S&P500
Überblick 26.04
US-Markt - Korrektur
Die wichtigsten US-Indizes fielen am Dienstag: Dow -1%, NASDAQ -1,7%, S&P500 -1,4%, S&P500 4072, Bereich 4030 - 4120.
Aktien handelten in engen Handelsspannen über mehrere Sitzungen, bevor sie einen scharfen Rückgang verzeichneten. Alle wichtigen Indizes verzeichneten deutliche Verluste, obwohl etwa 75% der Unternehmen Quartalsergebnisse meldeten, die in erster Linie die Gewinnerwartungen übertrafen.
Bedenken hinsichtlich des Wachstums beeinflussten das Preisverhalten heute nach enttäuschenden Ergebnissen von First Republic Bank (FRC 8,10, -7,90, -49,4%), die einen Rückgang der Einlagen um 40% und pessimistische Prognosen von UPS (UP 176,29, -19,56, -10,0%) beinhalteten.
Der Gewinn- und Verlustbericht der FRC hat alte Bedenken hervorgerufen, dass Banken mit höheren Einlagenkosten und strengeren Kreditvergabestandards konfrontiert sind, was die Aussichten für das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte. Die Stimmung um die FRC verschlechterte sich weiter, nachdem Barron berichtet hatte, dass ein 13-Milliarden-Dollar-Team von Asset-Management-Beratern die Bank verlässt, und Bloomberg berichtete, dass First Republic den Verkauf von Vermögenswerten in Betracht zieht. Der Handel mit der Aktie wurde aufgrund der Volatilität während der heutigen Sitzung ausgesetzt, aber sie stießen weiterhin auf Druck von Verkäufern, nachdem sie wieder eröffnet und in der Nähe der Tiefststände der Sitzung geschlossen wurden.
Aktien anderer Banken fielen in Folge der FRC ebenfalls, was zu einem Rückgang des SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) um 4,2% führte.
Der UPS-Gewinn- und Verlustbericht verstärkte Bedenken über eine Verlangsamung des Wachstums, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das Finanzjahr 23 aufgrund makroökonomischer Bedingungen und "Veränderungen im Verbraucherverhalten" gesenkt hatte. Infolgedessen lag der April-Verbrauchervertrauensindex mit einem Wert von 101,3 (Konsens 104,1) unter Druck des Rückgangs des Index der Erwartungen unter den Erwartungen.
Die oben genannten Katalysatoren haben die Stärke anderer Unternehmen ausgeglichen, die nach dem gestrigen Handelsschluss ihre Einnahmen gemeldet haben. Insbesondere Dow-Komponenten wie Verizon (VZ 37,30, +0,20, +0,5%), PepsiCo (PEP 189,71, +4,21, +2,3%) und Kimberly Clark (KMB 144,67, +2,24, +1,6%) verzeichneten alle Zuwächse, während Investoren ihre Quartalsergebnisse verdauten.
McDonald's (MCD 291,51, -1,69, -0,6%), das beeindruckende Ergebnisse erzielt hat, schloss dennoch aufgrund der Reaktion auf die Nachrichten niedriger. Ein weiterer Dow-Kollege, Dow Inc (DOW 52,50, -2,89, -5,2%), geriet nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal, die einen Umsatzrückgang von 11% zeigten, unter Druck von Verkäufern.
Der S&P 500 schloss heute unterhalb der Marke von 4100, und schloss auf den Tiefstständen der Sitzung, wobei alle 11 Sektoren im Minus waren. Defensive Sektoren wie Versorgungsunternehmen (-0,1%) und Konsumgüter (-0,1%) führten, während einige zyklische Sektoren wie Materialien (-2,2%), Konsumgüter (-2,1%) und Energie (-1,8%) zu den schlechtesten in der Liste gehörten. Der Technologiesektor (-2,1%) war gestern ein weiterer Underperformer.
Die Preisentwicklung auf dem Markt für Schatzanweisungen ist ein weiteres Anzeichen für die Besorgnis über das Wachstum. Die Rendite von 2-jährigen Anleihen fiel um 18 Basispunkte auf 3,95%, während die Rendite von 10-jährigen Anleihen um 12 Basispunkte auf 3,40% fiel.
Nasdaq Composite: +12,7% seit JahresbeginnS&P 500: +6,1% seit JahresbeginnDow Jones Industrial Average: +1,2% seit JahresbeginnS&P Midcap 400: +0,9% seit JahresbeginnRussell 2000: -0,9% seit JahresbeginnÜberblick über wirtschaftliche Daten:
Der FHFA-Hauspreisindex stieg im Februar um 0,5% gegenüber revidierten 0,1% im Januar (von 0,2%).Der S&P Case-Shiller-Hauspreisindex fiel im Februar auf 0,4% (Konsens 0,0%) von revidierten 2,6% im Januar (von 2,5%).Die Verkäufe neuer Häuser stiegen im März gegenüber dem Vormonat um 9,6% auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 683.000 Einheiten (Konsens 630.000) von revidierten 623.000 (von 640.000) im Februar. Im Jahresvergleich sanken die Verkäufe neuer Häuser um 3,4%.Der Schlüsselbericht zeigt, dass begrenztes Angebot an bestehenden Häusern zum Verkauf den Verkauf neuer Häuser unterstützt, obwohl Probleme mit höheren Preisen und höheren Hypothekenzinsen weiterhin den Verkauf neuer Häuser behindern.Der Conference Board-Verbrauchervertrauensindex fiel im April auf 101,3 (Konsens 104,1) von revidierten 104,0 (von 104,2) im März. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der Index 108,6.Der Schlüsselbericht zeigt, dass Verbraucher pessimistischer in Bezug auf die Aussichten für Geschäftsbedingungen und den Arbeitsmarkt waren, was zu einem weiteren Indexwert von unter 80,0 (13. Platz in den letzten 14 Monaten) führte. Ein Wert unter 80,0 wird vom Conference Board als mit einer Rezession im nächsten Jahr verbunden angesehen.Vor dem morgigen Börsenstart werden Humana (HUM), Boeing (BA), Automatic Data (ADP), Teck Resources (TECK), Norfolk Southern (NSC), Old Dominion (ODFL), Thermo Fisher (TMO), Boston Scientific (BSX), Amphenol (APH), American Tower (AMT), Hilton (HLT) und Teledyne Tech (TDY) zu den bekannten Unternehmen gehören, die über ihre Einnahmen berichten.
Als Vorbote für Mittwoch erhalten Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten:
7:00 Uhr Eastern Time: Wöchentlicher Hypothekenkredit-Index MBA (vorher -8,8%)8:30 Uhr Eastern Time: März-Aufträge für langlebige Güter (Konsens: 0,7%; zuvor -1,0%), Aufträge für langlebige Güter ohne Transport (Konsens -0,1%; zuvor: 0,0%), Handelsdefizit für Waren im März (zuvor -91,6 Mrd. USD), Einzelhandelsbestände im März (zuvor 0,8%) und Großhandelsbestände im März (zuvor 0,2%).10:30 Uhr Eastern Time: Wöchentliche Rohölbestände (zuvor -4,58 Mio.)Energie: Öl fiel hinter dem US-Markt zurück, Brent bei 81,60 USD.
Fazit: Der US-Markt fiel, aber die Korrektur hat noch nicht einmal das 50-Tage-Durchschnittsniveau des S&P500 erreicht, und es könnte sich lohnen, über Käufe nachzudenken.
Makarov Mikhail, noch mehr Analyse:
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