Die Futures auf amerikanische Aktienindizes setzten ihren Anstieg am Dienstagmorgen fort, dank der starken Nachfrage nach Aktien von Technologieunternehmen, die direkt mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz verbunden sind. Staatsanleihen stiegen in der Hoffnung, dass der Kongress eine Vereinbarung zur Erhöhung der Schuldenobergrenze treffen wird, um einen Zahlungsausfall zu verhindern. Heute werden Anhörungen im Repräsentantenhaus stattfinden und alle interessierten Parteien werden Einzelheiten der getroffenen Vereinbarung erfahren können. Für die Fed-Politiker werden die Details des Deals ein weiterer Leitfaden sein, wenn sie nächsten Monat zusammenkommen, um zu entscheiden, ob sie den Zinssatz um 25 Basispunkte erhöhen oder endlich eine Pause im Zyklus einlegen sollen.
In the meantime, futures contracts for the S&P 500 and Nasdaq 100 rose by 0.5% and 1.1%, respectively. The market value of Nvidia is about to exceed a market capitalization of $1 trillion, as growth in pre-market trading continued today. CEO Jensen Huang presented several AI-related products and services, which fueled demand for the company's shares. Shares of other AI-related companies also rose, including Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp., Qualcomm Inc., and Meta Platforms Inc.
Investors hope that artificial intelligence will drive explosive demand for chips for tools such as ChatGPT, so they are betting on further growth in the technology sector and actively buying shares of these companies. It is expected that the new artificial intelligence technology will go beyond the technology industry and cover everything from agriculture and factories to pharmaceuticals and climate change.
Europäische Aktienindizes werden ebenfalls im Plus gehandelt. Der Anstieg wurde etwas gebremst durch den Rückgang der Aktien von Nestle SA und Unilever Plc, die nach der Ankündigung neuer Finanzdirektoren beider Unternehmen gesunken sind und erklärt haben, dass die Inflation einen ernsthaften Druck auf die Branche ausübt. Die Staatsanleihen der Eurozone stiegen aufgrund von Daten, die zeigten, dass die Inflation in Spanien im Mai stärker als erwartet zurückgegangen ist.
Der Optimismus im Zusammenhang mit der Einigung über die US-Schuldenobergrenze wurde durch Pessimismus in Bezug auf China aufgrund enttäuschender Wirtschaftsdaten leicht getrübt. Der Hang Seng China Enterprises Index näherte sich einem Bärenmarkt, und der Offshore-Yuan fiel erstmals seit November unter 7,1 gegenüber dem Dollar. Die Ölpreise fielen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der instabilen Nachfrage.
Noch eine Frage, die Investoren nicht in Ruhe lässt: Wird das Wachstum des US-BIP in diesem Jahr auf einem ausreichend guten Niveau bleiben, nachdem die Kreditbedingungen in vielen Bereichen verschärft wurden? Eine Verschlechterung der Kreditbedingungen und ein Rezessionsszenario könnten dazu führen, dass die Fed gegen Ende des vierten Quartals dieses Jahres offensichtlicher in Richtung Zinssenkungen umkehrt. Aber all dies sind bisher nur Erwartungen und Vermutungen.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen, und Käufer haben immer noch die Chance, einen Aufwärtstrend aufzubauen. Die Bullen müssen sich mit aller Kraft an $4200 festhalten, von wo aus ein Sprung auf $4229 erfolgen kann. Eine nicht weniger prioritäre Aufgabe der Bullen wird die Kontrolle über $4290 sein, was den Bullenmarkt stärken wird. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund neuer Probleme mit der US-Staatsverschuldung müssen die Käufer einfach in der Nähe von $4175 und $4143 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4114 zurückwerfen und den Weg zu $4091 eröffnen.