Wie wir in unserem heutigen Bericht "Dollar: Vor dem NFP" festgestellt haben, wird heute der Bericht des US-Arbeitsministeriums mit Daten für Mai veröffentlicht (geplant um 12:30 GMT). Zu diesem Zeitpunkt wird ein starker Anstieg der Volatilität auf dem Finanzmarkt erwartet, insbesondere bei den Dollarkursen.
Zu Beginn der nächsten Woche wird das Interesse vor allem auf Investoren gerichtet sein, die die Kurse des australischen Dollars und des AUD/USD-Paares verfolgen.
Zu Beginn der asiatischen Handelssitzung am Montag werden wichtige Makrodaten für Australien veröffentlicht, und am Dienstag werden die Leiter der Reserve Bank of Australia eine weitere Sitzung abhalten.
Wie bekannt ist, haben sie auf der im Mai abgehaltenen Sitzung beschlossen, den Leitzins um 0,25% zu erhöhen (von 3,60% auf 3,85%), was die Marktteilnehmer mit ihrer unerwarteten Entscheidung überraschte. Bei den beiden vorherigen Sitzungen hatten die Leiter der RBA keine Änderungen an den Parametern der aktuellen Kredit- und Geldpolitik vorgenommen.
Die Leiter der Zentralbank mussten erneut den Zinssatz erhöhen, und in der begleitenden Erklärung nach der Sitzung hieß es, dass "eine weitere Verschärfung der Geldpolitik erforderlich sein könnte". Ihrer Meinung nach ist "eine Inflation von 7% immer noch zu hoch, und es wird einige Zeit dauern, bis sie in den Zielbereich zurückkehrt", obwohl "eine weitere Verschärfung von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation abhängen wird".
Ökonomen erwarten, dass der Zinssatz der Zentralbank auf der Juni-Sitzung auf dem gleichen Niveau von 3,85% bleiben wird.
Die Verschärfung der Kreditbedingungen für Unternehmen und die Erhöhung der Kosten für Kredite haben dennoch negative Auswirkungen auf die nationale Wirtschaft. Die amerikanische Wirtschaft scheint damit zurechtzukommen, wie der starke Arbeitsmarkt und der Anstieg der amerikanischen Aktienindizes zeigen. Wird die australische Wirtschaft mit der Verschärfung der Geldpolitik der nationalen Zentralbank zurechtkommen, angesichts ihrer viel kleineren Größe und der Tatsache, dass sie immer noch Anzeichen einer Rohstoffwirtschaft aufweist?
Die RBA hält laut einer Erklärung nach der Mai-Sitzung "die Aussichten für den Konsum der Haushalte nach wie vor für eine wesentliche Quelle der Unsicherheit". Es wird auch erwartet, dass "die Inflation im Jahr 2023 4,5% und Mitte 2025 3% erreichen wird", wobei sie langsam abnimmt. Mit anderen Worten, die Führungskräfte der RBA werden die Angemessenheit einer weiteren Verschärfung der Politik sehr ernsthaft prüfen und gelegentlich eine Pause in diesem Verschärfungszyklus einlegen.
Wie dem auch sei, der Markt reagierte auf die Ergebnisse des Mai-Treffens der RBA mit einer scharfen Stärkung des australischen Dollars und einem Anstieg des AUD/USD-Paares "nach Norden". Der Anstieg des Paares wurde jedoch im Bereich des wichtigen Widerstandsniveaus von 0,6785 gestoppt (EMA200 auf dem Tages-Chart zu diesem Zeitpunkt) und bei 0,6800.
Allerdings fiel das AUD/USD-Paar aufgrund der Stärkung des US-Dollars wieder, insbesondere gegen Ende des letzten Monats, fast auf das wichtige Unterstützungsniveau von 0,6455 (siehe "AUD/USD: Szenarien der Dynamik am 02.06.2023" für weitere Details).
Im Gegenteil, aufgrund der plötzlichen Schwäche des USD gestern und heute hat das AUD/USD-Paar eine ziemlich starke Aufwärtskorrektur erfahren, aber seinen Bullenlauf an einem wichtigen kurzfristigen Widerstandsniveau von 0,6630 gestoppt.
Jetzt wird die Dynamik des AUD/USD-Paares weitgehend von der Veröffentlichung des Berichts des US-Arbeitsministeriums heute (um 12:30 GMT) und den Ergebnissen der RBA-Sitzung abhängen. Wir erinnern daran, dass die Entscheidung über den Zinssatz am Dienstag um 04:30 (GMT) veröffentlicht wird.
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