FX.co ★ Nvidia zachraňuje Wall Street, asijské akcie klesají kvůli slabým výsledkům PDD Holdings a Nongfu Spring

Wall Street roste: Před zveřejněním hospodářských výsledků společnosti Nvidia zaznamenává rekordy

Index S&P 500 v úterý uzavřel mírně výše, zatímco Dow Jones uzavřel na rekordním maximu. Investoři netrpělivě očekávají středeční zprávu o čtvrtletních výsledcích společnosti Nvidia, která by mohla objasnit, kterým směrem se trh vydá. Ekonomické údaje, které mají být zveřejněny koncem tohoto týdne, by navíc mohly poskytnout další vodítka ohledně možného snížení úrokových sazeb.

Velké technologické společnosti v centru pozornosti

Technologický sektor se vyvíjí smíšeně, zejména před zveřejněním výsledků společnosti Nvidia (NVDA.O), giganta v oblasti polovodičů, který byl v centru nedávné rally akcií umělé inteligence na Wall Street. Akcie společnosti Nvidia vzrostly o 1,5 % a staly se nejobchodovanější akcií na amerických trzích podle LSEG.

Od začátku roku 2024 vzrostly akcie Nvidie o ohromujících 159 %, což z této společnosti činí lídra v závodě na poli technologií umělé inteligence. Vzhledem k rostoucí konkurenci a nákladům gigantů, jako jsou Microsoft (MSFT.O) a Alphabet (GOOGL.O), investoři bedlivě sledují společnost Nvidia, aby získali další údaje o stavu odvětví.

Očekávání jsou vysoká: Nvidia v centru pozornosti

"Společnost Nvidia musí překonat extrémně vysokou laťku, a to nejen z hlediska svých finančních výsledků, ale také z hlediska své vize budoucnosti umělé inteligence. To by mohlo mít významný dopad na celý technologický sektor, který v poslední době zaznamenal pokles," uvedl Ross Mayfield, investiční stratég společnosti Baird.

Apple a Amazon: Vydaly se opačným směrem

Akcie společnosti Apple (AAPL.O) zakončily seanci mírným růstem o 0,4 %, zatímco akcie Amazonu (AMZN.O) klesly o 1,4 %.

Index S&P 500 vzrostl o 0,16 % a uzavřel na úrovni 5625,80, což podtrhuje opatrný optimismus investorů před významnými událostmi na trhu.

Nasdaq a Dow Jones: Stabilní zisky na pozadí očekávání

V úterý index Nasdaq vzrostl o 0,16 % na 17 754,82 bodů, zatímco index Dow Jones Industrial Average se zvýšil o 0,02 % a zakončil den na rekordní hodnotě 41 250,50 bodů. Jednalo se o druhý den v řadě, kdy index Dow Jones stanovil nové maximum, což zdůrazňuje odolnost trhu.

Tech and Finance: The Gainers

Z jedenácti významných sektorů indexu S&P 500 jich šest zakončilo den s pozitivní dynamikou. Lídrem byl sektor informačních technologií (.SPLRCT), který přidal 0,63 %. Na druhém místě se umístil finanční sektor (.SPSY), který vzrostl o 0,48 %. Výsledky naznačují, že investoři navzdory ekonomické nejistotě nadále sázejí na přední odvětví.

Spotřebitelská důvěra a trh práce: Protichůdné signály

V úterý zveřejněné údaje ukázaly, že spotřebitelská důvěra v USA dosáhla v srpnu šestiměsíčního maxima. Navzdory optimismu však spotřebitelé projevili obavy o trh práce, zejména poté, co míra nezaměstnanosti v zemi minulý měsíc vzrostla na téměř tříleté maximum 4,3 %.

Očekávání klíčových ekonomických údajů

Investoři nyní upírají svou pozornost k pátečnímu zveřejnění údajů o výdajích na osobní spotřebu za červenec, které by mohly poskytnout další vodítka ohledně možného tempa snižování úrokových sazeb. Před touto událostí obchodníci aktivně spekulují o pravděpodobnosti, že Federální rezervní systém v září sníží sazby o 25 nebo 50 bazických bodů, a to na základě údajů z nástroje Fed Watch skupiny CME Group.

Ekonomický výhled: Rizika recese se zvyšují

Mezitím společnost UBS Global Wealth Management zvýšila pravděpodobnost recese v USA z 20 % na 25 % s odkazem na oslabující trh práce. Tento krok odráží rostoucí obavy z možného zpomalení ekonomiky navzdory pokračujícímu růstu akciových trhů.

Paramount Global: Propad v důsledku zrušené transakce

Akcie Paramount Global (PARA.O) se propadly o více než 7 % poté, co se Edgar Bronfman Jr. rozhodl upustit od nabídky na koupi společnosti. Tento krok uvolnil cestu společnosti Skydance Media k převzetí kontroly nad mediálním impériem Shari Redstone, což vedlo k prudkému poklesu akcií v nejistotě ohledně budoucnosti.

Tesla: Propad z důvodu nárůstu obchodních překážek

Akcie společnosti Tesla (TSLA.O) klesly o 1,9 % poté, co kanadská vláda oznámila uvalení 100% cla na dovážené elektromobily vyrobené v Číně. Opatření se dotkne všech elektromobilů pocházejících z Číny, včetně těch vyráběných společností Tesla, což vyvolává obavy investorů z možného poklesu poptávky v regionu.

Super Micro Computer pod tlakem: Hindenburg Research zasahuje

Akcie společnosti Super Micro Computer (SMCI.O) klesly o 2,6 % poté, co společnost Hindenburg Research uvedla, že vůči výrobci serverů zaměřených na umělou inteligenci zaujala krátkou (short) pozici. Toto oznámení zvýšilo napětí kolem společnosti a poslalo její akcie prudce dolů, což poukázalo na vliv velkých hráčů na volatilitu trhu.

Bydlení: Vysoké sazby hypoték pod tlakem

Index PHLX Housing (.HGX) klesl o 1,2 % na pozadí údajů, podle kterých ceny rodinných domů v červnu klesly. Rostoucí hypoteční sazby nadále zatěžují poptávku po bydlení a vyvolávají obavy o budoucnost tohoto sektoru.

Rovnováha na trhu: Převažuje pokles

Na pozadí smíšených ekonomických údajů převažovaly v indexu S&P 500 (.AD.SPX) klesající akcie nad rostoucími v poměru 1,1:1. Index S&P 500 však zaznamenal 50 nových maxim a pouze jedno nové minimum, zatímco Nasdaq 62 nových maxim a 57 nových minim, což naznačuje přetrvávající nejistotu mezi investory.

Objemy obchodů: Aktivita na trhu klesá

Objemy obchodů na amerických burzách byly podprůměrné, zobchodovalo se 8,6 mld. akcií, což je výrazně pod průměrem 11,9 mld. za posledních 20 seancí. Tento pokles aktivity může naznačovat, že investoři čekají na konkrétnější podněty pro svá rozhodnutí.

Globální trhy: Čeká se na výsledky společnosti Nvidia

Globální akciové trhy se ve středu těšily na nové rekordy, ale další vývoj závisel na nadcházejících výsledcích mezi investory oblíbené společnosti Nvidia působící v oblasti polovodičů. Britská libra se mezitím pohybovala poblíž 2,5letého maxima v souvislosti s očekáváním, že by Spojené království mohlo ve snižování úrokových sazeb za USA pokulhávat.

Asijsko-pacifický index: Smíšené výsledky

Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI bez Japonska (.MIAPJ0000PUS) klesl o 0,2 %. Japonský index Nikkei (.N225) se mezitím nezměnil, což naznačuje, že investoři v regionu jsou v souvislosti s globálními ekonomickými problémy opatrní.

Ropa: Nejistota ohledně čínské poptávky

Po nedávném nárůstu napětí na Blízkém východě se ceny ropy dostaly pod nový tlak. Hlavním faktorem byly rostoucí obavy ze slabé poptávky ze strany Číny, které způsobily pokles cen. Futures na ropu Brent se obchodují těsně pod hranicí 80 USD za barel, což odráží nejistotu na světových trzích.

Nvidia: Gigant, který mění pravidla hry

Tržní hodnota společnosti Nvidia (NVDA.O) nadále prudce roste díky její vedoucí roli ve vývoji hardwaru pro umělou inteligenci. Od roku 2019 vzrostly akcie společnosti o neuvěřitelných 3 000 % a její tržní kapitalizace dosáhla 3,2 bil. USD. Díky tomu je Nvidia klíčovým hráčem, jehož pohyby ovlivňují celý trh.

Vliv společnosti Nvidia na trh: Předpovědi a očekávání

Podle analytika portálu Capital.com Kylea Roddy výsledky společnosti Nvidia určují nejen budoucnost samotné společnosti, ale také udávají tón celému technologickému sektoru. "Výhled tržeb společnosti Nvidia slouží jako ukazatel úrovně investic do umělé inteligence a také vyhlídek dalších velkých technologických společností," uvedl Rodda.

Globální trhy: Mírný růst a opatrnost

Index S&P 500 (.SPX) vykázal během poslední seance mírný nárůst o 0,2 %, ale asijské futures zůstaly stabilní. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %, zatímco futures na FTSE vzrostly o 0,2 %, což odráží smíšený sentiment na trzích.

Hong Kong: Spotřebitelské akcie klesají

V Hongkongu index Hang Seng (.HIS) klesl o 1,1 % v důsledku poklesu spotřebitelských akcií. Obzvláště silně byl zasažen výrobce vody Nongfu Spring (9633.HK), jehož akcie po slabých finančních výsledcích klesly o 12 %. K negativnímu sentimentu přispěl i negativní výhled diskontního internetového prodejce PDD Holdings.

Tabcorp: Největší pokles za posledních 15 let

Akcie australské hazardní společnosti Tabcorp zaznamenaly prudký pokles, když se propadly o 17 % na nejnižší hodnotu za poslední čtyři roky. Jednalo se o nejvýraznější pokles od roku 2008. Propad vyvolalo varování společnosti, že rostoucí náklady na dodržování předpisů a další náklady budou znamenat nesplnění ziskových cílů.

Asijské trhy: Stabilita uprostřed měnových výkyvů

Dluhové a měnové trhy v Asii byly vcelku stabilní. Australský dolar však krátce vyskočil na nejvyšší hodnotu od ledna 0,6813 USD. K růstu přispěly o něco lepší než očekávané údaje o inflaci, které mezi investory vyvolaly krátkodobý optimismus.

Zahraniční měny: Dolar se propadá

Na světových trzích pomohlo oslabení dolaru, podpořené očekáváním snížení sazeb v USA, ostatním měnám dosáhnout zisku. Vzhledem k tomu, že krátkodobé úrokové sazby v USA přesahují 5,25 %, investoři začali spekulovat, že právě zde dojde k největšímu poklesu. V Asii se dolar ustálil na hodnotě 144,42 jenů a posílil také o 0,3 % na 1,1145 dolarů za euro.

Výhled úrokových sazeb: Blíží se snížení sazeb?

Futures na úrokové sazby nyní počítají s možností, že v letošním roce dojde ve Spojených státech ke snížení sazeb o 100 bazických bodů. Minulý týden předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell zopakoval možnost brzkého snížení sazeb a řekl, že "nastal ten správný čas". Toto prohlášení podpořilo očekávání investorů ohledně uvolněnější měnové politiky v blízké budoucnosti.

Bank of England: Opatrný přístup, posilující libra

Na rozdíl od Spojených států zůstala Bank of England ve svých krocích opatrná, díky čemuž je libra letos zatím nejvýkonnější měnou v rámci skupiny zemí G10 a vzrostla o 4,1 %. V úterý libra dosáhla nejvyšší hodnoty za poslední více než dva roky, a to 1,3269 USD, než během asijského obchodování ustoupila na 1,3227 USD.

Inflace ve Spojeném království: Přetrvávající hrozba

Hlavní stratéžka Rabobank Jane Foley ve svém sdělení uvedla, že inflace ve službách ve Spojeném království zůstává "nepříjemně vysoká", což zvyšuje tlak na Bank of England a udržuje libru na vysoké úrovni. To potvrzuje potřebu dalších opatření v boji proti inflačním rizikům v zemi.

Sazby BoE: Opatrnost nade vše

Odborníci se domnívají, že Bank of England pravděpodobně sníží úrokové sazby maximálně jednou za čtvrt roku. Tento názor odporuje výhledu amerického Federálního rezervního systému, který by měl od září do ledna provést čtyři po sobě jdoucí snížení sazeb o 25 bazických bodů. Tento přístup odráží opatrnost Bank of England tváří v tvář ekonomické nejistotě.

Dluhopisové trhy: Úzká mezera

Trh s dluhopisy byl stabilní, výnos desetiletých amerických státních dluhopisů činil 3,83 % a výnos dvouletých dluhopisů 3,87 %. Pozoruhodné je, že rozdíl mezi nimi byl nejmenší za poslední tři týdny, což naznačuje konvergenci dlouhodobých a krátkodobých vyhlídek výnosů. To by mohlo signalizovat stabilizaci očekávání investorů ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.

Bitcoin a zlato: Smíšené pohyby

Kryptoměnové trhy se dostaly pod silný tlak, když intenzivní výprodeje v New Yorku poslaly bitcoin dolů o 4 % na 59 450 USD. Zlato si mezitím udrželo svou pozici na 2 517 USD za unci a prokázalo tak odolnost na pozadí volatility trhu. Smíšené pohyby poukazují na rostoucí nestabilitu ve finančním sektoru a rozdílné vnímání bezpečných aktiv ze strany investorů.