Während eines Interviews sagte Jamie Dimon, dass seiner Meinung nach die US-Regulierungsbehörden zu scharf auf die Unruhen reagiert haben, die im März die Bankenbranche erfasst und zum Zusammenbruch von vier regionalen Kreditgebern geführt haben. "Ich denke, dass die Reaktion der Regulierungsbehörden für die Banken nur zusätzliche Probleme schaffen wird - mehr Regeln, mehr Anforderungen", sagte der CEO von JPMorgan Chase & Co. "Wenn Sie mit bestimmten Regeln, Anforderungen und Bestimmungen übertreiben - könnten einige der regionalen Banken erneut leiden".
Ich erinnere daran, dass bereits vier regionale Banken aufgrund der scharfen Erhöhung der Zinssätze durch die Federal Reserve und des Abflusses von Einlagen zusammengebrochen sind. Der Kauf von First Republic durch JPMorgan und die Aussage von Jamie Dimon, dass "dieser Teil der Krise vorbei ist", hatten wenig Einfluss darauf, die Besorgnis der Investoren über die Probleme in der Branche zu dämpfen. Seit der Ankündigung dieses Deals ist der KBW-Index für regionale Banken um 12% gefallen.
Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten, als die Nachricht bekannt wurde, dass PacWest weiterhin Probleme mit dem Abfluss von Einlagen hat. Die Aktien des Kreditgebers sind bereits um 20% im Pre-Market eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass der Abfluss von Einlagen in der letzten Woche bei etwa 9,5% lag. Im Falle eines Bedarfs erklärte PacWest, dass sie Zugang zu 15 Milliarden Dollar an verfügbarer Liquidität hat. Die Aktien anderer regionaler Banken fielen ebenfalls aufgrund dieser Nachrichten: Die Aktien von Western Alliance und First Horizon verloren jeweils 7,3% und 3,2%.
Pre-Market
Die Aktien von Disney fielen um mehr als 5%, nachdem bekannt wurde, dass die Anzahl der Streaming-Abonnenten trotz der Verringerung der Geschäftsverluste gesunken ist. Das Unternehmen meldete auch einen Umsatz und einen Gewinn, die den Erwartungen von Wall Street entsprachen.
Die Aktien des Brokers Robinhood stiegen um mehr als 4%, nachdem das Unternehmen einen Umsatzüberschuss gemeldet hatte: Im ersten Quartal betrug er 441 Millionen US-Dollar gegenüber den Erwartungen der Analysten von 425 Millionen US-Dollar. Robinhood zeigte auch ein Wachstum der monatlichen Nutzerzahl, die 11,8 Millionen erreichte.
Die Aktien von Sonos fielen um fast 24%, nachdem der Hersteller von Heim-Audiosystemen über größere als erwartete Verluste im letzten Quartal berichtet hatte und die Prognose für die zweite Hälfte des Finanzjahres 2023 aufgrund einer Nachfrageverringerung gesenkt hatte.
Die Aktien von Tapestry stiegen um 10%, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Laut FactSet meldete das amerikanische Unternehmen für Luxusartikel, das hinter Coach und Kate Spade steht, einen bereinigten Gewinn von 78 Cent pro Aktie, was den Konsensprognosen von 60 Cent pro Aktie übertrifft. Der Umsatz von 1,51 Milliarden US-Dollar lag über den Erwartungen der Ökonomen.
Die Aktien von AppLovin stiegen im Pre-Market um mehr als 16%, nachdem der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal besser als erwartet ausfiel. Der Umsatz betrug 715,4 Millionen US-Dollar gegenüber den von Analysten erwarteten 694,8 Millionen US-Dollar.
Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com stiegen um mehr als 3%, nachdem das Unternehmen höhere als erwartete Einnahmen im ersten Quartal gemeldet hatte. JD gab auch einige Veränderungen in der Führung bekannt: CEO Lei Xu tritt zurück und wird von CFO Sandy Ran Xu ersetzt.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so bleibt die Nachfrage bestehen und Käufer haben alle Chancen, den Trend fortzusetzen. Die Bullen müssen unbedingt über dem Niveau von $4116 bleiben und auf $4150 zurückkehren, von wo aus ein Sprung auf $4184 erfolgen wird. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4208 sein, um den neuen Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund fehlender Nachfrage und des Risikos einer anhaltend hohen Inflation in den USA müssen die Käufer einfach im Bereich von $4116 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4091 zurückwerfen und den Weg zu $4064 öffnen.