FX.co ★ Akcie a dolar: stabilita vs. růst před klíčovým indexem spotřebitelských cen

Indexy světových trhů zůstaly na začátku týdne prakticky beze změny, zatímco americká měna mírně posílila před úterní zprávou o indexu spotřebitelských cen v USA, která by mohla naznačit, kdy by Federální rezervní systém mohl začít snižovat úrokové sazby.

Co se týká oblasti kryptoměn, bitcoin dosáhl 50 000 USD, což je úroveň, kterou už více než dva roky neviděl, přičemž jeho hodnota vzrostla o 5,6 % na 50 207 USD. I akcie kryptoměn zaznamenaly zisky: Coinbase Global (COIN.O) vzrostla o 3,7 %.

Index S&P 500 po dosažení nového intradenního rekordu mírně klesl. Minulý týden poprvé v historii překonal hranici 5 000 bodů. Globální akciový index MSCI zůstal beze změny, když předtím dosáhl nejvyšší úrovně od ledna 2022.

V úterý očekáváme lednovou zprávu o indexu spotřebitelských cen a v závěru týdne zprávu o cenách výrobců v USA. Investoři netrpělivě čekají i na lednovou zprávu o maloobchodních tržbách v USA, která bude zveřejněna ve čtvrtek.

Původní očekávání, že sazby Fedu budou sníženy na nadcházejícím zasedání, se nenaplnila kvůli údajům, které ukázaly, že ekonomika zůstává stabilní.

Podle tržních odhadů je pravděpodobnost, že sazby zůstanou v březnu beze změny, 84,5 %. Podle údajů nástroje CME FedWatch klesla šance na květnové snížení sazeb alespoň o 25 bazických bodů z více než 95 % ze začátku roku 2024 na 61 %.

"Nevýrazné údaje o indexu spotřebitelských cen a skromné maloobchodní tržby by měly posílit důvěru Fedu, že inflace se vrací k jeho cíli," uvedl Mark Chandler, hlavní tržní stratég newyorské společnosti Bannockburn Global Forex.

Průmyslový index Dow Jones (.DJI) vzrostl o 125,69 bodů, resp. 0,33 %, na 38 797,38 bodů, S&P 500 (.SPX) klesl o 4,77 bodů, resp. 0,09 %, na 5 021,84 bodů a Nasdaq Composite (.IXIC) se propadl o 48,12 bodů, resp. 0,30 %, na 15 942,55 bodů.

Co se týká složek indexu Dow Jones, akcie Nike Inc (NYSE:NKE) vzrostly o 2,71 bodů (2,59 %) a uzavřely na 107,21 bodech. Akcie Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) vzrostly o 8,63 bodů (2,25 %) a zakončily na 392,89 bodech. Akcie 3M Company (NYSE:MMM) vzrostly o 1,76 bodů (1,89 %) a uzavřely na 94,66 bodech.

Akcie Salesforce Inc (NYSE:CRM) klesly o 3,76 bodů (1,29 %) a seanci zakončily na hodnotě 287,54. Akcie Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) vzrostly o 5,29 bodů (1,26 %) a uzavřely na hodnotě 415,26, zatímco cena akcií Apple Inc (NASDAQ:AAPL) se propadla o 1,70 bodů (0,90 %) a obchodování zakončila na úrovni 187,15.

Co se týká složek indexu S&P 500, akcie VF Corporation (NYSE:VFC) posílily o 13,92 % na 17,43 bodů, Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) si připsaly 9,38 % a uzavřely na 165,98 bodech a akcie Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) vzrostly o 6,61 % a seanci zakončily na 117,28 bodech.

Akcie Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) zlevnily o 3,20 % a seanci uzavřely na 320,30 bodech. Akcie ServiceNow Inc (NYSE:NOW) ztratily 3,19 % a obchodování zakončily na hodnotě 786,98. Koatce akcií Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) se propadly o 2,98 % na 729,87 bodů.

Ze složek indexu NASDAQ Composite vzrostly akcie Beamr Imaging Ltd. (NASDAQ:BMR), a to o 371,56 % na hodnotu 9,95, akcie Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX) o 228,00 % na úroveň 1,25 a akcie Millennium Group International Holdings Ltd. (NASDAQ:MGIH) o 201,94 % na úroveň 3,11.

Akcie AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) zlevnily o 74,50 % a seanci uzavřely na hodnotě 5,10. Akcie Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) ztratily 43,22 % a obchodování zakončily na úrovni 1,80. Kotace akcií TOP Financial Group Ltd. (NASDAQ:TOP) se propadly o 40,63 % na úroveň 3,20.

Akcie Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) dosáhly 52týdenního maxima, když vzrostly o 2,25 %, tedy o 8,63 bodů, a obchodování zakončily na hodnotě 392,89. Akcie Beamr Imaging Ltd. (NASDAQ:BMR) dosáhly historického maxima, když vzrostly o 371,56 %, resp. 7,84 bodů, a obchodování zakončily na 9,95 bodech. Akcie Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) klesly na tříleté minimum po ztrátě 43,22 %, resp. 1,37 bodů, a uzavřely na úrovni 1,80.

Globální akciový index MSCI (.MIWD00000PUS), který sleduje akcie 49 zemí, klesl o 0,01 %. Evropský akciový index (.STOXX) vzrostl o 0,5 %.

Trhy v Číně, Hongkongu, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, Tchaj-wanu, Vietnamu a Malajsii byly kvůli svátkům zavřené.

Finanční trhy v pevninské Číně byly uzavřeny kvůli svátku lunárního nového roku. Obchodovat se začne zase v pondělí 19. února. Obchody v Hongkongu se znovu otevřou 14. února.

Dále, investoři se umírnili v očekáváních týkajících se snížení úrokových sazeb Evropské centrální banky, když minulý týden dva politici prohlásili, že než bude ECB moci snížit sazby, bude potřebovat víc důkazů o poklesu inflace.

Federální rezervní banka v New Yorku v pondělí zveřejnila lednový průzkum spotřebitelských očekávání, který ukázal, že inflační prognózy na jeden rok zůstaly beze změny na úrovni 3 % a na pět let na úrovni 2,5 %. Předpokládaný nárůst inflace za tři roky klesl z prosincových 2,6 % na 2,4 %, což je nejnižší hodnota od března 2020.

Dolarový index, který sleduje vývoj dolaru vůči koši měn ostatních hlavních obchodních partnerů, vzrostl o 0,1 % na 104,13 bodů.

Dolar vzrostl vůči jenu o 0,03 % na úroveň 149,35, zatímco euro za celý den kleslo o 0,1 % na cenu 1,0769 USD.

Výnosy amerických státních dluhopisů se propadly, přičemž sazby benchmarkových desetiletých dluhopisů klesly po třech po sobě jdoucích obdobích růstu.

Výnosy benchmarkových desetiletých amerických státních dluhopisů se snížily o 1,9 bazických bodů z pátečních pozdních 4,187 % na 4,168 %.

Futures na ropu zavíraly smíšeně, téměř beze změny. Obavy týkající se úrokových sazeb a globální poptávky způsobily, že trh se poté, co ceny minulý týden vyskočily zhruba o 6 %, zastavil.

Americká ropa zdražila o 8 centů a usadila se na 76,92 USD za barel. Brent klesl o 19 centů a usadil se na 82 USD.

Spotové ceny zlata klesly o 0,3 %.