Der amerikanische Finanzmarkt erhielt am Mittwoch eine deutliche Dosis Optimismus aufgrund der anhaltenden Hoffnung, dass die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen J. Biden und den Führern des Kongresses von der Republikanischen und Demokratischen Partei zur Lösung des Problems der technischen Zahlungsunfähigkeit der Regierung führen wird.
Im Zuge dieser Ereignisse legten die lokalen Aktienindizes deutlich zu, während die Aktien von Unternehmen, die eine erhebliche Schuldenlast haben, aber als aussichtsreich bewertet werden, deutlich im Preis stiegen.
Am Devisenmarkt Forex hörte der Dollar-Kurs auf zu steigen und spiegelte damit die Entspannung an den Märkten und den Rückgang der Nachfrage nach Schutzanlagen wider, zu denen er immer noch traditionell gehört. Die Preise für Rohöl stiegen trotz der vorgelegten Daten über den Anstieg der "schwarzen Gold"-Bestände in den USA.
Die Aussage des CEO von JPMorgan Chase & Co, J. Dimon, dass die US-Regierung "wahrscheinlich" keine Zahlungsunfähigkeit in Bezug auf ihre Schuldenverpflichtungen erklären wird, trug ebenfalls zur Entspannung der allgemeinen Spannungen bei. Selbst die Veröffentlichung schwacher Einzelhandelsdaten und ihres Volumens in den USA am Vortag konnte die Stimmung der Investoren nicht trüben. Dies zeigt die umfassende Bedeutung des Themas Staatsschulden und dessen Auswirkungen auf die Stimmung der Märkte.
Sollte man eine endgültige Änderung der Stimmung auf den Märkten von negativ auf positiv erwarten?
Wir gehen davon aus, dass die Märkte weiterhin nervös reagieren werden, solange das Problem der Staatsschulden nicht gelöst ist. Wenn zum Beispiel heute wieder positive Töne im Verhandlungsprozess auftauchen, ist mit einer Wiederaufnahme des Anstiegs der Aktienindizes, beginnend mit den amerikanischen, und einer Abschwächung des Dollar-Kurses auf dem Forex-Markt zu rechnen. Gleichzeitig kann das Fehlen von Nachrichten mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass frühere Gewinne realisiert werden und es infolgedessen zu einem Rückgang an den Aktienmärkten und einer lokalen Erhöhung des Kurses der amerikanischen Währung kommt.
Zu den wichtigen Ereignissen des heutigen Tages gehört die Veröffentlichung von Daten zu den Verkäufen auf dem Sekundärmarkt für Wohnimmobilien, der Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche in Amerika und dem Wert des Produktionsaktivitätsindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia.
Im April wird erwartet, dass der Verkauf von Wohnungen auf dem Sekundärmarkt von 4,44 Millionen auf 4,30 Millionen sinken wird, die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung von 264.000 in der Vorwoche auf 254.000 zurückgehen werden. Der Produktionsaktivitätsindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia wird laut Konsensprognose ebenfalls von -31,3 Punkten auf -19,8 Punkte steigen.
Wird es eine Reaktion auf diese Daten geben?
Wir glauben, dass der Markt sie nicht energisch spielen wird, da seine gesamte Aufmerksamkeit auf der Lösung der Schuldenkrise in Amerika konzentriert ist.
Insgesamt gehen wir davon aus, dass die allgemeine Seitwärtsdynamik auf den Märkten bis zur Lösung dieses Problems erhalten bleibt.
Tagesprognose:
XAU/USD
Der Goldpreis liegt über dem starken Unterstützungsniveau von 1974,00. Wenn es Neuigkeiten über die Fortsetzung der Verhandlungen zum Thema Staatsschulden in Amerika gibt, ist damit zu rechnen, dass der Preis unter dieses Niveau fällt und auf 1945,00 sinkt.
USD/JPY
Das Paar wird in der Nähe des lokalen Höchststandes vom 1. Mai dieses Jahres und über dem Unterstützungsniveau von 137,25 gehandelt. Eine Verschlechterung der Stimmung auf dem Markt könnte zu einem Rückgang unter diese Marke und zu einem Rückgang des Paares auf 135,70 führen.