S&P500
Überblick 09.05
US-Markt: Wir halten das Wachstum aufrecht.
Die wichtigsten US-Indizes haben sich zu Wochenbeginn kaum verändert: Dow -0,15%, NASDAQ +0,2%, S&P500 +0,1%, S&P500 4139, Bereich 4000 - 4180.
Die wichtigsten Indizes zeigten gestern eine uneinheitliche Dynamik. Die Sitzung begann mit einer abwartenden Atmosphäre vor der Veröffentlichung der Meinungsumfrage zur Bankkreditpraxis (SLOOS) im April um 14:00 Uhr Eastern Time.
Kurz gesagt, SLOOS bestätigte, was der Markt bereits nach der regionalen Bankenkrise erwartet hatte, die Mitte März begann. Die Kreditstandards wurden verschärft, und die Banken erwarten eine Verschärfung der Standards für alle Kreditkategorien bis Ende 2023. Darüber hinaus erwarten sie eine Verschlechterung der Kreditqualität. Nach der Veröffentlichung von SLOOS gab es zunächst eine Volatilitätssteigerung, aber bald stabilisierte sich der Markt und kehrte zum Zustand vor der Veröffentlichung zurück.
Letztendlich schlossen die wichtigsten Indizes die Sitzung fast unverändert ab, und zeigten nur bescheidene Gewinne oder Verluste. Die Dynamik der Indizes wurde durch den Anstieg einiger Aktien mit hoher Marktkapitalisierung gestützt, was zu einem Anstieg des ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) um 0,3% führte. In der Zwischenzeit fiel der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,2%.
Aktien vieler regionaler Banken begannen die Sitzung im Rallye-Modus, bevor sie sich umkehrten und einen Großteil des Wachstums verloren. Heute Morgen stieg der SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) um 2,7%, schloss jedoch mit einem Verlust von 2,0%. Bemerkenswert ist, dass die Aktien von PacWest (PACW 5,97, +0,21, +3,7%) trotz der Kürzung der Dividenden von 0,25 USD auf 0,01 USD pro Aktie im Hoch um 30,2% gestiegen sind.
Die meisten Sektoren des S&P 500 schlossen im Minus, wobei Immobilien (-0,7%) und Industrie (-0,4%) die größten Verluste verzeichneten. Der Telekommunikationssektor (+1,3%) war der einzige Sektor, der um mehr als 1,0% zulegte und die Führer dank des Wachstums bei Meta Platforms (META 233,27, +0,49, +0,2%) und Alphabet (GOOG 108,24, +2,02, +1,9%) übertraf.
Einige einzelne Unternehmen mit spezifischen Nachrichten zeigten große Bewegungen. Die Aktien von Catalent (CTLT 35,46, -12,29, -25,7%) fielen nach der Verzögerung der Ergebnisse für das dritte Quartal und der Telefonkonferenz, in der sie erklärten, dass sie einen erheblichen Rückgang des bereinigten EBITDA um mehr als 400 Millionen US-Dollar pro Jahr und einen erheblichen Rückgang des bereinigten Umsatzes für das Finanzjahr 2023 erwarten. Tyson Foods (TSN 50,73, -9,96, -16,4%) war ein weiterer Nachzügler nach dem Fehlen von Einkommens- und Gewinnbewertungen.
Auf der anderen Seite zeigten die Aktien von American Airlines (AAL 14,36, +0,49, +3,5%) die besten Ergebnisse, nachdem JPMorgan und Zscaler ihre Bewertung von neutral auf "über dem Markt" erhöht hatten, während Zscaler (ZS 107,92, +18,46, +20,6%) nach der Verbesserung der Finanzergebnisse im dritten Quartal einen erheblichen Anstieg verzeichnete.
Bedenken hinsichtlich der Schuldenobergrenze waren ein negativer Faktor für den Aktienmarkt. Am Wochenende warnte Finanzministerin Yellen vor einem "wirtschaftlichen Chaos", wenn die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, berichtet CNBC. Darüber hinaus wird Präsident Biden am Dienstag um 16:00 Uhr Eastern Time mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy und anderen Kongressführern zusammentreffen.
Ein separater Überblick über die Verbrauchererwartungen der Federal Reserve Bank of New York für April zeigte einen Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 4,4% im Jahresvergleich, aber die Inflationserwartungen für drei und fünf Jahre stiegen um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9% bzw. 2,6%. Dies geht den neuen Inflationsdaten in Form des April-Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch um 8:30 Uhr Eastern Time voraus.
Schatzpapiere haben gestern ihre Verluste ausgeglichen. Die Rendite der 2-jährigen Anleihen stieg um acht Basispunkte auf 3,99%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihen um acht Basispunkte auf 3,52% stieg.
Nasdaq Composite: +17,1% seit JahresbeginnS&P 500: +7,8% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +1,4% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +1,0% seit JahresbeginnRussell 2000: -0,4% seit JahresbeginnDie Wirtschaftsdaten waren auf den Bericht über Großhandelsbestände im März beschränkt (Konsens 0,1%; vorherige Prognose 0,1%) um 10:00 Uhr Eastern Time.
Es gibt am Dienstag keine bedeutenden US-Wirtschaftsdaten.
Duke Energy (DUK), Aramark (ARMK), Fox Corporation (FOXA), Jacobs Engineering (J), GlobalFoundries (GFS), Warner Music Group (WMG), Under Armour (UAA), Perrigo (PRGO), WeWork (WE), AMC Networks (AMCX) und Olaplex (OLPX) gehören zu den bekannten Unternehmen, die vor der morgigen Eröffnung ihre Einnahmen bekannt geben.
Energie: Öl steigt leicht - Brent 76,60 USD.
Die G7-Länder planen, einen gemeinsamen Plan zur Bekämpfung von Bankenkrisen zu entwickeln.
Das Verhältnis von Chinas Gesamtverschuldung (Staatsverschuldung und Unternehmensverschuldung) erreichte im April mit einem Wachstum von +7% einen Höchststand von 279% des BIP.
Ausgabe: Der US-Markt ist bereit für Wachstum - aber der Inflationsbericht am Mittwoch könnte das Marktgeschehen umkehren.
Mikhail Makarov, mehr Analyse:
https://www.instaforex.com/de/forex_analysis/?х=mmakarov
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