FX.co ★ Boeing klesá, Russell 2000 stoupá: Jak Wall Street reaguje na týdenní zprávy

Na začátku týdne plného zpráv o výsledcích hospodaření Wall Street vzrostla

Americký akciový trh zakončil pondělí v zelených číslech díky rostoucímu optimismu před přívalem zpráv o výsledcích hospodaření velkých společností a závěrečným tažením před prezidentskými volbami, které se uskuteční 5. listopadu. Důvěru investorů podpořil fakt, že dodávky energií zůstávají stabilní navzdory eskalaci situace na Blízkém východě, která neovlivnila kritickou infrastrukturu.

Reakce Izraele: Zaměření na obranná zařízení

Reakce Izraele na útok ze strany Íránu dříve během tohoto měsíce cílila na vojenské závody a strategické objekty poblíž Teheránu, přičemž rafinérie a jaderná zařízení zůstaly mimo zónu úderu. Tato obezřetnost snížila ohrožení globálních dodávek ropy a znovu uklidnila investory, kteří se obávali vlivu geopolitického napětí na energetický sektor.

Týden výsledků hospodaření: Trhy čekají na Velkolepou sedmičku

Klíčovou událostí tohoto týdne bude zveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků 169 společností, včetně mnoha technologických lídrů, z indexu S&P 500. Investoři se soustředí zejména na tzv. Velkolepou sedmičku – technologické giganty, kteří trh ženou na rekordní maxima. V nadcházejících dnech má výsledky hospodaření oznámit Alphabet, Meta a Apple, což podněcuje spekulace o dalším růstu.

Hlavní indexy v pondělí stabilně rostly: S&P 500 o 15,4 bodů (+0,27 %) na hodnotu 5 823,52, Nasdaq Composite o 48,58 bodů (+0,26 %) na hodnotu 18 567,19 a Dow Jones o 273,17 bodů (+0,65 %) na hodnotu 42 387,57.

Nvidia předstihla Apple, umělá inteligence zůstává v centru pozornosti

Minulý týden byl významný tím, že Nvidia předstihla z hlediska tržní hodnoty Apple a stala se nejhodnotnější společností na světě. Investoři teď netrpělivě čekají na údaje o výdajích na umělou inteligenci, které by vzhledem k obrovským očekáváním, která se od umělé inteligence v příštích letech očekávají, mohly hrát klíčovou roli ve výkonnosti technologického sektoru.

Výsledky hospodaření podniků: Výhled do budoucna

"Zprávy o výsledcích hospodaření budou klíčem k pochopení toho, jaké kapitálové výdaje si společnosti mohou v příštím roce dovolit," uvedl Paul Christopher, šéf globální investiční strategie ve Wells Fargo Investment Institute. Vedení firem zveřejní plány do budoucna, které budou důležitým vodítkem pro investory. V centru pozornosti budou tento týden zejména Microsoft a Amazon, které oznámí své výsledky.

Vedení převzaly small caps

Index Russell 2000, který sleduje společnosti s malou kapitalizací, dnes vzrostl o 1,63 % a překonal tak hlavní indexy. Tento skok dokládá chuť investorů na rizikovější aktiva, protože větší společnosti se soustředí na zisky.

Energetika klesá, finanční sektor roste

Ceny ropy klesly o 5 %, což se projevilo na poklesu energetického sektoru o 0,65 %. Pokles obav o dodávky ropy utlumil zájem o energie, zatímco nejdynamičtějším sektorem byly finance, což ukazuje na atraktivitu bankovních a pojišťovacích aktiv v současném ekonomickém prostředí.

Optimismus na trhu: Akcie rostou

Na Newyorské burze dnes převažovaly ziskové akcie – na každý pokles připadly téměř dva zisky (poměr 1,88 : 1). Úctyhodný počet akcií dosáhl nových maxim – Newyorská burza zaznamenala 147 nových rekordů a 41 nových minim. Index S&P 500 vykázal 15 nových ročních maxim a 2 nová minima, zatímco Nasdaq Composite zaznamenal 101 nových maxim a 67 nových minim.

Ekonomické údaje: Co očekávat od Fedu?

Trhy budou tento týden pozorně sledovat ekonomické údaje, zejména index spotřebitelských cen (CPI), který má být zveřejněn ve čtvrtek. Tyto údaje jsou pro Federální rezervní systém zásadní, protože jsou ukazatelem inflace a mohly by ovlivnit jeho budoucí politiku.

Prezidentské volby: Nová kapitola, nebo pokračování politiky?

Investoři s blížícími se prezidentskými volbami pozorně sledují politickou situaci ve Spojených státech. Trhy navzdory těsným prognózám zvažují možnost druhého funkčního období Donalda Trumpa, což dodává další nejistotu do investiční strategie na nadcházející roky.

Boeing hledá finanční prostředky, protože její akcie klesají

Akcie leteckého gigantu Boeing klesly o 2,8 % poté, co společnost oznámila, že získá až 22 miliard dolarů dodatečného financování. Tyto prostředky ji podle očekávání podpoří v době, kdy má finanční problémy kvůli probíhající stávce zaměstnanců, která značným způsobem ovlivňuje její podnikání.

3M s JP Morgan podpořila Dow

Akcie 3M vyskočily o 4,4 %, čímž významně podpořily index Dow. Zisky přišly poté, co analytici z JP Morgan zvýšili cílovou cenu pro tento průmyslový konglomerát, což podpořilo optimismus investorů a pozitivní sentiment na trhu.

Japonský jen se dostal na minima

Japonský jen klesl vůči americkému dolaru na tříměsíční minimum. K pohybům došlo v souvislosti s politickou nestabilitou v Japonsku po nedávných volbách, které zemi zanechaly ve stavu politické nejistoty, jež se přenesla i na měnový trh.

Zpráva o zaměstnanosti v USA: Klíčové údaje na obzoru

Trhy v pátek sledují údaje o zaměstnanosti v USA za říjen. Očekává se, že ekonomika vytvoří 123 000 nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti zůstane stabilní na úrovni 4,1 %. Zpráva bude klíčovým ukazatelem stavu ekonomiky před prezidentskými volbami, které se uskuteční za týden.

Souboj o Bílý dům: Cílová rovinka

Průzkumy ukazují před prezidentskými volbami v USA těsné výsledky – podle celostátního průzkumu má viceprezidentka Kamala Harrisová před Donaldem Trumpem minimální náskok 46 % ku 43 %. Očekává se, že volby z 5. listopadu budou patřit k nejtěsnějším a nejméně předvídatelným z poslední doby.

Výnosy dluhopisů na vrcholu: Čeká se na volby a údaje

Vzhledem k očekávaným politickým a ekonomickým údajům dosáhl výnos desetiletého amerického státního dluhopisu tříměsíčního maxima. V pondělí vzrostl o 4,4 bazického bodu na 4,274 %, což naznačuje rostoucí zájem o aktiva s delší splatností před volbami a dalšími ekonomickými údaji.

Klid před bouří na Wall Street

"Zažíváme jakýsi klid před bouří," tak popsala současnou situaci Subadra Rajappaová, šéfka oddělení pro strategie amerických sazeb v Societe Generale. Podle ní jsou investoři před prezidentskými volbami opatrní a snaží se minimalizovat rizika.

Ropa klesá: Klid na Blízkém východě podpořil ceny

Ceny ropy prudce klesly, protože obavy z eskalace situace na Blízkém východě polevily. Futures na ropu Brent uzavřely na 71,42 USD za barel, což představuje pokles o 6,09 %, resp. 4,63 USD. Americká ropa WTI také klesla, a to o 6,13 %, resp. 4,40 USD, a uzavřela na 67,38 USD za barel. Tento pokles vyvinul tlak na akcie energetických společností a energetický sektor S&P 500 zakončil den poklesem o 0,7 %, ačkoli hlavní indexy zůstaly v pozitivním teritoriu.

Akcie Truth Social rostou

Akcie Trump Media & Technology Group, vlastníka platformy Truth Social, v pondělí vyskočily o 21,6 % a pokračovaly tak v nedávném růstu. Zájem o společnost stoupá v kontextu nadcházejících voleb a zvýšené pozornosti věnované mediálním aktivům spojeným s Donaldem Trumpem.

Globální trhy jsou na vzestupu

Růst zaznamenaly i globální trhy, přičemž index světových akcií MSCI vzrostl o 0,29 %, tj. 2,44 bodů, a uzavřel na hodnotě 847,93. Evropský index STOXX 600 zakončil den také růstem o 0,41 %, což odráží pozitivní sentiment investorů na světovém trhu.

Jen pod tlakem: Politická nestabilita v Japonsku

Japonský jen zůstává stále pod tlakem v důsledku politických změn v zemi. Výsledky posledních voleb oslabily vládnoucí koalici, což přináší značnou nejistotu do politického kurzu a měnové politiky. Liberálně demokratická strana Japonska ztratila parlamentní většinu, takže v Dolní komoře parlamentu má 215 křesel místo požadovaných 233, což zemi postavilo před nové výzvy v oblasti vládnutí a finanční politiky.

Dolar vůči jenu posiluje

Dolar vykazuje vůči jenu výrazné zisky – vzrostl o 1 % a dosáhl úrovně 153,88, což byla nejnižší hodnota jenu od konce července. Později dolar mírně korigoval a obchodní seanci zakončil růstem o 0,64 % na úroveň 153,28. Uvedené dokládá přetrvávající zájem o dolar navzdory nestabilitě, která japonskou měnu zachvátila po politických změnách v zemi.

Dolar pod tlakem: Kurz vůči světovým měnám

Dolarový index, který sleduje hodnotu dolaru vůči koši hlavních světových měn, vykázal mírný pokles o 0,08 % a dosáhl ceny 104,30. Euro zároveň posílilo o 0,19 % a dosáhlo ceny 1,0813 USD. Tyto indikátory ukazují na složitou dynamiku měnových trhů na pozadí globálních politických a ekonomických faktorů a na křehkou rovnováhu mezi americkým a evropským měnovým blokem.