FX.co ★ Nasdaq dosáhl milníku 17 000 bodů, výkyvy na trhu pokračují

Nasdaq v úterý poprvé dosáhl 17 000 bodů díky silnému růstu akcií Nvidia, zatímco index S&P 500 skončil mírně výš a Dow Jones Industrial Average klesl kvůli růstu výnosů státních dluhopisů.

Akcie Nvidia (NVDA.O) vzrostly o 7 % a zvedly tím akcie dalších výrobců čipů, protože obchodníci se po prodlouženém víkendu vrátili na trh. Index polovodičů (.SOX) zaznamenal nárůst o 1,9 %.

Největší zisky zaznamenal technologický sektor (.SPLRCT) indexu S&P 500, zatímco největší poklesy zaznamenal sektor zdravotní péče (.SPXHC) a průmyslových podniků (.SPLRCI).

Aktuální situaci na akciovém trhu zhoršily rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů, které dosáhly několikatýdenního maxima, když výsledky aukcí na prodej vládního dluhu nebyly uspokojivé.

"Zažili jsme dvě neúspěšné aukce, což vedlo k vyšším výnosům dluhopisů a negativní reakci na akciovém trhu," uvedl Quincy Crosby, hlavní globální stratég LPL Financial v severokarolínské Charlotte.

Dodal také: "Trh odrazuje od růstu výnosů dluhopisů na úroveň, která by mohla ohrozit ekonomickou stabilitu a spotřebitelskou poptávku a narušit plány Federálního rezervního systému na uvolnění politiky."

Tento týden investoři netrpělivě čekají na nové údaje o inflaci ve Spojených státech, které by mohly výrazně ovlivnit prognózy změn klíčové sazby Fedu.

V tomto týdnu bude zveřejněna hlavní zpráva o jádrovém indexu cen osobní spotřeby v USA za duben. Tento klíčový ukazatel inflace, který Federální rezervní systém používá při rozhodování, má podle očekávání vykázat na měsíční bázi stabilitu.

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) utrpěl ztráty a klesl o 216,73 bodů, tj. 0,55 %, na 38 852,86 bodů. Index S&P 500 (.SPX) oproti tomu mírně vzrostl o 1,32 bodů, tj. 0,02 %, na 5 306,04 bodů a index Nasdaq Composite (.IXIC) vzrostl o 99,09 bodů, tj. 0,59 %, a uzavřel na hodnotě 17 019,88.

Wall Street dál trhá rekordy, protože investoři očekávají, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby ještě v tomto roce.

Očekávání týkající se harmonogramu snižování sazeb se stále mění, přičemž tvůrci politiky zůstávají opatrní, protože ekonomické údaje dál ukazují na značnou inflaci.

Podle nástroje CME FedWatch je pravděpodobnost snížení úrokových sazeb alespoň o 25 bazických bodů vyšší než 50 % jen pro listopad a prosinec tohoto roku. Pro září klesla na zhruba 46 %, a to z více než 50 % z předchozího týdne.

Pozornost trhu se upíná i na maloobchod, zejména kvůli nadcházejícím zprávám velkých maloobchodních prodejců, jako jsou Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) a Best Buy (BBY.N).

Americké akciové trhy začnou v úterý přecházet na kratší cyklus vypořádání. Regulační orgány očekávají, že se tím sníží rizika a zlepší provozní efektivita, i když přechod může zpočátku zvýšit počet neúspěšných obchodů investorů.

Cena akcií Apple (AAPL.O) vzrostla poté, co podle výpočtů agentury Reuters založených na údajích z odvětví vzrostl prodej iPhonů v Číně v dubnu oproti předchozímu roku o 52 %. Do konce obchodování ale růst akcií zpomalil a skončil jen lehce nad předchozí úrovní, na 189,99 USD.

Akcie GameStop (GME.N) vyskočily o 25,2 % a zakončily den na 23,78 USD, když společnost v pátek večer oznámila, že získala 933 milionů USD prodejem 45 milionů akcií v rámci tzv. tržní nabídky.

Akcionáři Hess (HES.N) odsouhlasili fúzi s Chevronem (CVX.N) v hodnotě 53 miliard USD. Akcie Hess nakonec vzrostly o 0,4 %, akcie Chevron o 0,8 % a akcie Exxon Mobil (XOM.N) o 1,3 %.

Na Nasdaqu převažovaly klesající akcie nad rostoucími v poměru 1,34 : 1. Na burze NYSE byl tento poměr 1,75 : 1.

Index S&P 500 zaznamenal 24 nových maxim a 11 nových minim za rok, zatímco Nasdaq Composite 93 zaznamenal nových maxim a 107 nových minim.

Objem obchodů na amerických burzách dosáhl 11,91 miliard akcií, což je mírně pod průměrnou úrovní 12,32 miliard zaznamenanou za posledních 20 obchodních dnů.

Výnosy amerických státních dluhopisů po neúspěšné aukci dluhopisů vzrostly. Předtím také vzrostly, když podle údajů v květnu došlo k nečekanému růstu spotřebitelské důvěry v USA, podpořenému optimistickým pohledem na trh práce, který v předchozích třech měsících zaznamenal pokles.

V březnu zároveň prudce zpomalil růst cen domů v USA, pravděpodobně v důsledku rostoucích hypotečních sazeb, které vyvíjejí tlak na poptávku.

"Trh nervózně čeká na potvrzení, že inflace zpomaluje k cílové úrovni Fedu," komentuje situaci analytik z Goldman.

Globální akciový index MSCI .MIWD00000PUS ztratil 1,28 bodů, tj. 0,16 %, a dosáhl hodnoty 792,07.

Evropský index STOXX 600 (.STOXX) zakončil seanci poklesem o 0,6 %. Výnosy státních dluhopisů vzrostly poté, co dvě neúspěšné aukce vládních dluhopisů vyvolaly pochybnosti o poptávce po americkém vládním dluhu, zatímco investoři zvažovali i ekonomické ukazatele, které zvýšily nejistotu týkající se budoucí měnové politiky Fedu.

"Vzhledem k úternímu objemu nabídky, která zahrnovala kupony a dluhopisy v hodnotě 297 miliard dolarů, se dal očekávat určitý dyskomfort," řekl Tom Simons, ekonom z newyorské banky Jefferies.

Výnos 10letého amerického dluhopisu vzrostl o 6,7 bazických bodů na 4,54 %, přičemž v pátek zaznamenal 4,473 %. Výnos 30letého dluhopisu vzrostl také o 7,9 bazických bodů na 4,656 %.

Výnos 2letého dluhopisu, který tradičně reaguje na změny očekávání úrokových sazeb, vzrostl o 2,1 bazického bodu na 4,9742 %.

Pokud jde o devizový trh, dolarový index po růstu výnosů státních dluhopisů obnovil svou pozici a vykázal mírný růst.

"Trh s dluhopisy v úterý prudce otočil a dolar ho následoval," uvedl Adam Button, hlavní měnový analytik z torontské společnosti ForexLive, s odkazem na slabé výsledky aukcí a s poznámkou, že lepší zpráva o spotřebitelské důvěře naznačuje silnější hospodářský růst.

Index měřící dolar vůči koši zahraničních měn včetně jenu a eura vzrostl o 0,04 % na 104,60 bodů, zatímco euro zůstalo beze změny na ceně 1,0858 USD.

Hodnota dolaru vůči japonskému jenu vzrostla o 0,18 % na úroveň 157,14.

Ceny ropy vzrostly o více než dolar za barel v naději, že OPEC+ na nadcházejícím zasedání 2. června ještě víc omezí dodávky ropy. Další růst cen komodit vyvolalo oslabení dolaru a začátek letní cestovatelské sezóny ve Spojených státech.

Futures na americkou ropu vzrostly o 2,71 % na 79,83 USD za barel, zatímco ropa Brent vzrostla o 1,35 % a usadila se na 84,22 USD za barel.

Ceny zlata také stouply: spotová cena o 0,33 % na 2 358,58 USD za unci a futures na americké zlato o 1,17 % na současnou cenu 2 359,70 USD za unci.