Amerikanische Aktien fielen am Nachmittag, da neue Bedenken hinsichtlich des Zustands regionaler amerikanischer Kreditgeber zu einem Rückgang der Bankaktien führten.
Der S&P 500 fiel um 0,4% aufgrund der Verschärfung der Probleme der First Republic Bank am Mittwoch. Die Regionalbank fiel um 29% in einer weiteren volatilen Sitzung, nachdem bekannt wurde, dass sie potenzielle Einschränkungen bei der Kreditaufnahme von der Federal Reserve System zu erwarten hat.
Die Rendite von Staatsanleihen ist nach zwei Tagen Verlust gestiegen. In der Zwischenzeit hat PacWest Bancorp Hoffnung darauf gegeben, dass First Republic keine Probleme für den gesamten Sektor bedeutet. Die Aktien stiegen um 11% aufgrund von Anzeichen für eine Erholung des Einlagenniveaus.
Die Verluste wurden verursacht, weil der hochtechnologische Nasdaq 100 um 0,6% gestiegen ist, nachdem die Muttergesellschaften Google Alphabet Inc. und Microsoft Corp. am späten Dienstagabend die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen hatten. Alphabet blieb fast unverändert, während die Aktien von Microsoft um 7,2% stiegen, obwohl Großbritannien ein separates Veto gegen die Übernahme von Activision Blizzard Inc. verhängt hatte. Meta Platforms Inc. wird nach dem Anruf Bericht erstatten.
Die Nachfrage nach Einlagen bei First Republic wirft Fragen nach der Auswirkung der aggressiven Zinserhöhung der Federal Reserve auf US-Kreditgeber auf und was die Zentralbank tun kann, um die Ausbreitung einer Bankenkrise zu stoppen. Einige Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Straffungszyklus früher enden könnte als erwartet, obwohl die Inflation hoch bleibt. Der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der sogenannte PCE-Deflator, soll am Freitag veröffentlicht werden.
In Europa fiel der regionale Aktienindex aufgrund enttäuschender Einnahmen um 0,8%. Der Softwarehersteller Dassault Systemes brach aufgrund fehlender Einnahmenschätzungen zusammen. Die Aktien des niederländischen Chip-Instrumentenherstellers ASM International fielen, nachdem er eine kühle Prognose für den Rest des Jahres abgegeben hatte. Roche Holding AG gab nach, obwohl ihre Verkäufe im ersten Quartal die Erwartungen übertrafen. In der Zwischenzeit konnten die Daten von Standard Chartered Plc und der schwedischen SEB AB die Stimmung nicht aufrechterhalten.
"Die Märkte konzentrieren sich sehr auf einige Einkommensberichte, aber sie könnten die Schwere der wirtschaftlichen Verlangsamung übersehen, die gerade jetzt stattfindet, insbesondere in den Vereinigten Staaten", sagte John Woods, Investmentdirektor für die Region Asien-Pazifik bei der Credit Suisse Group AG.