FX.co ★ Americký pre-market 31. 10.: Americký akciový trh pokračuje v postupném oživování

Futures na americké akciové indexy otevřely v červených číslech, ale poté rychle kompenzovaly ztráty a pokračovaly ve vzestupném trendu pozorovaném v pondělí. Tento nárůst podpořily diskuse naznačující, že Federální rezervní systém by mohl na svém nadcházejícím zasedání oznámit konec cyklu zvyšování sazeb. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 %, zatímco technologický NASDAQ vzrostl o 0,4 %. Dluhopisy prudce vzrostly a výnosy klesly poté, co ministerstvo financí USA snížilo svůj odhad federálních půjček pro aktuální čtvrtletí s odkazem na vyšší než očekávané výnosy.

Investoři také pozorně sledovali změny japonské centrální banky kvůli její přísné kontrole trhu s dluhopisy od doby, kdy v roce 2016 zavedla kontrolu výnosové křivky. V úterý centrální banka uvedla, že přijme pružnější přístup ke kontrole výnosu 10letých státních dluhopisů, což znamená odklon od předchozího závazku provádět každodenní operace nákupu dluhopisů pod 1 %. Navzdory tomu jen klesl, protože regulátor provedl pouze drobné úpravy své politiky, což zklamalo některé účastníky trhu, kteří očekávali více.

Je to první kritické hodnocení toho, zda jsou japonští představitelé znepokojeni mírou devalvace jenu nebo jeho konkrétními úrovněmi. Absence výrazných úprav naznačuje, že úřady se zatím aktuálního kurzu příliš neobávají, ale také z něj nespouštějí oči. Vyhlídka na slabší jen a záporné úrokové sazby znamená, že japonské akcie jsou připraveny růst.

V ostatních zemích se ceny ropy po včerejším prudkém poklesu odrazily, kdy investoři sledovali vývoj na Blízkém východě. Přes noc Izrael zahájil další údery proti cílům v Libanonu a Sýrii a zároveň zesílil pozemní operace v pásmu Gazy. Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla na téměř 83 dolarů za barel. Rozmístění jednotek NATO na Blízkém východě také zvyšuje riziko další eskalace konfliktu.

Technický výhled pro S&P 500: Poptávka po indexu může přetrvávat. Prozatím musí býci bránit úroveň 4 143 USD a převzít kontrolu nad 4 175 USD. To pomůže zastavit sestupný trend a také připraví cestu pro nárůst na 4 203 USD. Dalším klíčovým cílem pro býky bude kontrola 4 229 USD, což upevní býčí trh. Pokud dojde k poklesu kvůli snížení chuti riskovat, býci budou muset chránit 4 143 USD. Po prolomení této úrovně se index může vrátit na 4 114 USD a klesnout na 4 091 USD.