S&P500
Überblick 23.05
US-Markt. Es gibt keine Entscheidungen über die US-Staatsverschuldung. Die Verhandlungen gehen intensiv weiter.
Die wichtigsten US-Indizes haben sich am Montag kaum verändert: Dow - 0,2%, NASDAQ +0,7%, S&P500 +0,3%, S&P500 4194, Bereich 4160-4240.
Die Indikatoren auf Indexebene waren heute uneinheitlich, aber insgesamt war die Stimmung positiver. Dennoch gab es auf keiner Seite des Marktes Sicherheit. Die Unsicherheit bezüglich der Schuldengrenze bleibt im Fokus der Marktteilnehmer.
Am Wochenende wiederholte Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview, dass Anfang Juni eine "harte Frist" für die Schuldengrenze sei und die Chancen, dass die USA alle ihre Rechnungen am 15. Juni bezahlen können, "ziemlich gering" seien, ohne die Schuldengrenze zu erhöhen, berichtet NBC News. Allerdings sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Journalisten, dass ein Deal heute Abend oder später in dieser Woche abgeschlossen werden könnte, berichtet CNBC.
Präsident Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy haben Verhandlungen geführt. Es wurde keine Einigung erzielt, aber beide Seiten gaben an, dass sie die Verhandlungen sofort fortsetzen werden und dass beide Seiten einen Default kategorisch ablehnen.
Marktteilnehmer erhielten auch einige Kommentare von Vertretern der Fed. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Kashkari (FOMC), sagte in einem Interview mit CNBC, dass eine Pause im Juni möglich sei und fügte hinzu, dass eine Pause im Juni nicht bedeutet, dass der Straffungszyklus beendet ist. Laut Bloomberg sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, Bullard (der nicht im FOMC abstimmt), dass seiner Meinung nach in diesem Jahr noch zwei Zinserhöhungen erforderlich sind.
Die Aktien reagierten nicht übermäßig auf die oben genannten Katalysatoren. Die wichtigsten Indizes bewegten sich während der gesamten Sitzung in recht engen Bereichen und zeigten nur bescheidene Zuwächse oder Rückgänge. Der S&P 500-Index stieg mehrmals über 4200 Punkte, konnte sich jedoch nicht über diesem Niveau halten, das seit August letzten Jahres eine starke Widerstandskraft aufweist. Wie bereits am Freitag schloss der S&P 500 die Sitzung knapp unter 4200 Punkten.
Der Anstieg einiger Mega-Aktien sowie starke Ergebnisse von Bankaktien unterstützten den Markt insgesamt etwas. Tesla (TSLA 188,87, +8,73, +4,9%) stieg um fast 5,0% ohne Neuigkeiten, während Alphabet (GOOG 125,87, +2,62, +2,1%), Microsoft (MSFT 321,18, +2,84, +0,9%) und Meta Platforms (META 248,32, +2,68, +1,1%) eine gute Performance zeigten.
Der SPDR S&P Bank ETF (KBE) stieg um 2,4%, während der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) um 3,2% stieg. Dies geschah, nachdem PacWest Bancorp (PACW 6,85, +1,12, +19,6%) über den Abschluss eines Kreditkaufvertrags mit der Abteilung Kennedy-Wilson Holdings (KW 15,55, +0,49, +3,3%) zur Veräußerung eines Portfolios von 74 Krediten für Immobilienbau mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar berichtet hatte, die derzeit nicht zurückgezahlt sind.
Die Stärke der Aktien regionaler Banken half auch dem Russell 2000, heute die Konkurrenz zu übertreffen und um 1,2% zu steigen.
Der Kommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 (+1,2%) belegte den ersten Platz unter den 11 Sektoren mit einem anständigen Vorsprung dank des Wachstums bei Meta Platforms und Alphabet. Immobilien (+0,7%) und Finanzen (+0,2%) zeigten heute ebenfalls die besten Ergebnisse. Der Sektor für Konsumgüter (-1,5%) schloss am Ende der Liste.
Schatzanleihen gaben als Reaktion auf die Kommentare der Federal Reserve mit weicheren Tönen nach, was zu einer Aktivierung des Verkaufs führte. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um sieben Basispunkte auf 4,34%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um zwei Basispunkte auf 3,71% stieg.
Nasdaq Composite: +21,5% seit JahresbeginnS&P 500: +9,2% seit JahresbeginnRussell 2000: +1,9% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +1,6% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +0,4% seit JahresbeginnGestern gab es keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA.
Lowe's (LOW), BJ's Wholesale (BJ), AutoZone (AZO) und Dick's Sporting Goods (DKS) sind einige der bekannten Unternehmen, die vor der morgigen Eröffnung ihre Einnahmen bekannt geben werden.
Im Voraus für Dienstag erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:
9:45 Uhr Eastern Time: IHS Markit Manufacturing PMI - vorläufig (vorherige 50,2) und IHS Markit Services PMI - vorläufig (vorherige 53,6)10:00 Uhr Eastern Time: Verkauf von neuen Häusern im April (Konsens 660.000; vorherige 683.000)Energie. Öl bleibt über 75 Dollar, Brent bei 76,50 Dollar.
Fazit. Der Zustand des Marktes bleibt unverändert - in Erwartung einer Entscheidung über die Schuldenobergrenze der USA. Wenn die Entscheidung getroffen wird, wird es einen starken Anstieg des Marktes geben.
Mikhail Makarov, mehr Analyse:
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