FX.co ★ Americký pre-market 30. 5. 2023. Americké akcie testují roční maxima

Futures na americké akciové indexy v úterý ráno pokračovaly v růstu díky silné poptávce po akciích technologických společností přímo souvisejících s rozvojem umělé inteligence. Americké státní dluhopisy vzrostly na naději, že Kongres schválí dohodu o zvýšení limitu státního dluhu, což zabrání platební neschopnosti. Dnes se ve Sněmovně reprezentantů uskuteční slyšení a všechny zainteresované strany se budou moci dozvědět podrobnosti o dosažené dohodě. Politici Fedu zváží detaily dohody, až se příští měsíc sejdou, aby rozhodli, zda zvýšit sazby o 25 bazických bodů, nebo definitivně pozastavit cyklus.

Mezitím futures S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly o 0,5 % a 1,1 %. Tržní hodnota společnosti Nvidia se blíží k hranici 1 bilionu dolarů, protože růst v pre-marketu pokračuje. Generální ředitel Jensen Huang představil několik produktů a služeb souvisejících s umělou inteligencí, čímž zvýšil poptávku po akciích. Akcie dalších společností souvisejících s AI také vzrostly, včetně Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp., Qualcomm Inc. a Meta Platforms Inc.

Investoři doufají, že umělá inteligence podnítí explozivní poptávku po nástrojích jako ChatGPT, takže sázejí na další růst v technologickém sektoru a aktivně skupují akcie těchto společností. Očekává se, že nová technologie umělé inteligence se rozšíří mimo technický průmysl a bude zahrnovat vše od zemědělství a továren až po farmacii a změnu klimatu.

Evropské akciové indexy se rovněž obchodují v kladném pásmu. Růst byl okrajově omezen ztrátami akcií Nestlé SA a Unilever Plc, které se propadly poté, co obě společnosti oznámily nové finanční ředitele s tím, že inflace vyvíjí tlak na průmysl. Vládní dluhopisy eurozóny vzrostly na základě údajů ukazujících, že španělská inflace v květnu zpomalila více, než se očekávalo.

Optimismus kolem dohody o dluhovém stropu USA je mírně zastíněn čínským pesimismem uprostřed neuspokojivých ekonomických údajů. Index Hang Seng China Enterprises se přiblížil medvědímu trhu a jüan poprvé od listopadu klesl pod 7,1 za dolar. Ceny ropy oslabily kvůli obavám z nestálé poptávky.

Další otázkou je, zda růst amerického HDP zůstane i letos na dostatečně dobré úrovni po zpřísnění úvěrových podmínek, které se projevuje v mnoha oblastech. Zhoršení měnových podmínek a možná recese by mohly donutit Fed ke snížení úrokových sazeb do konce čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Ale v tuto chvíli jsou to jen spekulace.

Pokud jde o technický výhled pro S&P 500, je stále žádaný a kupující mají dobrou šanci vyvinout vzestupný trend. Býci se musí ze všech sil snažit ochránit úroveň 4 200 USD, odkud je možný průlom na úroveň 4 229 USD. Další prioritou pro býky bude ovládnutí 4 290 USD, což posílí býčí trh. V případě klesajícího pohybu bez pokroku v jednáních o vládním dluhu USA budou muset býci prosadit svou sílu na úrovních 4 175 a 4 143 USD. Prolomení těchto úrovní rychle posune obchodní nástroj zpět na 4 114 USD a dokonce na 4 091 USD.