FX.co ★ Wall Street a Apple: příběh jednoho poklesu

Americký akciový trh zakončil úterý poklesem. Klíčovými faktory byly smíšené finanční výsledky Morgan Stanley a Goldman Sachs, které tlačily na bankovní sektor, a výprodej akcií Boeing a Apple, který měl vliv na pokles indexu S&P 500.

Akcie Morgan Stanley (MS.N) poté, co vykázaly čtvrtletní pokles zisku, spadly o 4,2 % na měsíční minimum. Akcie Goldman Sachs (GS.N) mezitím zakončily o 0,7 % výš díky 51% nárůstu zisku.

Index bankovního sektoru S&P 500 (.SPXBK) se poté, co i ostatní velké americké banky vykázaly v pátek pokles zisků, propadl o 1,2 % a také dosáhl měsíčního minima.

Akcie Spirit Airlines (SAVE.N) se propadly o 47 % poté, co federální soud rozhodl o zablokování plánované akvizice společnosti JetBlue Airways (JBLU.O) v hodnotě 3,8 miliard USD a souhlasil s americkým ministerstvem spravedlnosti, že transakce by mohla poškodit spotřebitele.

Akcie Apple (AAPL.O) klesly o 1,2 % poté, co společnost v Číně v reakci na tvrdou konkurenci výjimečně zlevnila iPhone, a to brzy potom, co ji na pozici nejdražší firmy na světě předstihl Microsoft (MSFT.O).

Christopher Waller, šéf Federálního rezervního systému, učinil prohlášení, které zmírnilo očekávání trhu týkající se rychlého snížení úrokových sazeb. Vyjádřil důvěru, že inflace dosáhne cíle Fedu na úrovni 2 %, ale zdůraznil potřebu uvážlivého přístupu ke změnám sazeb.

Dané prohlášení ovlivnilo hodnocení obchodníků, kteří mají teď méně tendenci věřit, že Fed sníží sazby už v březnu. Výnosy amerických státních dluhopisů následně vykázaly nárůst.

Investoři věnovali na pozadí těchto událostí pozornost i různým politickým a geopolitickým událostem, například vítězství Donalda Trumpa v prvním republikánském prezidentském klání v roce 2024 v Iowě nebo událostem v Rudém moři, pásmu Gazy a na Ukrajině.

Index amerického dolaru (.DXY) posílil o 0,95 %, zatímco euro oslabilo o 0,69 % na 1,0872 USD.

Japonský jen vykázal vůči dolaru pokles o 1,02 % na úroveň 147,27 JPY za 1 USD. Pokles zaznamenala i britská libra šterlinků, která se obchodovala za 1,2632 USD, což za celý den představuje pokles o 0,73 %.

Co se týká akciového trhu, index Dow Jones Industrial Average (.DJI) klesl o 231,86 bodů, resp. 0,62 %, a uzavřel na hodnotě 37 361,12. Index S&P 500 (.SPX) ztratil 17,85 bodů, resp. 0,37 %, a klesl na úroveň 4 765,98, zatímco Nasdaq Composite (.IXIC) se propadl o 28,41 bodů, resp. 0,19 %, na 14 944,35 bodů.

Tyto údaje odrážejí aktuální stav finančních trhů a reagují na kombinaci makroekonomických ukazatelů, politických zpráv a geopolitických událostí s vlivem na globální ekonomické vyhlídky.

Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly kvůli slábnoucímu býčímu sentimentu z předchozího týdne a centrální bankéři odmítli čekání na uvolnění měnové politiky.

Sazba desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostla, naposledy se obchodovala o 31/32 níž, což vedlo k výnosu 4,0676 %; na konci pátečního obchodování to bylo 3,95 %.

Pokles vykázaly i 30leté dluhopisy, které spadly o 63/32, což vedlo ke zvýšení výnosu z předchozích 4,198 % na 4,3072 %.

Ceny americké ropy se propadly kvůli růstu dolaru v souvislosti s očekávaným snížením úrokových sazeb a meteorologickou předpovědí o nezvykle teplém lednu.

Americká ropa WTI klesla o 0,39 % a na cenu 72,40 USD za barel, zatímco ropa Brent spadla na 78,29 USD, což představuje denní nárůst o 0,18 %.

Ceny zlata po Wallerových jestřábích výrocích a na pozadí posilujícího dolaru také klesly. Spotové zlato se propadlo o 1,3 % na 2 027,89 USD za unci.

Akcie Advanced Micro Devices (AMD.O) vzrostly o 8,3 % poté, co analytici z Barclays zvýšili cenové prognózy pro AMD a další výrobce čipů a upozornili na jejich potenciální zisky z růstu oblasti umělé inteligence. Růst vykázal i větší konkurent v tomto sektoru, společnost Nvidia (NVDA.O), která vzrostla o zhruba 3 % a dostala se tak na historické maximum.

Boeing (BA.N) zaznamenal výrazný pokles o téměř 8 % na dvouměsíční minimum. Stalo se tak, když Federální úřad pro letectví prodloužil pozastavení provozu letadel 737 MAX 9 na dobu neurčitou a banka Wells Fargo snížila rating akcií firmy z "overweight" na "equal weight".

Tyto dynamické změny na finančních trzích odrážejí vzájemné působení makroekonomických ukazatelů, podnikových zpráv a geopolitických událostí, které ovlivňují globální ekonomické klima.