EUR/USD
Gestern testete der Euro erneut die Unterstützungslinie von Kruzenshtern, aber er wagte es nicht, die Unterstützung bei 1,0924 zu überwinden. Die Marktteilnehmer sind offensichtlich unsicher, ob die heutigen Arbeitsmarktdaten, trotz der guten Beschäftigungszahlen im Privatsektor von ADP, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, positiv ausfallen werden. Diese negative Korrelation zwischen ADP und NFP ist auf den sommerlichen Strom von Arbeitskräften in den Privatsektor zurückzuführen. Die Schwäche des Arbeitsmarktes wird auch durch den deutlichen Rückgang des Beschäftigungsindex im verarbeitenden Gewerbe ISM für Juli signalisiert – 44,4 gegenüber 48,1 im Juni.
Es gibt auch andere Investmentideen, warum der Markt sich auf den Rückkauf des Euro vorbereitet: eine aggressivere Kehrtwende der Fed in Richtung einer lockeren Geldpolitik im Falle starker Arbeitsmarktdaten, ein Anstieg des Risikoappetits. Unsere Überlegung haben wir bereits beschrieben - wir erwarten eine qualitative Wende des Euro mit einem mittel- und langfristigen Rückgang, der synchron mit dem Aktienmarkt erfolgt. Und der Aktienmarkt kann sich heute und in der nächsten Woche problemlos nicht nur anhand guter oder moderat schwacher Daten, sondern auch nach dem "Aufruhr" nach der Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit beruhigen und dadurch das Risikoappetit an den angrenzenden Märkten erhöhen. Gestern sank der Dow Jones nur um 0,19 % und heute Morgen sind die asiatischen Aktienindizes bereits im grünen Bereich. Es ergibt sich eine interessante Situation - unabhängig von den Beschäftigungszahlen kann der Euro einen Anstieg zeigen. Eine korrektive Aufwärtsbewegung des Euro ist bis zum Ziel von 1,1092 möglich, der mit der Fibonacci-Retracement-Level von 50,0 % übereinstimmt.
Bei einer bevorstehenden Preisumkehr im Vier-Stunden-Chart könnte der Marlin-Oszillator in naher Zukunft in den positiven Bereich übergehen und sich vollständig dem Aufwärtstrend anschließen. Auf dem Weg zum Preis von 1.1092 steht eine wichtige Widerstandslinie von Krusenstern (1.1040, nahe dem Höchststand vom 31. Juli). Das Überwinden dieses Levels ermöglicht es dem Preis, weiter zu steigen.
Wenn der Preis unter 1.0924 bleibt, kann die Einheitswährung ihren Abwärtstrend mit dem ersten Ziel von 1.0865 fortsetzen. Die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs beträgt 60%.