Bitcoin: Wie das "social volume" die nächste Richtung der führenden Kryptowährung zeigt

Der Volatilitätsschub der Kryptowährung in der vergangenen Woche hat keine wesentlichen Veränderungen im technischen Bild von Bitcoin zur Folge gehabt. Dennoch zeigen die Daten von Santiment, dass das jüngste lokale Hoch der Hauptkryptowährung auftrat, nachdem optimistische Aufrufe von Nutzern in sozialen Netzwerken ein hohes Niveau erreicht hatten.

Bitcoin geht gegen den Strom: Der Rückgang erfolgt, nachdem Trader die Preise durch Hype aufgeblasen haben. Laut dem Netzwerkanalyseunternehmen Santiment könnten Aufrufe der Masse zu einem "Bärenmarkt" oder einem "Bullenmarkt" Indikatoren dafür sein, wohin der BTC-Preis als nächstes gehen könnte.

Ein entsprechender Indikator ist das "soziale Volumen", das die Gesamtanzahl der Textdokumente misst (dh Beiträge, Threads und andere Formen von Textnachrichten) auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen, in denen dieser Begriff oder dieses Thema erwähnt wird.

Dieser Indikator zählt nur die eindeutige Anzahl der Textdokumente. Das bedeutet, es spielt keine Rolle, wie oft ein bestimmter Begriff in einer betrachteten Nachricht erwähnt wird, sondern nur, dass das Thema mindestens einmal erwähnt wird.

Wenn zum Beispiel der Begriff Bitcoin mit dem sozialen Volumen kombiniert wird, gibt uns der Indikator Hinweise darauf, wie stark die Diskussionen über Kryptowährungen derzeit in den sozialen Netzwerken sind.

Dieses Maß kann auch verwendet werden, um die Marktsentimente genau zu bestimmen, wenn entsprechende Begriffe verwendet werden. Im Rahmen der aktuellen Diskussion hat Santiment das soziale Volumen für "Kryptowährung" gefiltert, um Erwähnungen der Begriffe "Bullenmarkt" und "Bärenmarkt" zu finden.

Die Daten zeigten, dass die Gesamtzahl der Social-Media-Beiträge in der vergangenen Woche, in denen sowohl "Bär" als auch "Markt" in Bezug auf Kryptowährung erwähnt wurden, stark anstieg, als Bitcoin auf 30.200 Dollar fiel.

Interessanterweise erreichte der BTC-Preis tatsächlich den Tiefpunkt und stieg an, während Anleger viele pessimistische Marktbeurteilungen abgaben.

Es hat sich historisch gesehen so entwickelt, dass der Kryptowährungsmarkt dazu neigt, sich entgegen den Erwartungen der meisten Investoren zu bewegen. Je mehr sich die Masse in eine bestimmte Richtung neigt, desto wahrscheinlicher wird die entgegengesetzte Bewegung. Daher haben sich jüngste Bullenmarkt-Rufe wahrscheinlich auch auf den Preis ausgewirkt.

Vor ein paar Tagen, als BTC auf einen hohen Stand von 31.000 Dollar stieg, war auch in den sozialen Medien ein großer Anstieg der Erwähnungen des "Bullenmarkts" zu beobachten. Dies deutet darauf hin, dass Händler besorgt über die Möglichkeit einer Rückkehr des Bullenmarkts wurden.

Obwohl es, wie bereits geschehen, wenn die Stimmung der Investoren zu pessimistisch wurde, auch dazu führte, dass ihre zu optimistische Einstellung die Preise in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Dieses Mal ging der Preis zurück.

Dieser etablierte Markttrend bestätigt die beliebte Aussage von Investoren: "Kaufe, wenn auf den Straßen Blut fließt". Im Kontext von Kryptowährungen bedeutet dieser Ratschlag den Kauf, wenn es Aufrufe zu einem "Bärenmarkt" gibt.

In der letzten Woche gab es positive Nachrichten über den Sieg von Ripple gegen SEC und den Anstieg von XRP, die immer noch in der Kryptowährungsbranche diskutiert werden.

In der Zwischenzeit zeigte ein aktueller Bericht von Coinshares, dass in der letzten Woche ein Zufluss von Kryptowährungsmitteln in Höhe von 137 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde.

Bei der Betrachtung von Kryptofonds einzeln war deutlich zu sehen, dass der größte Teil der Zuflüsse in BTC erfolgte.

Es gab auch einen Abfluss von 3,2 Millionen Dollar aus dem Bitcoin Short-Fonds, der auf den Rückgang von BTC abgesichert war. Short-Position-Investmentprodukte für Bitcoin verzeichneten einen Abfluss von 3,2 Millionen Dollar in der 12. Woche.

Beim Betrachten von Zuflüssen und Abflüssen regionaler Fonds wird deutlich, dass die USA mit einem Zufluss von 109,1 Millionen Dollar an erster Stelle stehen. Kanada liegt nach den USA mit 28,3 Millionen Dollar an zweiter Stelle; die Schweiz belegt mit 3,3 Millionen Dollar den dritten Platz.

Während sich der Kryptomarkt weiterhin konsolidiert, erreicht die Bitcoin-Hash-Rate weiterhin neue Rekordhöhen, da der Wettbewerb zwischen den Minern im Vorfeld des nächsten Halvings verschärft wird, das im zweiten Quartal 2024 erwartet wird, so ein Forschungsbericht von JPMorgan.

Die Hashrate bezieht sich auf die gesamte kombinierte Rechenleistung, die für das Mining und die Verarbeitung von Transaktionen in einer Proof-of-Work-Blockchain wie Bitcoin verwendet wird.

JPMorgan stellt fest, dass Miner mit geringeren Stromkosten es leichter haben werden zu überleben, während Miner mit höheren Stromkosten nach dem Halving Schwierigkeiten haben könnten.

Der Bank zufolge kann eine Veränderung der Stromkosten um 1 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zu einer Veränderung der Bitcoin-Produktionskosten von 4300 Dollar führen. Nach dem Halving wird diese Sensibilität auf 8600 Dollar verdoppelt, was die "Vulnerabilität von Produzenten mit höheren Kosten" erhöht.

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass das starke Wachstum der Hashrate auf eine zunehmende Konkurrenz unter Bitcoin-Minern mit der Bereitstellung einer größeren Anzahl von Mining-Anlagen hinweist.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Hashrate nach der Halbierung weiterhin in diesem Tempo wachsen wird, "ohne einen nachhaltigen Anstieg des Bitcoin-Preises über die Kosten oder eine signifikante Erhöhung der Transaktionsgebühren, die die Verringerung der Belohnungen für das Mining ausgleichen könnten", fassen die Analysten in ihrem Bericht zusammen.