Der S&P 500 Index stieg am Mittwoch zum Handelsschluss in der US-Sitzung aufgrund des Wachstums von Energieproduzenten und Banken, während der börsengehandelte Fonds, der den Nasdaq 100 Index verfolgt, nach starken Gewinnen von Alphabet Inc und Advanced Micro Devices Inc sprang, aber die Aktien von Starbucks Corp und PayPal Holdings Inc fielen, nachdem ihre Gewinne die Schätzungen nicht erfüllten.
Der S&P 500 Index hat sich in der regulären Sitzung nun von seinem Höhepunkt auf sein Tief im letzten Monat erholt, was nach Ansicht einiger Analysten auf eine mögliche vollständige Erholung hindeutet, wobei die Renditen von Staatsanleihen gestiegen sind und der Dollar schwächer wurde.
Zuvor hatten die Aktien in der Sitzung um die Richtung gekämpft, da die robusten Wirtschaftsdaten die Nerven über das Tempo der Umkehrung der Federal Reserve zu einer restriktiveren Politik wieder beflügelten. Die Stellen- und Produktionsdaten zeigten eine nachhaltige Wirtschaft, die die Fed zu kühlen versucht, nachdem die Inflation den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hat, aber Bankbeamte haben immer noch darauf hingewiesen, dass sie sich der Gefahr bewusst sind, das Wachstum einzudämmen.
Mike Bailey, Forschungsdirektor bei FBB Capital Partners, sagte: "Es sieht so aus, als würden wir den Februar mit einem schwierigen Waffenstillstand zwischen Käufern und Verkäufern nach einer harten Korrektur, die letzten Monat stattgefunden hat, beginnen. Über die bevorstehenden Ereignisse habe ich das Gefühl, Investoren glauben, dass Jay Powell seinen Fuß ein paar Zentimeter von den Bremsen entfernt hält. Wird der Markt eine weiche Berührung bekommen? Oder wird die Fed auf die Bremse treten?"
Eine Welle der Volatilität fegte über die Märkte, nachdem Powell, der Vorsitzende der Fed, eine schnellere Straffung der Geldpolitik signalisierte, als viele erwartet hatten, aber die regionalen Präsidenten der Fed, Mary Daley und Esther George, äußerten ihre Vorsicht vor einer schnelleren als notwendigen Straffung.
Fiona Chincott, leitende Finanzmarktanalystin bei City Index, sagte: "Die Verschärfung sollte erfolgen, aber es gab Spekulationen, dass es besser wäre, die Bilanz schneller zu reduzieren, als die Zinsen schnell zu erhöhen. Dies stößt die Idee einer schnellen Zinserhöhung ab".
Die Aktien werden auch durch Unternehmensgewinne unterstützt, Exxon Mobil Corp hat dank aggressiver Ausgabenkürzungen den höchsten Gewinn seit acht Jahren erzielt, United Parcel Service Inc prognostiziert einen Jahresumsatz über den Erwartungen und die UBS Group AG hat ihr Reverse-Buyout-Programm nach einem starken Gewinnrückgang intensiviert.
Giorgio Caputo, leitender Fondsmanager von JOHCM Global Income Builder, sagte: "Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass sich der Markt zu stabilisieren beginnt, wenn wir die Berichtssaison beginnen. Sie hatten starke Berichte von Unternehmen wie Microsoft und Apple, die in vielerlei Hinsicht die Marktführer für die Wirtschaft im Moment und die Teile der Wirtschaft sind, die wachsen".
Dennis Debuscher, Gründer von 22V Research, fügte hinzu: "Die Verschärfung der Fed ist immer noch ein Weg nach vorne. Aber die kurzfristige Erholung der Aktien wird angeführt von dem Wachstum und zyklischen Faktoren weitergehen, da sich die Anleger auf die Erzählung über eine stärkste Verschärfung vor dem, was wahrscheinlich ein schwacher Bericht über Löhne, konzentrieren werden".
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
- Gewinnberichte von Amazon, Ford Motor, Meta Platforms, Qualcomm, Sony und Spotify werden veröffentlicht
- am Mittwoch Treffen der OPEC+
- am Mittwoch der CPI der Eurozone
- am Donnerstag die Bank of England, die Entscheidung der Europäischen Zentralbank über den Leitzins
- am Donnerstag eine Anhörung des Fed-Gouverneursrates
- am Donnerstag Produktionsaufträge in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosengeld, langlebige Güter
- am Freitag der US-Gehaltsbericht für Januar
- am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in China, der russische Präsident Wladimir Putin muss die Eröffnungszeremonie besuchen.