
Kurz nach der Eröffnung übertrafen die Wachstumswerte die Rückgangswerte mit einem Verhältnis von 5:2 an der NYSE und 3:2 an der Nasdaq. Zum Handelsschluss hatte das Wachstum eine knappe Überlegenheit von 11 zu 10 gegenüber dem Rückgang an der NYSE, während es an der Nasdaq umgekehrt war.
Nur zwei Sektoren des S&P 500 schlossen mit einem Anstieg - der Konsumgütersektor (+1,9%) und der Energiesektor (+0,03%) - während der Technologiesektor den größten Rückgang verzeichnete.
Nasdaq Composite: +32,9% seit JahresbeginnS&P 500: +16,6% seit JahresbeginnRussell 2000: +11,1% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +10,3% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +5,8% seit JahresbeginnÜberblick über die wirtschaftlichen Daten:
Die Beschäftigtenzahl im Nicht-Landwirtschaftssektor stieg im Juli um 187.000 (Konsens 200.000) nach einer überarbeiteten Zunahme um 185.000 im Juni (von 209.000).Die Anzahl der Arbeitsplätze im privaten Sektor, der nicht mit der Landwirtschaft verbunden ist, stieg im Juli um 172.000 (Konsens 175.000) nach einer überarbeiteten Zunahme um 128.000 im Juni (von 149.000).Der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Juli um 0,4% (Konsens 0,3%) nach einem Anstieg um 0,4% im Juni.Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,5% (Konsens 3,6%) gegenüber 3,6% im Juni.Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit sank von 34,4 Stunden auf 34,3 Stunden (Konsens 34,4).Die Schlussfolgerung aus dem Bericht lautet, dass das Arbeitskräfteangebot weiterhin begrenzt ist, was das Erreichen eines für die Federal Reserve akzeptableren Gehaltswachstums verhindern könnte. Dies führt möglicherweise nicht zu einer weiteren Erhöhung des Zielsatzes für die Bundesmittelrate, deutet jedoch darauf hin, dass die Federal Reserve dazu neigt, den Zinssatz über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau zu halten.Auffällige wirtschaftliche Daten sind am Montag begrenzt durch den Juni-Bericht über Verbraucherkredite (Konsens - 13,0 Milliarden Dollar; vorheriger - 7,3 Milliarden Dollar) um 15:00 Uhr Eastern Time.
Energie: Brent-Öl bleibt über 85 Dollar - 86,10 Dollar.
Die Ökonomen von JPMorgan erwarten keine Rezession mehr in den USA in den nächsten Quartalen. Die Analysten der Bank of America haben auch ihre Rezessionsschätzungen in den USA in den nächsten Monaten zurückgezogen. Die BIP-Prognose für das 3. Quartal wurde auf +2,5% angehoben.
Fazit: Der US-Markt befindet sich in einer Korrekturphase, aber die Lage ist ruhig. Der Markt erwartet Inflationsberichte in den USA am Ende der Woche.
Michail Makarov, noch mehr Analytiker:
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