S&P500
Überblick 04.07
US-Markt: Wir halten das Wachstum aufrecht.
Die wichtigsten Indizes beendeten die kurze Sitzung und gingen in den Feiertag in der Nähe der Jahreshochs: Dow +0,1% NASDAQ 0% S&P500 0%
S&P500 4456 Bereich 4410 - 4490
Der Aktienmarkt beendete am Dienstag eine verkürzte Sitzung, die den Beginn eines neuen Monats, eines neuen Quartals und der zweiten Jahreshälfte markierte, auf einer etwas höheren Note. Das Volumen war natürlich aufgrund des vorzeitigen Schließens anlässlich des 4. Juli geringer, aber für einen verkürzten Handelstag ordentlich. Wir möchten daran erinnern, dass die Aktien- und Anleihemärkte am 4. Juli geschlossen sein werden.
Insgesamt fehlte dem Markt die Stärke, da viele Teilnehmer ihre Feiertagsferien auf vier Tage verlängerten. Die wichtigsten Indizes handelten während der gesamten Sitzung in der Nähe ihrer Eröffnungskurse und endeten schließlich in der Nähe ihrer Tageshöchststände mit einem leichten Anstieg.
Der Markt hatte deutliche Stärken aufzuweisen, die spezifische Katalysatoren hatten. Die Elektrofahrzeughersteller Tesla (TSLA 279,82, +18,05, +6,9%) und Rivian (RIVN 19,56, +2,90, +17,4%) waren die Besten, nachdem sie Investoren mit ihren Lieferzahlen für das zweite Quartal beeindruckt hatten.
Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bankensektor. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 2,3% und der SPDR S&P Bank ETF (KBE) stieg um 1,9%. Diese Schritte folgten den Plänen einiger Banken, ihr Kapital nach den Ergebnissen der Belastungstests zu erhöhen. Morgan Stanley (MS 86,41, +1,01, +1,2%) war einer der Branchenführer und kündigte an, die Dividenden zu erhöhen und ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 20 Milliarden US-Dollar durchzuführen.
Abgesehen von Tesla war die Marktkapitalisierung relativ schwach. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) sank um 0,1%, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,3% stieg. Apple (AAPL 192,46, -1,51, -0,8%) war ein bedeutender Verlierer, nachdem der FT über eine erhebliche Reduzierung der Vision-Pro-Produktionsprognosen berichtet hatte.
Nine out of eleven sectors of the S&P 500 closed positively. Die Sektoren für Konsumgüter (+1,1%) und Immobilien (+0,9%) führten das Feld an. Die einzigen zurückbleibenden Sektoren waren Gesundheitswesen (-0,8%) und Informationstechnologie (-0,3%), die sich im negativen Bereich schlossen.
Morgens erhielten Marktteilnehmer einige Wirtschaftsdaten, die sich nicht stark auf Aktien auswirkten, jedoch reflexartige Käufe am Anleihemarkt auslösten. Der ISM Einkaufsmanagerindex fiel im Juni weiter in den Bereich der Kontraktion (d.h. Werte unter 50%) auf 46,0% von 46,9% im Mai.
Die Rendite von zweijährigen Anleihen, die als Reaktion auf die Daten auf 4,85% gefallen war, ist nun um vier Basispunkte auf 4,91% gestiegen. Die Rendite von zehnjährigen Anleihen, die auf 3,78% gefallen war, ist um vier Basispunkte auf 3,85% gestiegen. Wir möchten daran erinnern, dass der Treasury-Markt bis 14:00 Uhr Eastern Time geöffnet war.
Nasdaq Composite: +32,0% seit JahresbeginnS&P 500: +16,1% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +8,2% seit JahresbeginnRussell 2000: +7,7% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +3,8% seit JahresbeginnÜberblick über wirtschaftliche Daten:
Der ISM-Produktionsindex im Juni fiel auf 46,0% (Konsens 47,1%) gegenüber 46,9% im Mai. Die Grenze zwischen Expansion und Kontraktion liegt bei 50,0%, daher bedeutet ein Wert unter 50,0% im Juni eine allgemeine Verkürzung der Produktionsaktivität im achten Monat in Folge. Der wichtigste Schlussfolgerung aus dem Bericht ist, dass der Produktionssektor weiterhin in einem Zustand der Kontraktion arbeitet, da der Optimismus für die zweite Hälfte des Jahres 2023 aufgrund von Rezessionsängsten nachlässt. Gemäß dem ISM deutet ein Produktions-PMI über 48,7% über einen bestimmten Zeitraum in der Regel auf ein Wachstum der Gesamtwirtschaft hin.Die Gesamtbauausgaben stiegen um 0,9% gegenüber dem Vormonat im Mai (Konsens 0,4%) nach einem Anstieg um 0,4% (von 1,2%) im April, der nach unten revidiert wurde. Das Gesamtvolumen des privaten Baus stieg gegenüber dem Vormonat um 1,1%, während das Gesamtvolumen des öffentlichen Baus gegenüber dem Vormonat um 0,1% stieg. Auf Jahresbasis stiegen die Gesamtbauausgaben um 2,4%.Der wichtigste Schlussfolgerung aus dem Bericht ist eine Wiederbelebung des Neubaus von Einfamilienhäusern, was auf eine steigende Nachfrage nach Wohnraum hindeutet, trotz des Anstiegs der Hypothekenzinsen.Energie: Öl bei 75 Dollar - Brent 75,10 Dollar.
Fazit: Die Situation auf dem US-Markt ist ruhig - der Markt hat sich stark erholt und ist am Wochenende in einem starken Zustand - wir erwarten neue wichtige Nachrichten am Donnerstag und Freitag - der ISM-Dienstleistungsindex und die Non-Farm-Payrolls. Kaufen Sie erst nach einer starken Korrektur von mindestens 4% beim S&P500-Index.
Makarov Mikhail, noch mehr Analyse:
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